2016年上半年我国轻卡市场发展态势分析及预测

　　2016年上半年，在积极的财政政策、宽松的货币政策以及房地产新政的作用下，我国宏观经济在持续探底中开始呈现企稳的迹象，CPI重返“2时代”、PPI负增长的大幅度收窄、企业利润增速的转正以及房地产类数据的反弹的推动之下，我国汽车、商用车、卡车(含底盘、半挂牵引车，下同)等销量同比均实现增长，增幅分别在8%、1%和4%以上。

　　一、总体销售情况分析

　　中国汽车工业协会(下简称“中汽协”)统计数据显示，2016年1～6月份，我国汽车、商用车和卡车分别完成销量12829752辆、1787449辆和1533637辆，同比分别增长8.14%、1.87%和4.03%。

　　卡车细分市场，重、中、微卡销量同比均实现2位数增长，轻卡则遭遇下降。中汽协统计数据显示，2016年1～6月，我国重卡、中卡、轻卡和微卡分别完成销量34.03万辆、10.80万辆、77.76万辆和30.78万辆，同比分别增长15.16%、15.97%、-4.71%和14.16%；在全国卡车总销量中的占有份额分别在22%、7%、50%和20%以上。

2016年1～6月我国卡车细分市场销售情况表 单位：辆，%

　　轻卡细分吨位(不含底盘)同比，大吨位轻卡(总质量在4.5吨～6吨的轻卡)实现快速增长。中汽协统计数据显示，2016年1～6月份，大吨位轻卡完成销售69577辆，同比增长25.38%，其余全部下降。

2016年1～6月我国轻卡细分吨位销售情况表 单位：辆，%

　　轻卡细分用途(不含底盘)，轻卡专用化步伐加快。中汽协统计数据显示，2016年1～6月份，轻卡专用作业车和轻卡专用货车分别完成销售1382辆和61045辆，同比分别增长72.32%和95.18%，轻卡自卸车完成63254辆，同比增长3.74%。

2016年1～6月我国轻卡细分用途销售情况表 单位：辆，%

　　二、轻卡分月销售情况分析

　　分月情况看，2016年前6个月我国轻卡有5个月的销量低上年同期水平，其中最大的降幅超过9.50%。

2015年、2016年1-6月份轻卡分月销售情况走势

　　三、轻卡细分企业销售情况分析

　　2016年1～6月份，中汽协统计到的有轻卡销量的企业有34家(同比多2家)，累计销量在1000辆以上的企业有28家。其中，福田和江淮累计销量分别超过14.06万辆和9.69万辆，同比分别增长-4.85%和4.46%，市场份额分别在18%和12%以上，排名全国轻卡企业销量的第一与第二位。江铃、东风、长城等3家累计销量分别达到79033辆、60256辆和52450辆，同比均呈现下降态势，分别增长-12.63 %、-8.18%和-0.50%，市场份额分别在10%、7%和6%以上，排名第3～5位。全国销量前5企业合计销售轻卡429246辆，市场占有率超过半数，达到55.20 %。

　　全国累计销量万辆以上18家企业销量同比，8家同比实现增长，如北京汽车制造有限完成1.24万辆，同比增幅在630%以上，保定长安客车(18285辆，同比增长22.10%，下同)、一汽集团公司(16778辆，15.41%)、中国重汽(34182辆，13.17%)、唐骏欧铃(22472辆，12.60%)、南京依维柯(22618辆，11.53%)等均实现2位数增长;10家遭遇下降，其中，金杯(36520辆，-43.00%)、庆铃汽车(27165辆，-27.00%)、重庆力帆(25761辆，-25.15%)、江铃控股(79033辆，-12.63%)和河北中兴(17869辆，-12.01%)等5家同比遭遇到2位数下降。

值得一提的是，2016年前6个月，陕西汽车集团有限责任公司上年同期销量450辆，2016年完成2907辆，同比增长546.00%。江铃五十铃(6705辆，140.15%)和浙江飞碟(8638辆，81.39%)2家累计销量同比增长均在80%以上。

2016年1～6月我国轻卡细分企业销售情况表 单位：辆，%

　　四、轻卡细分品牌销售情况分析

　　2016年1～6月份，在轻卡整体市场销量低迷的背景之下，品牌轻卡销售也未能幸免于难。中汽协统计到的20家轻卡生产企业销售的40个品牌轻卡销量合计达到564749辆，与上年同期587464辆相比，增长-3.87%。其中正增长与负增长的品牌轻卡各占一半。

　　其中排名正增长前五的品牌分别是：北京汽车制造有限轻卡，简称“北汽轻卡”(销量11278辆，同比增长1183.05%，下同)、陕汽轻卡(2907辆，546.00%)、解放金铃轻卡(703辆，409.42%)、五征轻卡(8638辆，81.39%)和解放霸铃轻卡(4605辆，66.19%)等。

2016年1～6月国产品牌轻卡销售情况表 单位：辆，%

　　2016年1～6月，北汽福田系列轻卡完成销量159587辆，同比下降8.20%。其中，中高端轻卡欧马可增长6.45%，中端轻卡奥铃轻卡增长7.75%，经济型时代轻卡则下降16.12%(详见表5，下同)。

　　2016年1～6月，江淮系列轻卡实现销量98864辆，同比增长11.77%。其中，高端轻卡帅铃增长8.74%，康铃与江淮铃系列产品同比实现16个百分点以上的2位数增长。出口遭遇到39%以上的下降。

　　2016年1～6月，江铃系列轻卡完成销量50237辆，同比遭遇15.99%的下降。细分品牌全部下降，其中，凯运的下降在23%以上，凯锐和出口的降幅超过55%。

　　2016年1～6月，东风裕隆系列轻卡完成销售35763辆，同比增长-6.01%。其中裕隆工程车同比增长4.67%，裕隆轻卡下降6.57%。

　　2016年1～6月，跃进系列轻卡完成销量22618辆，同比增长11.37%。其中小虎与帅虎同比分别增长28%和25%以上，超利卡的增长在8%以上，而传统优势底盘则遭遇下降且跌幅近八成，出口的下滑也在46%以上。

　　2016年1～6月，一汽解放系列轻卡实现销量8600辆，同比增长5.42%。其中，霸铃轻卡、金铃轻卡、公狮等3大品牌同比均实现30%以上的增长，而星骏和速豹基本上没有销量，解放自卸的下降在38%以上。

　　2016年1～6月，金杯系列轻卡完成销售13272辆，同比下降超过64%。金杯旗下的细分品牌轻卡均遭遇到大幅下降，其中，领骐轻卡与领弛轻卡的降幅分别在40%和83%以上，工程车的降幅最小，也在38%以上。

　　2016年1～6月，重庆长安完成轻卡销售47456辆，同比增长3.25%。其中，长安跨越同比增长6.80%，长安神骐则下降4.09%。

　　此外，HOWO轻卡(36.25%)、三环创客轻卡(14.15%)、唐骏轻卡(12.60%)和大运轻卡(7.18%)等均实现了增长。

　　可见，在轻卡主要市场进行环保升级的影响之下，2016年上半年我国中高端轻卡销售均遭遇到寒流的侵袭。

　　五、市场特点分析

　　2016年上半年我国轻卡市场呈现以下5大特点：

　　(1)主流轻卡企业同比遭遇到下降

　　2016年上半年，在国家强制执行国Ⅴ排放标准的背景下，我国主流轻卡企业除江淮(同比增长4.46)之外全部遭遇到下降。如排名全国前5的福田、江铃、东风、长城等同比下降分别在4%、12%、8%和0.50%以上。相同因素致使高端轻卡同比下降，如江铃旗下的凯运和凯锐同比降幅在23%以上。

　　与此同时，在年底取消低速货车政策的推动之下，拥有低速货车与轻卡生产资质的企业上半年迎来了增长，如五征轻卡同比增长在80%以上，唐骏轻卡同比增长在12%以上等。

　　(2)轻卡出口下降加速

　　在世界经济增速总体趋缓的情况下，2016年上半年我国轻卡出口也呈现下降势头。不完全统计到的江铃、江淮、金杯和跃进等4家主流轻卡车企分别完成轻卡出口1107辆、5336辆、910辆和166辆，同比分别增长-64.20%、-39.08%、-90.67%和-46.79%。

　　(3)主流车企加强物流细分市场攻伐

　　为了提振市场，2016年上半年，我国主流轻卡车企对物流细分市场的攻伐明显加强。表现之一，不断推出物流细分专用车。如诸多商用车企业在2016年北京车展上推出的针对物流市场的快递新品与纯电动物流货车。如江淮的帅铃i3、帅铃i5和星锐，南京依维柯的Power Daily纯电动物流车，一汽解放的J6F公狮，金杯的海狮畅，金杯骐运，长安之星5等。表现之二，针对物流各个环节的不同特点，进一步推出各自的解决方案。如江淮发布的全生命周期解决方案(简称“LCV”)。 南京依维柯首发的VISION概念车为物流用户提供了从“送货机器”到“配送移动枢纽”的全新解决方案。福田则为旗下的欧曼、欧马可、奥铃、图雅诺等几大品牌专业运输车用户提供了整体一站式解决方案等。

　　(4)批量订单的签订与交付点亮第二季度轻卡市场

　　批量订单的签订如江淮康铃与山东轮胎大王(500辆康铃X1)，锡柴与德邦物流(190辆厢式车)，锡柴与上海远成物流(92辆厢式车)，凯马保定国五产品品鉴会订车128辆，京东商城集中采购江铃国五轻卡400辆，福田时代与华英控股(1000辆物流用车)，庆铃与品骏控股(1000辆)，大运与天津中津运通新能源科技(2000辆纯电动汽车)，江铃与重庆鸿华物流(50辆江铃凯锐800)。批量车辆的交付如，100辆江淮帅铃X交与恒大冰泉，11辆、15辆和13辆康铃轻卡分别交付京东商城、西安与大连某搬家公司，300辆东风特汽纯电动物流运输车交付十堰当地，30辆福田欧马可3系轻卡交付吉林广达物流等。

　　(5)与终端用户互动如火如荼

　　如4月26日，江淮康铃X5尊贵上市乐享购湖南长沙获订车218辆， 帅铃X驾控竞技赛浙江宁波实现帅铃X订单13辆(4月23日)，福田欧马可1系超值版惠州推介会订车22辆(4月24日)，时代瑞沃五一大型体验活动湛江站订车10辆，福田汽车“618”年中大促销(6月23日～6月28日)，大运轻卡湖北武汉品鉴会订车16辆(5月13日)，2016福田时代/瑞沃品质体验之旅四川成都订车33辆(6月21日)，等。

　　六、影响因素分析

　　2016年前6个月，在我国卡车细分市场上，重、中、微卡等均实现2位数增长，唯独轻卡市场销量呈持续下跌之势，而且销量的下滑已持续4年半之久，影响因素主要有3：一是不断升级的排放标准，导致整车成本不断上升，如年初以来，“三箭齐发”的“红头文件”加速环保升级。2016年1月15日，国家环保部和工信部共同发布了《关于实施第五阶段机动车排放标准的公告》，要求东部11省市从 2016年4月1日起开始实施机动车国五排放标准。《轻型商用车辆燃料消耗量限值》的发布与实施。《关于进一步推进成品油质量升级及加强市场管理的通知》等，上述的实施还将对2016年、2017年甚至2018年的商用车行业及市场带来重大影响，特别是对轻型商用车(含轻卡、轻客、微卡、微客、皮卡以及四轮低速汽车)的反作用力尤其大。受此推动，上半年上述地区物流、快递、市政工程、大型生产制造企业等大量购置国五排放的轻卡。二是由原轻卡衍生并减配置的经济级小轻卡和由微卡升级为后双轮的大微卡的进一步蚕食以及对部分经济级低端轻型卡车市场份额的进一步替代。三是除一线城市之外，越来越多的二、三线城市对宽体、长轴矩和长货厢轻卡进行了进城强行限制。

　　与此同时，以下因素也影响到上半年我国轻卡市场。

　　首先，主流企业加大对同城配送及城郊物流的拓展力度。如上半年东风汽车股份1000辆“同城绿的”首批车辆在湖北襄阳交付。

　　其次，企业提前布局国五的推动。如早在国五实施之前，江淮就全面升级了全系国五产品及全部ABS产品，将全面升级的第三代轻卡驾驶室(K5、X5)的二代高端轻卡驾驶室于四月中旬全面上市，汽油机微卡也同步布局到位，并且树立了同城配送及城郊物流专家的高端品牌，等，受益于此，江淮康铃6月份实现高速增长，仅湖南长沙上市发布会短短的几个小时现场就实现订车218辆。

　　三是主流轻卡车企推出新品的推动。如在2016年北京车展上，各参展商用车企业都无一例外地带来专为物流用户打造的车型，如福田全新推出的奥铃EST超级卡车、南京依维柯智能化厢式概念车、Power Daily经典版V42电动车 、Power Daily 尊享版A37、C300-33冷藏车、C500-52厢货及全新小福星等。再如帅铃聚焦城市物流，骏铃瞄准公路物流，康铃专注于城郊物流及同城配送。一汽解放、金杯、长安等也都展示了针对快递物流市场的配送车型。为了迎合“互联网+”需求，江淮推出了帅铃智领版搭载“J-ConNet”车联网智能系统，南京依维柯在武汉推出了跃进轻卡创业版，等。

　　四是快递业务量继续保持快速增长的拉动。国家邮政总局统计显示，2016年1～6月份，全国快递服务企业业务量累计完成182.5亿件，同比增长48.1%。

　　第五，部分地区集中淘汰三轮快递车的推动。如深圳、北京等对本地三轮快递车进行淘汰升级。

　　第六，基础设施建设的拉动。国家统计局统计数据显示，2016年上半年，全国固定资产投资(不含农户)258360亿元，同比实际增长11.0%，增速比一季度回落1.7个百分点。

　　展望下半年

　　展望下半年，轻卡总销量将在上年的基础上约有2%以上的增长。影响因素除上所述，还有以下几个方面：

　　首先，宏观环境不容乐观。国家统计局统计司司长盛来运认为，下半年以及今后一个时期，我国经济会继续保持“总体平稳，稳中有进”的发展态势。年度去产能、去库存任务的完成将加速经济下行。同时，目前劳动生产率下滑、企业投资预期收益下滑、实体经济与虚拟经济收益的缺口不断扩大、消费与投资等内需持续同步回落的现象短期内难以改变。

　　其次，轻卡用车领域的各种因素也将抑制轻卡市场快速回升。如年底开始公告中取消低速货车，并停止生产与销售。部分省市解除皮卡进城的禁令开始执行。

　　7月1日起出厂的轻卡强制安装ABS将使单车的价格再上涨约3000元左右等。

　　第三，下半年纯电动货车产量将放量。推动因素有2，一是全国有20余个省市出台新能源汽车相关推广、补贴政策。补贴最高幅度与中央1:1。二是批量纯电动物流订单的完成。据不完成统计，上半年有6单共计184600辆纯电动物流车签订，如东风扬子江与湖北当代国盛签订的(下同)25000辆，东风汽车与武汉同城货运的6000辆，河南一微新能源汽车与重庆瑞驰、陕西通家37000辆，扬子江汽车与华英控股10000辆(多功能专用车)，南京金龙与“首都净菜产业创新联盟”的8000辆，成功汽车与山西5家快递公司签订的6300辆等。