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2016年中国洗碗机市场现状分析及发展趋势预测
2016/10/12 11:11:09 来源:中国产业发展研究网 【字体:大 中 小】【收藏本页】【打印】【关闭】
核心提示:洗碗机又称洗碟机或餐具清洗机,是一种代替人工洗涤碗、碟、杯、盘、勺等餐具的家用电器。其工作原理是将溶解了洗涤剂的热水利用涡流、蒸汽、喷淋或超声波等形式去除餐具污染物,洗涤后排水,然后换清水清洗,洗净后利用自身余热或加热元件产生的空气把餐具吹洗碗机又称洗碟机或餐具清洗机,是一种代替人工洗涤碗、碟、杯、盘、勺等餐具的家用电器。其工作原理是将溶解了洗涤剂的热水利用涡流、蒸汽、喷淋或超声波等形式去除餐具污染物,洗涤后排水,然后换清水清洗,洗净后利用自身余热或加热元件产生的空气把餐具吹干。所以按照洗涤方式洗碗机一般可以分为涡流式、蒸汽式、喷淋式和超声波式。另外,洗碗机还可根据整体结构分为台式洗碗机、柜式洗碗机和水槽一体式洗碗机;根据安装方式分为自由式洗碗机和嵌入式洗碗机;按用途分为商用洗碗机和家用洗碗机。
洗碗机发展历程
我国洗碗机市场缓慢发展20多年,洗碗机普及率仍远低于西方发达国家。荷兰和德国渗透率接近70%,美国和加拿大渗透率均超过60%,相比之下洗碗机在东亚国家的渗透率远低于欧美,仅为8%,而且日韩渗透率远高于中国。过去,洗碗机在我国的渗透率不及1%的原因包括:价格高、中式厨房面积小、洗涤效果不理想、安装不便且结构不合理、中国消费者认知不足等。
亚洲、欧洲、美洲主要国家洗碗机渗透率对比
通过产量和进出口规模对比可见,我国洗碗机主要用于出口西方国家,内销规模尚小。2015年全国洗碗机产量达到361.57万套,其中出口量达349.2万套,占比高达96.58%。从贸易对象来看,我国洗碗机的主要贸易国为美国和法国,出口量分别达到总出口规模的15.53%和12.44%,另外英国、荷兰、日本、澳大利亚和德国贸易份额也均超过5%。
2010-2015年中国洗碗机产量及进出口规模(单位:千套)
2014年中国洗碗机出口国占比
自2010年以来,我国洗碗机内销市场发展加快。2010年我国自由式和嵌入式洗碗机销量分别为1.44万套和4.82万套,而2015年两大类洗碗机合计销售19.48万套,复合增长率达25.5%。2010年我国自由式洗碗机和嵌入式洗碗机的销售额分别达到0.39亿元和2.06亿元,截止2015年分别增至1.33亿元和7.77亿元,合计9.10亿元。
2010-2015年中国洗碗机销售量(单位:千套)
2010-2015年中国洗碗机销售额(单位:百万元)
随着我国工业化、城镇化和现代化进程不断推进,国民收入日益增长,我国居民的收入和劳务成本也呈现上涨态势,消费水平和生活品质持续提升。国家统计局数据显示,2016年上半年全国居民和城镇居民可支配收入分别达到11886元和16957元,扣除价格因素实际增长6.5%和5.8%。另外,2011年以来全国各大城市分别就最低工资水平做出调整,2015年全国调整地区数量达27个,平均上调幅度为14.9%,2016年上半年共计6个地区上调最低工资水平,平均上调幅度为11.1%。
2011-2016H1年全国和城镇居民可支配收入及其实际增长情况
2011-2016H1年全国最低工资标准调整情况
伴随人均可支配收入和最低工资水平的提升,人们生活和工作节奏的加快,国内居民尤其是城镇居民愈发追求简便、舒适、快捷和高品质的生活方式,家用电器从原来的彩电、冰箱、洗衣机等十几种品类发展到目前囊括微波炉、空调、热水器、油烟机、洗碗机等在内的30多种,家务劳动日趋电器化。
家务劳动日趋电器化
另外,国家统计局数据显示,2003年以来我国城镇和农村居民人均住房面积不断扩大,截止2015年城镇居民平均住房面积为35.8平方米,农村居民平均住房面积则达到43.9平方米。伴随人均住房面积的不断扩大,厨房作为现代住宅的必要组成部分,占用面积相应变大。
2003-2015年我国城乡居民人均住房面积(单位:平方米)
2015年,中国市场洗碗机平均售价5608元,部分产品甚至超过万元,只有美的部分低端产品价格降至2000元左右,高昂的价格让洗碗机被归类为高端厨电。再加上现有洗碗机工作时必须使用专用的洗涤剂、漂白剂,对于带有软水装置的产品还需要软化盐,这些附加产品无疑增加了消费者的开支。价格高昂成为洗碗机难以进入中国普通百姓家庭的主要原因之一。商品价格、洗碗速度和使用便捷性是洗碗机线上差评数量最多的是三个方面。其中价格差评率最高,达27.8%。
国内主要家电产品价格对比
2016年1-5月洗碗机TOP10差评维度
二、中国洗碗机行业发展趋势预测
1、随着市场规模增加,厂商通过降价加快市场规模的增长,同时通过规模效应降低成本,使得洗碗机售价出现下降趋势。2016年1-6月我国台式、嵌入式和独立式洗碗机的均价分别为3095元、6292元、4361元,同比增速分别为-6.3%、-1.7%、-7.9%。但是,高价格的嵌入式洗碗机占比升高,结构性因素导致2016年上半年我国洗碗机市场均价上涨3.1%至5689元。分价格段结构看,6000元以上产品占到整体市场零售量的37.4%,较同期提升近10个百分点。我们预计未来洗碗机价格有望进一步下降以培育市场,而随着安装简便、价格较低的台式洗碗机普及,市场均价有望下行。
2016H1国内各类型洗碗机市场均价变动
2016H1各类型洗碗机线下市场零售额占比
2、洗碗机进入中国市场已接近20年,近年来洗碗机厂商纷纷加大产品市场推广力度,通过联合天猫、京东等网购平台、亮相中国家博会、打造各类洗碗专题活动等途径,培养消费者对洗碗机的使用习惯。伴随国内外各大品牌积极加入洗碗机的普及行列,大众消费者对于洗碗机的认知程度迈上新的台阶。百度搜索指数显示,2011年以来洗碗机受关注程度越来越高,2016/09/04- 2016/09/08洗碗机周平均搜索值已达1739次,表明国内消费者已经开始关注家用洗碗机。考虑到主客观因素的放松,我们预计洗碗机在我国市场将进入快速发展阶段。
2011-2016年洗碗机百度搜索指数
洗碗机百度搜索指数TOP10城市
3、目前中国消费者对于洗碗机的理性认知正在逐步树立,国内外厂商在不断加码进入该行业,结合日韩市场发展经验与国内实际情况,我们看好该行业的发展前景。
关于行业空间的测算,我们考虑短期渗透率和长期渗透率。统计局数据显示,2011年我国城镇家庭洗碗机保有量为0.88台/每百户,而北京于2014年的保有量为2台/每百户,上海于2012年保有量为0.40台/每百户,因此我国洗碗机市场的更新需求很少,销售主要来自新增需求。短期来看,我们预计未来3-5年内洗碗机的主要市场仍在北上广深等一线城市,因此通过预测洗碗机在这四个城市的保有量来预测行业规模。按照北上广深合计人口7000万人、每户平均3人计算,约合2333万户,并假设在未来5年内,北上广深合计占全国销量的70%。如果5年后,洗碗机在北上广深四地的保有量达到15台/每百户,则对应四座城市的洗碗机存量为350万台,全国存量为500万台,考虑2015年我国洗碗机年销量为20万台,则对应复合增速为60%,5年后的当年销量为207万台。
短期全国洗碗机市场销量测算(单位:台/每百户、万台)
5年后北上广深保有量北上广深存量全国存量全国销量复合增速第5年全国销量511716717.5%451023333343.2%1211535050059.5%2072046766771.7%2982558383381.5%394从中长期来看,我们认为洗碗机年销量有望对标油烟机,成为重要的厨房电器品类。目前我国城镇家庭油烟机保有量为68%,农村家庭油烟机保有量为14%,对应我国油烟机年销量可达2500万台以上。假设我国城镇家庭洗碗机保有量达到40%(低于油烟机保有量,高于日本保有量),农村家庭保有量为零,对应我国洗碗机存量可达1.03亿台。如果假设20年可实现该保有量,则对应20年复合增速为26.2%,第20年销量可达2095万台,考虑到更新需求,年销量有望更高。
4、在竞争格局方面,目前中国洗碗机市场主要被西门子、海尔和美的三大品牌占据,合计销售量份额达到70%以上。从2010-2015年市场份额来看,美的市场份额逐年提升,伊莱克斯市场份额降至5.9%,海尔则不断发力追赶西门子,两者市场份额逐渐拉近。由于目前洗碗机市场容量尚小,随着市场新进入者的增加,竞争格局有可能发生新变化。
2012-2015年中国洗碗机市场各品牌销售量份额(单位:%
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