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  • 2016年中国汽车变速器行业市场发展现状回顾及未来投资前景趋势可行性预测

    2016/10/9 10:37:45　来源:中国产业发展研究网　【字体：大 中 小】【收藏本页】【打印】【关闭】

    核心提示：与发达国家的成熟汽车市场相比，国内汽车市场的自动变速器装车比率仍较低。市场售价在17~25万之间的中高级乘用车是自动变速器搭载的主要车型，我们统计了主要合资品牌中高级乘用车的自动变速器搭载形式。国内主要合资品牌中高级乘用车的自动变速器搭载情
    与发达国家的成熟汽车市场相比，国内汽车市场的自动变速器装车比率仍较低。市场售价在17~25万之间的中高级乘用车是自动变速器搭载的主要车型，我们统计了主要合资品牌中高级乘用车的自动变速器搭载形式。
    国内主要合资品牌中高级乘用车的自动变速器搭载情况
    品牌
    车型
    自动变速器形式
    前进挡位数
    大众
    NMS1.4T
    DDCT
    7
    NMS1.8T
    DDCT/AT
    7/6
    NMS2.0T/V6
    WDCT
    6
    迈腾1.4T/1.8T
    DDCT
    6
    迈腾2.0T/V6
    WDCT
    7
    通用
    君威
    AT
    6
    君越
    AT
    6
    福特
    蒙迪欧-致胜2.3
    AT
    6
    蒙迪欧-致胜2.0T
    WDCT
    6
    丰田
    凯美瑞2.0
    AT
    4
    凯美瑞2.5
    AT
    6
    本田
    雅阁
    AT
    5
    日产
    天籁
    CVT
    6
    现代
    索纳塔
    AT
    6
    起亚
    K5
    AT
    6
    资料来源：公司公告
    中经先略数据中心发布的《2016-2022年中国汽车变速器行业现状分析及未来发展前景预测报告》显示，在合资品牌中，现在基本形成美系、韩系以AT 为主，欧系以DCT 和AT 为主，日系以CVT 和AT为主的格局，预计未来AT 份额会有所下降，DCT 将进一步提升，CVT 仍以日系为主，份额相对稳定。
    2009-2015年中国汽车手动变速器供求平衡统计（万台）
    年份
    产量
    进口
    出口
    需求量
    2009年
    1162.7
    79.6
    36.3
    1206
    2010年
    1537.2
    127.4
    55.7
    1608.9
    2011年
    1543.4
    132.2
    102.7
    1572.9
    2012年
    1564.6
    122.5
    100.6
    1586.5
    2013年
    1849.9
    141.3
    169.4
    1821.8
    2014年
    1952.2
    135.5
    182.5
    1905.2
    2015年
    2064.3
    132.6
    200.3
    1996.6
    资料来源：公开资料整理
    中国乘用车用手动档变速器生产企业分为两类，一类是像一汽、东风、上汽等整车生产集团，集团内自产变速器为其整车配套；另外一类是独立的变速器生产企业，专门为各整车厂配套。中国主要的乘用车手动变速器生产厂家有：唐山爱信齿轮有限责任公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司、重庆青山工业有限责任公司、江西江铃齿轮股份有限公司、北京现代摩比斯变速器有限公司等，表7列出了中国主要乘用车手动变速器生产企业（产品型号）与整车生产企业（车型）的配套关系。
    主要乘用车手动变速器生产企业配套情况
    主要变速器
    生产企业
    主要产品型号
    整车配套企业
    主要配套车型
    唐山爱信齿轮有限责任公司
    035变速器、
    037变速器、
    038变速器、
    5M变速器、
    5G（Y）系列变速器
    北京汽车制造厂有限公司
    北京牌BJ2025CBD6、BJ6430WBB3
    北汽福田汽车股份有限公司
    福田BJ6476B1DDA-1、BJ6526B1DDA-1
    东南（福建）汽车工业有限公司
    得利卡、富利卡
    哈飞汽车股份有限公司
    松花江牌HFJ6420AE
    沈阳华晨金杯汽车有限公司
    海狮、阁瑞斯
    天津一汽丰田汽车有限公司
    丰田TV7160DLX、TV7161GLMD、
    TV7181GLX-iMBD、TV7181GLX-SMD
    河北中兴汽车制造有限公司
    田野牌BQ6480G-G3
    长城汽车股份有限公司
    赛弗、赛影
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
    BS10-2/D、
    BS13-4、BS14R、
    BS13-4、DABS10
    哈飞汽车股份有限公司
    松花江HFJ6420、HFJ6391AE3、HFJ6370U3
    合肥昌河汽车有限责任公司
    昌河CH5026XQCHE3、CH6390H
    沈阳华晨金杯汽车有限公司
    金杯
    沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司
    4G63、
    4G64、
    4G69
    东南福建汽车有限公司
    富利卡
    东风柳州汽车有限公司
    风行
    湖南长丰汽车有限公司
    长丰猎豹
    北京奔驰
    欧蓝德
    重庆青山工业股份责任公司
    MF524、MF514、
    MF508A、MF508B、
    MF406、MR406A、
    MR406B
    东风汽车公司
    东风EQ6360LF
    南京长安汽车有限公司
    长安SC6335、SC6362A、SC6362B
    河北长安汽车有限公司
    长安SC6335A、SC6335D
    重庆长安汽车股份有限公司
    长安SC6363CNG、SC7102B
    江西江铃齿轮股份有限公司
    JC630、
    JC520TM7A、
    JC530T4B、
    F5M42-2-V4B2-B、
    R5M21-GEA5AD、
    R5M23D
    安徽江淮汽车股份有限公司
    江淮HFC7240C、HFC7200CG3
    江铃汽车股份有限公司
    江铃
    北汽福田汽车股份有限公司
    福田BJ6526B1DVA-1、BJ6476B1DVA-1
    沈阳华晨金杯汽车有限公司
    中华SY7181USB、SY7182US
    东风柳州汽车有限公司
    东风LZ6470AD1S、HFC7240C
    郑州日产汽车有限公司
    东风ZN6493H2S
    北京齿轮总厂
    BC184D、255系列
    北京汽车制造厂有限公司
    北京2020
    沈阳华晨金杯汽车有限公司
    金杯
    南京依维柯汽车有限公司
    依维柯
    柳州五菱汽车有限责任公司
    五菱
    上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂
    SC5M4D-C、
    SC5M2D、
    SC72A3、
    2P
    长城汽车股份有限公司
    长城CC6590SW01、CC6460KM25
    成都新大地汽车有限责任公司
    大地RX6405
    上海大众汽车有限公司
    桑塔纳SVW7182GQi、SVW7182GQD、
    PASSTA、POLO
    湖南长丰汽车制造股份有限公司
    猎豹CFA6501A、CFA6501B
    上海通用汽车有限公司
    凯越、BUICK等
    沈阳华晨金杯汽车有限公司
    金杯SY6492XS1H、
    上海采埃孚变速器有限公司
    01V.J、
    6HP-21、
    5HP-19-FL
    华晨宝马汽车有限公司
    宝马（BMW） BMW7251DL（BMW525Li）、
    BMW7301BL（BMW530Li）
    上海大众汽车有限公司
    帕萨特SVW7183PJi、SVW7183PJD
    重庆长安金陵变速器有限公司
    －
    长安汽车股份有限公司
    微客
    大众汽车变速器（上海）有限公司
    －
    一汽-大众汽车有限公司
    宝来
    上海大众汽车有限公司
    POLO
    重庆市蓝黛实业有限公司
    501变速器、7A
    变速器、474变速器
    重庆力帆乘用车有限公司
    力帆LF7130/CNG、LF7160L1
    重庆长安汽车股份有限公司
    长安
    一汽轿车股份有限公司长春齿轮厂
    CA5T70－D31C1、
    CATS5-17Y1
    北京汽车制造厂有限公司
    北京BJ2024CJE
    一汽吉林汽车有限公司
    大发CA6410、CA7130、CA7150
    浙江中马汽车变速器有限公司
    ZM001MF
    长城汽车股份有限公司
    长城CC6460KM42、CC6500HK40、
    CC6590SW22
    北京摩比斯变速器有限公司
    M5BF2
    东风悦达起亚汽车有限公司
    起亚YQZ7162EF、YQZ7181AEF
    北京现代摩比斯汽车零部件有限公司
    M5BF2
    北京现代汽车有限公司
    现代BH7163MW、BH6430AW
    杭州依维柯汽车变速器有限公司
    QR512
    奇瑞汽车有限公司
    奇瑞SQR7110S12
    上海华普汽车有限公司
    华普
    南京依维柯汽车有限公司
    依维柯
    柳州青山变速器有限责任公司
    MR506A
    上汽通用五菱汽车股份有限公司
    五菱LZW6360FV
    资料来源：公开资料整理
    在手动变速器领域，中国本土生产商占据重要地位，重庆青山工业有限责任公司、陕西法士特汽车传动集团公司、浙江万里扬变速器股份有限公司等的市场份额较大，年生产能力在100-200万台。
    据统计，2012年我国汽车自动变速器需求市场规模为717.2亿元，2013年行业规模增长至734.6亿元，较2012年同期增长2.4%。当中国内进口产品金额达到50.8亿美元。2015年我国汽车自动变速器需求市场规模增长至843.6亿元。
    2009-2015年我国汽车自动变速器市场规模走势图
    资料来源：公开资料整理
    总体来看，我国自主乘用车变速器企业发展势头良好，受国家节能减排政策影响，小排量乘用车销量的提升带动变速器配套数量增长，小排量车用变速器表现突出。
    2009-2015年中国汽车自动变速器供求平衡统计（万台）
    年份
    产量
    进口
    出口
    需求量
    2009年
    222.3
    207.4
    13.8
    415.9
    2010年
    294.8
    277.6
    58.6
    513.8
    2011年
    311.6
    311.7
    8.7
    614.6
    2012年
    373.4
    306.5
    20.5
    659.4
    2013年
    379.1
    507.8
    49.2
    837.7
    2014年
    400.5
    531.4
    54.7
    877.2
    2015年
    424.7
    546.3
    58.9
    912.1
    资料来源：公开资料整理
    汽车自动变速器可以分为四种类型，分别为AT、CVT、AMT、DCT。其中AT品牌厂商有吉利、盛瑞、华泰；CVT品牌厂商有奇瑞、江麓容大；AMT品牌厂商有长安、长城、中德、潍柴、一汽、重汽；DCT品牌厂商有上汽、一汽、东风、长安、广汽、长城、江淮、比亚迪、吉利。
    2013-2014年汽车自动变速器重点厂商分布
    资料来源：公开资料整理
    自动变速器的开发依赖于技术基础和工业基础，并受到专利壁垒限制。AT 几乎全部可行的技术方案目前都已被国外企业所垄断，并且作为汽车自动变速器开发的后来者，我国以生产定轴齿轮传动装置为主的手动变速器产业链并不具备直接向生产AT 改造升级的可能性。
    CVT 的核心部件是金属传动带组件，其生产制造技术同样受到国外厂商博世VDT、德国Luk 等公司的垄断。
    从专利保护、技术壁垒和产业基础等方面来看，AMT 是当前较适合我国汽车企业进行自主开发的自动变速器。国内企业也积极进行AMT 的研发并取得了一定的成果，但是换挡动力中断的固有缺点使得AMT 大规模产业化受到限制。
    DCT 的核心部件-双离合器总成的关键技术目前被美国博格华纳（BorgWarner）和德国鲁克（Luk）两家公司所控制。但作为一种最
    新推向市场的自动变速器方案，DCT 整机所具有的专利壁垒相对较少。
    自动变速器自主研发的前景分析
    类型
    工业基础（+）
    技术基础（+）
    专利壁垒（-）
    性能优势（+）
    研发前景
    AT
    ★★
    ★★
    ☆☆☆☆☆
    ★★★
    ★★
    CVT
    ★★
    ★★
    ☆☆☆
    ★★★
    ★★★
    AMT
    ★★★★★
    ★★★★
    ☆
    ★★
    ★★★★
    DCT
    ★★★★
    ★★★
    ☆☆
    ★★★★★
    ★★★★★
    资料来源：中经先略数据中心
    相对来说，以手动变速器的部件和结构为基础的AMT 和DCT 在国内具有较好的技术基础和工业基础，易于自主开发整机。国务院发布的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》中明确指出“支持研制六档及以上机械变速器、双离合器式自动变速器、商用车自动控制机械变速器”。基于定轴齿轮传动装置实现自动变速器的突破，已不仅是国内主流汽车企业和齿轮行业的共识，也是国家战略规划的发展方向。
    2016-2022年中国汽车自动变速器市场供给预测分析
    年份
    产量（万台）
    2016年
    450.1
    2017年
    481.6
    2018年
    516.3
    2019年
    552.9
    2020年
    600.2
    2021年
    642.7
    2022年
    698.5
    资料来源：中经先略数据中心
    2016-2022年中国汽车自动变速器行业需求预测分析
    年份
    需求量（万台）
    2016年
    992.6
    2017年
    1057.6
    2018年
    1131.5
    2019年
    1205.4
    2020年
    1240.7
    2021年
    1279.3
    2022年
    1341.6
    资料来源：中经先略数据中心
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