2016年中国医药工业行业细分领域需求规模测算

　　中药主要起源于中国，是在中医理论指导下用于预防、诊断、治疗疾病或调节人体机能的药物。多为植物药，也有动物药、矿物药及部分化学、生物制品类药物。中药按加工工艺分为中成药、中药材。中成药是以中草药为原料，经制剂加工制成各种不同剂型的中药制品，包括丸、散、膏、丹等各种剂型。从整个医药行业的结构看，截至 2014 年，整个医药行业中，中药行业（包括中成药制造和中药饮片加工）的销售收入约占 30%。具体如下图所示：

2014年我国医药行业结构（按收入统计）

数据来源：公开资料整理

　　从增长趋势看，根据工信部的数据显示， 2014 年中药行业的主营业务收入高于行业平均增长水平，其中中药饮片行业实现收入 1,495.63 亿元，同比增长15.72%；中成药制造行业实现收入 5,806.46 亿元，同比增长 13.14%。据南方药经济研究所发布的《 2015 年度中国医药市场发展蓝皮书》显示，“十一五”期间中药行业的年复合增长率为 20.79%。进入“十二五”初期，增速有所提高，最高峰 2011 年增长 34.73%， 但到了 2014 年则有所下滑， 当年完成总产值 6,141亿元（见下图）。

2010—2014 年中成药工业总产值

数据来源：公开资料整理

　　在盈利能力方面，2016年1－6月，医药工业规模以上企业实现利润总额1449.67亿元，同比增长14.61%，高于全国工业整体增速8.41个百分点，较上年同期提高1.76个百分点。各子行业中，利润增长最快的是化学原料药、医疗仪器设备及器械，但与此同时，制药设备的利润出现负增长。而利润占比最高的是化学药品原料药和中成药生产，分别是31.23%和22.52%，利润占比超五成。

2016年上半年中国医药工业净利润分布情况

2016年上半年医药工业各业务利润占比

　　在中国经济发展进入新常态的形势下，随着医改的不断推进以及相关政策的实施，药品流通市场规模稳步增长，结构调整取得积极进展，行业集中度进一步提高，企业创新业务和服务模式不断出现，运营效率稳步攀升。

　　国外的医药产业经过长期的发展，产业链已较为成熟，市场集中度较高，已形成一些跨国药企集团，包括诺华、辉瑞、罗氏、赛诺菲、默克等，主要分布在北美、欧洲等医药产业发展早、容量大的发达国家。与欧美国家相比，我国的医药产业起步较晚，产业化发展相对滞后。

　　在我国医药行业发展的初期阶段，产业集中度较低，企业发展水平参差不齐，一定程度上导致了行业产能重复建设、过度竞争及资源浪费等情况。近几年，我国政府大力支持医药行业发展，出台了多项扶持行业发展的产业政策。在良好的政策环境下，我国的医药行业市场建设日渐完善，市场化程度逐渐提高，同时随着行业兼并重组的不断加速，市场集中度也逐渐上升。