2016年中国UPS行业竞争格局分析

　　UPS 的下游需求主要分为工业制造产业和信息产业，在工业制造领域，其重要设备对电能的稳定与不间断要求极高，每次电力故障都可能损毁生产设备和精密仪器；在信息产业领域，UPS 可以保证计算机信息设备供电电压和频率的稳定，防止信息数据的丢失。电力中断已成为机房发生灾害的首因，因此需要配备 UPS 来保障供电的稳定和连续。

机房发生灾害因素分析

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　　一、信息化与国产化助力UPS行业步步高升

　　1、国内信息化建设提速，UPS下游应用范围扩大

　　过去，UPS主要应用于工业制造领域，而随着信息化建设的推进，UPS 作为信息化建设基础设施的重要组成部分，近几年其新增市场空间主要来自于国内各行业的信息化建设。

　　信息化纲领发布，掀开信息化投资建设大幕：2016 年 7 月 27 日，中共中央办公厅、国务院办公室印发《国家信息化发展战略纲要》，纲要明确了信息化应贯穿我国现代化始终，在生态、法治、军队、教育、工业等各领域建设都要起到关键作用。可以预见，未来很长一段时间国家将进一步加大在各行业特别是金融、教育等领域信息化建设的投资。

行业信息化“十三五”发展规划（部分）

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　　我国传统行业移动化、数据化趋势日益明显，国内信息化建设将长期处于高增长态势，在此背景下，UPS 作为供电基础设施在不断涌现的新兴行业中的应用将越来越多，特别是新能源、交通、电力、医疗卫生等行业将成为新的需求增长点。

　　2、 IDC市场爆发提升UPS空间

　　互联网数据中心业务是伴随着信息化建设背景下互联网发展、数据量爆发式增长、数据存储问题愈发严重而兴起的服务器托管、租用、运维以及网络接入服务的业务，是拥有完善设备、专业化管理的服务平台。

IDC机房

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　　数据显示，2015年全球云计算市场规模约为 1813 亿美元，未来三年仍将维持16.4%的复合增长。国内云计算 15 年市场规模为 2175.7 亿元，同比增长 63.1%，远高于全球增速。 数据中心是云计算的基础设施，IDC牌照放开后，阿里云、腾讯云、华为等巨头进入市场，云计算的加速发展助推了数据中心的不断升级和扩容。同时，云计算技术的应用将IDC 运营商的单位机柜收入提升了五倍以上，极大调动了 IDC 市场新进入者的热情。

全球云计算市场规模及增速

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国内云计算市场规模及增速

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　　据数据显示，从 09 年至 15 年，国内 IDC 市场规模从 72.8 亿元上涨至 518.6亿元，复合增速达到 38.7%。尽管过去几年国内 IDC 投资规模和增速均位于世界前列，但从绝对规模的横向比较来看，国内 IDC 面积相比发达国家仍处于低位，据研究，截至 2015 年，中国 IDC 数据中心的面积约为日本的 55%、美国的 15%，因此国内的 IDC 市场仍有较大增长空间 。报告指出中国的数据中心市场2016-2020年将以每年30%，的复合增长率持续增长，由此可推算出2018年国内 IDC 市场规模可以达到1140亿。

　　由于 IDC 是高速互联网调控中心，用户对信息资源的远程处理、存储和转送的时效性要求极高，即使是几秒钟的停机也会给整个互联网的安全运行和用户的生产经营带来无法估量的损失，因此 UPS 是IDC 建设不可或缺的部分。据数据显示，中国、印度、墨西哥和巴西等发展中国家的 UPS 市场将迎来高速发展，其中一个主要因素就是发展中国家对数据中心（IDC）和高能效的电力解决方案需求不断增加，因此国内 IDC市场爆发将充分带动 UPS 的市场份额。UPS 约占 IDC 机房建设成本的 3%-5% ，由此可推算2018 年由IDC 带动的UPS 市场规模约将达到45亿元，占2015年UPS 销售额的87.7%。

IDC市场将维持高增速

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IDC 市场打开UPS 增量空间

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　　3、政策市场双驱动，UPS国产化带来增量空间

　　UPS 与国家信息安全息息相关：UPS 的使用需要用芯片控制，设备商有不再提供后期维护或利用病毒使其宕机的可能性，而 UPS 是信息化建设的关键部件，对信息安全要求极高，国家对信息安全的重视必然会促进国内 UPS 特别是高端中大功率 UPS 的进口替代。

信息安全相关政策一览表

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　　二、大功率趋势明显，市场集中度提升

　　随着电信、轨交等领域信息化建设的加大及数据中心的发展，技术含量高、单价贵的中大功率 UPS（≥10KVA ）市场份额逐步提升，已逐渐取代小功率UPS成为市场的主角。

　　2016 上半年年大功率 UPS（≥10kVA）市场份额为 75.5%，相较于 2014 年提升了 5.8个百分点，市场份额增长迅速，200KVA 以上的超大功率 UPS 的市场份额提升了 3 个百分点，这主要由于国内数据中心建设由中小型向规模化和集中化转型，采用大功率 UPS 有助于提升数据中心的 PUE 值，从而降低数据中心的电费和节省运营费用。

2014年国内 UPS 产品结构（按功率大小）

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2016年上半年国内UPS产品结构（按功率大小）

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　　通过销售额和销量的对比也可以看出大功率 UPS 的需求占比正在提升，2015 年 UPS的销售额为 51.3 亿元，同比增长 7.8％，销售量为 204.5 万台，同比下降 6.3％。销量下降的同时销售额却在上升，说明 UPS 平均单价上涨明显，反映了随着下游应用场景对 UPS 的安全可靠、节能降耗、智能化维护等提出了更高的要求，大功率 UPS 的需求占比在上升。

2008-2015 年UPS 销售额稳定增长

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2008-2015年UPS 销售量增速放缓

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　　UPS行业：未来发展将呈现以下三个特点：（1）信息化建设推进，下游应用领域扩大；（2）IDC 建设持续加大，拉动 UPS 市场增长；（3）国产化替代带来国内 UPS 厂商增量空间。同时由于大功率 UPS 需求提升，UPS 行业市场集中度将进一步提高。