2017年中国医疗器械行业发展现状及市场供需预测

　　21 世纪以来，我国医疗器械行业整体处于快速发展阶段，销售总规模从 2001 年的 179 亿元增长至2015年的3080亿元，年复合增长率高达23%，远高于同期全球平均增长速度， 成为仅次于美国的全球第二大医疗器械市场。随着国内医疗需求持续提升和国 家政策鼓励等多重因素刺激，我国的医疗器械行业在未来几年仍将保持较高水平的增长速 度。

中国医疗器械增长迅速

数据来源：公开资料整理

　　医疗器械和药品作为医疗消费的两大重要方式，目前全球医药和医疗器械的消费比例 约为 1：0.7，欧美日等发达国家更是高达 1∶1.02，全球医疗器械市场规模已占据国际医 药市场总规模的 42%，并且大有继续扩大之势。反观我国，2014 年医疗器械市场总规模 约为 2556 亿元，医药市场总规模预计为 13326 亿元，医药和医疗消费比仅为 1：0.19， 相比 2013 年的消费比例 1：0.2 还略低一点。

　　从医疗卫生支出方面看，2014 年中国医疗卫生总支出占国内生产总值的比例约为 5.6% 左右，远低于欧美等发达国家，略高于印度的 4.7%，且中国的人均医疗支出费用仅为 420 美元，远远低于瑞士的 9674 美元。所以，参照发达国家医疗卫生支出水平，且考虑到我 国的医疗器械消费在医疗卫生支出中的比重低于发达国家，我国的医疗器械的消费水平， 我国的医疗支出水平和医疗器械消费水平仍有很大的上升空间。

中国医疗总支出占 GDP 比重较低

数据来源：公开资料整理

中国人均医疗支出水平较低

数据来源：公开资料整理

　　据国家统计局统计年鉴，截止到 2014 年底，我国 65 岁及以上人口达到了 1.38 亿人 次，占全国从人口的 10%以上。更为严重的是，我国正处在老龄化进程加速阶段，据全国 老龄办预计，2020 年全国 60 岁以上老年人的数量将突破 2.4 亿，成为全球老年人比重最 高、绝对数最大的国家。

　　老龄化势必会带来相应的医疗消费，扩大医疗器械市场规模。一些特定的医疗器械如 供氧机、血糖仪、血压计、拐杖、轮椅、骨科器械产品、血管支架产品等将会随着老龄化 人口的增加而打开新的市场空间。家用医疗保健器械产品作为越来越普及化的产品，对于 一些需要进行医疗康复护理的老人或有老年慢性病患者的家庭是不可或缺的。可以预计， 老年化趋势将会持续稳定地为院内和家用医疗器械产品提供增长动力。

　　据统计，2015年60岁及以上人口达到2.22亿，占 总人口的16.15%。预计到2020年，老年人口达到 2.48亿，老龄化水平达到17.17%，其中80岁以上 老年人口将达到3067万人；2025年，六十岁以上 人口将达到3亿，成为超老年型国家。考虑到70年 代末，计划生育工作力度的加大，预计到2040我国 人口老龄化进程达到顶峰，之后，老龄化进程进入 减速期。

2007- 2020年中国老年人口数量及预测（单位：亿人，%）

　　2015 年，全国医疗卫生机构总诊疗人次达 77.0 亿人次，比上年增加 1.0 亿人次，同 比增长 1.3%，居民到医疗卫生机构平均就诊 5.6 次。2015 年，全国医疗卫生机构入院人 数 21054 万人，比上年增加 613 万人，同比增长 3.0%，年住院率为 15.3%。我国卫生医 疗机构持续增长的诊疗人数和住院人数，将会为医疗器械行业提供持续不断的消费需求， 推动医疗器械市场长期稳定增长。

中国医疗卫生机构就诊人数持续增长

数据来源：公开资料整理

中国卫生总费用将持续增长

数据来源：公开资料整理

　　据国家卫生计生委公布了《2015 年我国卫生和计划生育事业发展统计公报》统计，2015 年全国卫生总费用预计将达 405.88 亿元，同比增长 15%， 2010 年至 2015 年的年复合增长率超过 15%。假设卫生总费用未来五年的年增长仍保持 15% 的增长率，那么预计至 2020 年，我国的医疗费用总支出将高达 816 亿元。持续增长的医 疗卫生费用将为医疗器械行业的快速增长提供强有力的保障。
2015 年 9 月，国务院发布《国务院办公厅关于推进分级 诊疗制度建设的指导意见》指出要大力提高基层医疗卫生服务能力，通过政府举办或购买 服务等方式，科学布局基层医疗卫生机构，合理划分服务区域，加强标准化建设，实现城 乡居民全覆盖。意见要求，2017 年基层医疗卫生机构建设达标率要超过 95%，基层医疗卫 生机构诊疗量占总诊疗量比例要超过 65%，县域内就诊率提高到 90%左右，基本实现大病 不出县。据国家卫计委统计，截至 2015 年底，我国基层医疗卫生机构为 920770 个，目前 多数基层卫生机构的硬件条件较差，建设需求旺盛。此外，目前我国的多数的县级医院设 备较为陈旧，需要升级换代。可以预计，基层医疗卫生机构的硬件建设和县级医院设备的 更新将为医疗器械行业发展带来很大的市场空间。

　　在国家政策扶持下，民营医院发展速度很快，医院数量、诊疗人次、医务人员都在逐 年增加，截止 2015 年底，我国民营医院达到了 1.45 万个，占到全国医院总数的 52.7%。 预计民营医院将在多种利好的政策推动下有望继续保持持续增长态势，民营医院大发展将 会为医疗器械行业的发展提供活力。

民营医院数量增长迅速

数据来源：公开资料整理

　　我国的医疗器械行业长期处于小而散的状态，集中度总体偏低。据国家食品药品监督 管理总局发布《2015 年度食品药品监管统计年报》显示，截止 2015 年 11 月底，全国共 有医疗器械生产企业 14151 家，按照 2015 年医疗器械市场总规模 3080 亿元计算，1.42 万 家生产企业平均每家收入约为 2169 万元。在 A 股上市的二十多家医疗器械公司中，销售 规模前十位的公司营业收入总计为214亿元，约占2015年医疗器械市场总规模的7%。2014 年全球销售规模前十的医疗器械公司的营业收入总计为 1340 亿美元，占全球医疗器械市 场总规模的 36%。相比于全球医疗器械的市场集中度，我国的医疗器械市场集中度有很大 的提升空间。未来随着国家监管政策趋严和行业趋于规范化，落后的医疗器械企业势必会 被淘汰或被收购，行业面临重新洗牌，行业集中度将逐步提升。

A 股上市医疗器械公司营业收入规模普遍较小

数据来源：公开资料整理