2016年中国航空业行业市场现状分析

　　航空业主要包括航空器制造、航空器运营两大主要子行业，其中航空制造业主要包括飞机制造、直升机制造、发动机制造等细分领域。航空器运营业主要包括商业航空、通用航空、军用航空三大领域。航空业还包括为上述各领域提供设备生产和服务支持的机载设备研制、检测、维修行业。具体如下图所示：

　　1、全球航空市场发展情况

　　随着经济的发展，飞行已经日益成为一种主流的出行方式，经济一体化也在不断推动航空物流产业的发展。自1914 年首架民用飞机投入商业运营以来，如今全世界年均航班总量超过3,200 万架次，航空业已成为人们日常生活中不可或缺的一部分。目前航空业每年运送超过30 亿乘客和5,000 万吨货物，每年产值约为2.4 万亿美元。全球航空运输业自正式投入运营以来，机队规模逐年增长，近年来亚太地区的增长趋势尤为显著。

　　根据空客公司2015 年在巴黎航展发布的全球市场预测，未来20 年（至2034年），全球航空客运量年均增长率为4.6%，需新增32,600 架100 座级以上飞机（其中包括31,800 架客机和800 架业载10 吨以上的货机），总价值近5 万亿美元，其中需求约9,600 架宽体飞机、23,000 架单通道飞机。到2034 年，全球客机和货机机队总数将由现在的19,000 架增长一倍，达到38,500 架。未来20 年，大约有13,100 架老旧飞机将由燃油效率更高的新飞机替代。

　　未来全球民航运输产业的持续增长的态势和全球范围内军机及通航飞机产业高速增长带来的拉动作用都将积极促进航空相关制造产业及维修产业市场容量的不断提升。

　　2、国内航空市场发展情况

　　（1）商业航空（客、货运）发展情况

　　随着我国国民经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，航空运输行业在国家经济、社会发展和现代化建设中发挥着越来越重要的作用。我国作为全球人口最多、经济增长速度最快的国家之一，民航运输业近年来大部分时间里一直保持着10%以上的速度增长。2013 年末、2014 年末、2015 年末，我国民航运输飞机在册数分别为2,152 架、2,370 架、2,650 架，年复合增长率为10.97%。经过30 多年的发展，中国目前已成为全球第二大航空运输市场，航空客、货、邮运输需求均同步增长。

　　根据波音公司在2015 年发布的中国市场展望报告，预测未来20 年中国将需要6,330 架新飞机，总价值约为9,500 亿美元；中国民航机队规模在未来20年将扩大到现在的三倍，到2034 年将增至7,210 架。在全球范围内，波音公司预测世界未来20 年内将需要38,050 架新飞机，总价值合计5.6 万亿美元。其中，中国在新机交付数量和市场价值方面均占全球总量的近17%。目前，中国国内航空运输市场规模是美国的40%，根据预测，中国将在2030 年超越美国成为全球最大民航运输市场。

　　2015 年9 月中航工业在北京航展现场举行2015～2034 年民用飞机中国市场预测年报新闻发布会，发布了对未来20 年中国民用飞机市场的最新预测：预计到2034 年末，中国航空公司客机机队规模将达到6,360 架，其中大型喷气客机5,378 架，支线客机982 架；货机机队规模将达到708 架。预计2015～2034年间，中国需要补充各型民用客机5,522 架（不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区的航空公司的需求），其中大型喷气客机4,580 架，支线客机942 架。民航机队的持续增长将给民航机载设备研制、机载设备维修以及测控设备研制行业带来广阔的市场。

　　（2）通用航空发展情况

　　由于政策的限制，我国通用航空在21 世纪初的发展相对较慢，但随着近几年我国对低空空域管制体制改革试点的开展，通用航空呈现出快速发展的趋势。

　　根据通用航空协会发布的《中国通用航空发展报告》，2013 年底我国通航飞机在册数为1,654 架，2014 年底为1,975 架，比上年同期增长19.4%，2015 年底为2,235 架，比上年同期增长13.16%。2005-2015 年年间，我国通用航空器的数量从615 架增长到2,235 架，通用机场增加到300 余个，从事的专业技术人员5,000 余人，通用航空企业281 家，飞行总量达73.2 万小时，年均增长10%以上。自2005 至2015 年，我国通用航空领域的企业数量、年飞行（作业）小时、通用机场数量、从业人数都逐年增加，通用航空机队规模也在不断扩大。

　　2010-2020 年中国通用航空器数量及未来增长趋势变化预测图如下所示：

　　即便如此，中国目前与通航产业发达国家仍有巨大差距。根据美国通用飞机制造业协会统计，2015 年，在全球36 万架通用飞机的保有量中，美国以20.4万架位居首位，占比56.7%，通用机场超过2,560 个，专业技术人员约38 万人，年飞行小时2,480 万飞行小时。而加拿大、法国拥有量均超过3.2 万架，德国、英国、巴西拥有量则为2 万架左右。中国当前通用航空器的数量仅约为美国的1%，因此，中国未来通航产业具有巨大的发展空间，市场需求潜力巨大。

　　（3）军用航空（海、陆、空三军及武警部队等）发展情况

　　第十二届全国人民代表大会第二次会议审议提交的预算草案中提出中国2015 年度国防预算总额为8,869 亿元（约等于1,458 亿美元），较2014 年上升10.1%。国防预算持续多年保持10%以上的增速，为我国军工产业发展提供了稳定的动力。

　　我国国防支出占GDP 比重正逐步回升，但依然处在较低水平，目前我国的国防费用正从过去的补偿性增长向协调性增长转变。按照人员、装备、作训各三分之一的比例分割军费，并且伴随着裁军后带来人员的直接减少，未来我军在装备方面的投入将大大增加。随着我国国防战略的转型升级，未来对空中力量倚重将超过历史任何时期。航空装备的增加与作训强度的提升将带来航空军品维修与配套保障业务需求的持续提升。我国近年的军费支出情况如下图所示。

　　因此，随着空防、海防、边境防卫、地区和平稳定维护等国防建设加强的迫切需求，总体上对各类军用飞机/直升机的需求较大，所以我国在快速发展民用航空业的同时也在军用航空领域加大资源投入，包括军用机队的增加、陆军航空兵的发展、航空装备的升级换代，航母逐渐下海伴随的舰载机群的配备、军用机载设施设备的智能化研发、后勤维修能力保障等国防建设的投入增长，为军用航空器的机载设备、检测设备、机载设备维修服务等相关产品与服务提供了巨大的市场空间。此外，随着航空制造业的军民融合发展，军机数量的增长也将为机载设备配套及维修保障行业的发展提供广阔的市场空间。
综上，商业航空、通用航空、军用航空的不断发展加大了对飞机的需求，将带动航空制造业与配套保障业的高速发展。

　　（4）航空制造业发展情况

　　鉴于上述商业航空、通用航空、军用航空不断发展对飞机需求，带动了航空制造业的高速发展，使得航空制造业迎来了井喷式的发展机遇。