2017年中国信息行业发展概况分析及行业市场现状分析、行业价格走势预测分析

信息的传递与沟通是人类社会的基本需求，随着人类文明的不断演进，人类解决信息交换问题的探索和努力推动了通信手段和技术的革新，信息传播速度与数量提升的同时，人类的视觉听觉也逐渐突破了空间的限制。在网络技术日新月异的现代通信环境下，人类的通信需求得到极大释放，不仅通信方式（文字、语音、图像、视频等）日益丰富，而且不断追求通信的质量与体验。

与家庭市场相比，企业通信市场具有如下三个主要特点：（1）多使用者。企业员工规模通常在几十人以上，多的甚至有成千上万人，如何使所有企业员工能够实时、便捷地实现内部通信成为企业提升效率的关键。（2）角色差异。企业中的角色形形色色，有管理层、各业务人员、后台人员等，每个人的通信频繁程度及通信需求也不尽相同，通过建立统一通信平台将最大程度上满足不同人群的通信需求，使内部业务协作和外部沟通变得更加顺畅。（3）跨区域。很多企业跨国家及地区运营，如何使不同地域的员工更加快捷、低成本的建立联络，则成为企业降本增效的关键。

由于企业通信市场的上述特点，催生了企业用户的特殊通信需求，这些需求又在技术不断进步的过程中逐步得以满足，如内部分机号、短号互拨、转接电话、通话保留、遇忙转移、无应答转移、免打扰、多方会议、经理秘书功能、群组广播、自动语音台、批量部署、企业通讯录、系统集成功能等。

按照技术实现方式的演进进行划分，企业电话系统大致经过了三个发展阶段：从模拟电话系统到 IP 电话系统再到统一通信。

1、模拟/ 数字电话系统

这一阶段以20世纪60年代PBX的出现为标志。PBX（Private Branch Exchange），区别于电信级的程控交换机，PBX是企业级的电话交换机，也称为集团电话。PBX 第一次把内部电话跟外部电话区分开来，实现了内部通话免费,并提供了短号呼叫、呼叫转移、语音信箱、单路广播、群组广播等企业应用功能。

PBX一端连接着企业外线（Trunk），一端连接着内部的数字电话或模拟电话。每个电话用户都分配一个内部分机号，用户呼叫外部电话的时候，系统自动分配一条空闲的外线呼出。当外部电话呼入时，先接入到自动语音总机，然后再通过输出分机号接入到你要找的人。

但随着全球化的深入，企业规模不断扩大，开始出现了跨省甚至跨国企业。而这种本地的 PBX 越来越不能满足多分支公司的需求。随着互联网的出现及快速发展，一种新型的电话系统—IP 电话系统应运而生。

2 、IP电话系统

1996年，ITU发布了基于分组交换网络（IP 网络）的语音通信协议 H.323；同年，SIP 协议也宣告诞生，随后IETF于2001年发布了 SIP 规范 RFC3261。VoIP 技术从此诞生并开始蓬勃发展。VoIP，即网络电话，不同于传统的语音在电话线上传输，VoIP的语音是在网络线路上传输。

IP 电话系统把原来模拟电话系统中的 PBX 升级为 IP-PBX，把原来的数字或模拟电话机终端升格为 IP 电话，并接入内部计算机网络或互联网。

IP 通信的基本原理为：通过语音压缩算法对语音信号进行压缩编码处理，然后把这些语音数据按 TCP/IP 标准进行打包，经过网络把数据包发送到接收地；接收端把这些语音数据包串联起来，经过解码解压缩处理后恢复成原来的语音信号，从而达到由互联网传输语音的目的。

IP 企业通信是传统企业通信技术与计算机网络技术的交叉应用，其核心是 VoIP。

IP 通信协议体系早期分为两大阵营：H.323 协议阵营和 SIP 协议阵营，前者侧重于电信标准，后者侧重于互联网标准。SIP 协议由于开放性和扩展性更好，后来居上。Cisco、Avaya、Siemens 等大厂商也都宣告支持 SIP 协议，但是也仍然保持了一些封闭功能。

IP 电话与 SIP 电话的差异在于，IP 电话指的是所有采用 VoIP 技术的话机，VoIP网络协议包括 H.323、SIP、MGCP 以及厂商私有协议；而 SIP 电话则专指采用标准 SIP协议，并可兼容行业大多数电话服务系统的 IP 话机。可以说，IP电话包括SIP电话，而SIP电话是IP电话的一种。IP电话主要厂商包括Cisco、Avaya、Siemens、Alcatel-Lucent等，其中 Cisco 采用的是私有的 SCCP 协议，Avaya 早期话机也只支持H.323协议。SIP电话主要厂商包括Polycom、Yealink、Snom、Grandstream 等。

IP 通信是伴随国际互联网技术的发展所产生的一种全新的通信手段，最早发端于以色列VocalTec公司在1995年研制的可以通过因特网拨打长途电话的软件产品“Internet Phone”。1997年VoIP技术开始商用，美国公司 Selsius 基于私有的 SCCP 协议发布了第一套企业级IP电话系统及IP电话机。次年，该公司被 Cisco 收购，该系统也正式改名，成为后来著名的 Cisco Call Manager IP 电话系统。随后 Avaya、Siemens、Alcatel-Lucent 等公司也发布了基于 H.323 或 SIP 的 IP 电话系统。

由于利用互联网代替传统的长途电话线路可以大幅降低通信成本，因此逐渐引起了电信运营商及终端制造商的重视，专门适用于互联网通信软件的 USB 电话、可接入传统 PSTN 网络的 IP 电话纷纷面世，通话的语音质量也得到显著提高。2000 年以后，网络基础设施、互联协议与技术、终端设备的发展日新月异，使得基于传统 PSTN 网络通信手段的表现形式丰富多样，用户体验也得到极大提升，同时也为 IP 通信普及应用奠定了基础。至 2005 年，IP 电话系统销量首次超过模拟电话系统。

IP 通信第一次帮助企业实现了对所有跨区域的分支机构进行统一的内部电话编号，并实现了跨区域内部通话免费。

随着计算机应用的不断发展及智能手持设备的普及，通信手段开始多样化。有公司座机、手机、家庭电话；有 IM（如 QQ/RTX）、电子邮箱、传真；有电话会议系统、视频会议系统；企业内部还有 ERP 信息系统、CRM 客户管理系统。随着人们对互联互通的需求，统一通信系统开始浮出水面。

3 、统一通信系统

统一通信是指把互联网技术与传统通信技术融为一体的新通信模式，即在互联网与传统通信网络相融合的基础上实现电话、传真、数据传输、音视频会议、呼叫中心、即时通信等众多应用服务，其核心内容是：让人们在任何时间、任何地点，都可以通过任何设备、任何网络，获得数据、图像和声音的自由通信方式。如统一通信可以实现办公室座机、手机、家庭电话的无缝衔接；可以实现在家中通过公司设备发送传真的功能。

统一通信系统将语音、传真、电子邮件、移动短消息、多媒体和数据等所有信息类型合为一体，从而为人们带来选择的自由和效率的提升。它区别于网络层面的互联互通，而是以人为本的应用层面的融合与协同，是一个更高层次的理念，新一代通信与 IT 产业开始融合。

4 、统一通信发展概述

1996年，ITU发布了基于分组交换网络（IP 网络）的语音通信协议 H.323；同年，SIP 协议也宣告诞生，随后 IETF 于 2001 年发布了 SIP 规范 RFC3261。VoIP 技术从此诞生并开始蓬勃发展。VoIP 不同于传统的语音在电话线上传输，VoIP 的语音是在网络线路上传输。

统一通信的真正价值在于，其总体拥有成本低于建设多个不同的独立系统，并且可以有效改善员工的效率和企业的业务流程。因此，统一通信是技术和应用发展的必然趋势，其为各行业信息化的困境带来合理的解决方案。

2007 年，Cisco 将 Call Manager 升级为 6.0，并改名为 Cisco Unified CommunicationsManager（CUCM）标志着企业电话系统正式进入统一通信时代。次年，Microsoft 发布了 Office Communication Server R2（OCS），并于 2010 年升级并改名为 Microsoft LyncServer。随后，Avaya、Siemens、IBM、NEC、华为、Alcatel-Lucent 等通信公司也都陆陆续续发布了自己的统一通信产品。

统一通信的基础是 IP 通信。在中国 IP 通信系统集成及 IP 通信运营是有严格区分的。企业 IP 通信系统集成是指企业自建内部 IP 通信系统，该行为是允许的；而向大众提供 IP 通信运营服务，根据《中华人民共和国电信管理条例》的规定，IP 通信运营属于基础电信业务，目前只有少数企业如中国三大基础电信运营商（中国电信、中国联通、中国移动）拥有相关牌照，这在一定程度上限制了统一通信的发展。除此之外，中国三大基础电信运营商并未实质性经营 IP 业务。

统一通信包含以下几个显著特征：

（1）主要针对的是企业用户；

（2）必须要具备所传输的数据在电信网和互联网两个网络转换的过程；

（3）实现同步沟通方式和异步沟通方式的融合；

（4）具有状态感知的功能。

5 、统一通信的价值链构成

当前统一通信具有两种存在形态：

第一种是“管—端”模式，也称为统一通信系统企业自建式。该模式需要企业一次性投入购买统一通信系统，成本较高，而且维护成本也高。该模式主要面向大企业市场。

第二种是“云—端”模式，也称为 UCaaS（UC as a Service），由统一通信运营商在云端搭建统一通信系统，企业购买统一通信服务。该模式下，企业不需要一次性投入购买统一通信系统，而只需要跟统一通信运营商签订合约按月支付费用。该模式主要适用于中小企业。

不管是“云—端”模式还是“管—端”模式，端（即通信终端）都是统一通信系统中不可或缺的。当前统一通信终端主要有如下几种产品形态：

（1）IP/SIP 桌面终端：桌面场景

（2）视频会议终端：会议场景

（3）移动终端（基于平板或智能手机平台）：移动场景

（4）基于 PC 的统一通信软件终端：移动场景

（5）基于 Web 的客户端：非常用设备

这几种终端适用于不同的场景，他们之间相互补充，使得用户在任何地方都有相应的设备可以进行企业通信。

6 、统一通信主要产品发展情况及趋势、优劣势对比

统一通信终端产品，重点服务于企业客户。随着通信技术及通信基础设施的不断发展，类似于即时聊天软件、在线视频会议软件等基于移动终端的虚拟产品不断推出，以智能手机和平板电脑等终端为载体的虚拟产品，为人们提供了一种新的沟通途径，使得人们的日常通信手段更加丰富和多样化，沟通更加便捷；而沟通的便捷性也推动了虚拟产品的快速传播。

主要聚焦于企业办公用户群体，目前虚拟类产品的主要用户群体为个人，以及部分需要长时间外出、企业属性较弱的移动办公用户。发行人的主要产品与虚拟产品对比，主要有以下区别：

（1）产品的核心功能有所不同。虚拟产品更多的关注文本和图形通信，具备移动性和文本化等主要特点，多用于简单的信息交互，分享的诉求与沟通的诉求并存，对语音和视频性能等方面没有特别高的要求。而发行人的产品以语音和视频的通信为核心，目的是帮助办公用户在无法面对面沟通的情况下，一对一、一对多或多对多地将较为复杂的事情及时通知或充分沟通，确保工作效率和沟通充分是核心诉求。

（2）用户核心诉求不同，对品质性能的要求不同。办公用户的首要诉求是沟通效率，因此对音频和视频通信的质量要求高；其次企业用户十分关注企业内部信息安全；会议室场景是企业用户的重要场景，需要多人和多方共同参与，需要专业的多终端设备。
基于虚拟在线产品的沟通，多发生在一对一的个人用户之间，沟通形式以文本信息居多，对沟通的效率及音视频的品质要求相对较低，对信息安全没有较高诉求，较少在多方会议场景下使用。

（3）发行人的产品在音频和视频的质量和信息安全保密方面有较明显的优势，在文本沟通和移动性方面不具备优势。发行人的多项核心技术均与音频和视频质量的提升及信息安全保密性相关，但在移动性方面仅能满足办公室范围内的移动需求，无法满足移动外出办公的需求，无法传输文本信息。

随着通信技术的进步及使用习惯的不断演变，发行人所经营的统一通信终端产品理论上存在可能被减少使用或被虚拟产品替代的风险。但与此同时，统一通信终端产品已经长期存在，将来亦有其持续存在的必然性和必要性，且在办公环境下，统一通信终端产品的应用范围及接受度较虚拟通讯产品更广，用户亦会根据自己的使用偏好、使用环境、使用习惯和使用目的来判断采用何种产品作为可选通信方式。据判断，通信产品发展形态的不确定性在可预见的将来不会导致颠覆性的用户使用习惯的转变，亦不会对发行人业务持续性产生重大不利影响。

7、全球及中国电信行业环境

过去十年，全球电信行业从传统的有线电话发展到各种先进的技术，包括互联网、无线通信、卫星通讯及光纤。此外，全球电信行业正在经历着由消费电子设备日新月异带来的迅速的技术发展。由于电信行业的增长及发展，2015 年全球电信行业的总销售收入达到 2.0 万亿美元，且预期 2015-2019 年将保持 3.7%的年复合增长率，于 2019 年达到 2.3 万亿美元的销售规模。

按销售收入计算，中国 2015 年电信行业的市场规模达到人民币 1.2 万亿元，自 2010年以来年复合增长率为 6.1%。据 Frost & Sullivan 预计，由于电信行业的客户层逐渐饱和，再加上其他相关行业如信息技术行业的快速发展，中国电信行业将步入稳定增长阶段。中国电信行业总销售收入自2015年起将以6.4%的年复合增长率增长，并预计于2019年达到人民币 1.6 万亿元。下图列示 2010-2019 年全球及中国电信行业的总销售收入：

2010-2019E全球及中国电信行业的总销售收入

受经济增长带动，全球互联网用户的数目在 2015-2019 年间将以年复合增长率 7.3%增长。预计中国的互联网用户的增幅将更为显著，2015-2019 年复合增长率达到 8.7%。

2015 年，全球及中国互联网用户的渗透率分别达到 43.8%及 50.1%，且预计于 2019 年分别达到 55.5%及 68.4%。

近年来，全球云计算市场增长迅速，且云电话分部预计会在信息技术行业的升级及转型中扮演重要角色。此外，不同行业之间数据交流量的增加，刺激了虚拟网络云储存的发展以及对商业信息及综合解决方案的需求，进而促进了统一通信终端行业的发展。

8、统一通信解决方案市场

（1）、UC 解决方案市场概览

统一通信为应用于企业内部及与外部各合作方就业务通信所用的应用程序，集语音、数据与视频通信于一身。在个人电脑及手机普及之前，UC 最初为话音信箱技术，UC 技术现可延伸配置到广泛的应用中。目前，UC 解决方案市场大致分为六大主要应用，即企业电话平台、电邮、短消息、移动电话、联络中心以及会议协作。UC 是对传统通信平台的一次技术性突破，并整合多种通信平台。

UC 解决方案市场包括以互联网为基础的 UC 服务市场及 UC 终端解决方案市场。

UC 服务市场包括就 UC 应用而提供的所有形式服务，例如云端、托管服务及管理服务以及包括支持应用操作的专业服务。UC 终端解决方案市场包括桌面终端、会议终端、视频会议终端及软件终端等。

UC 解决方案大多由提供多项 UC 配件及相关服务的一体化解决方案提供商提供。

UC 解决方案市场的发展将受限于多种因素，包括有限的提供商互操作性、整合及维持不同应用程序的成本高昂，及所需专业服务技能供应有限等。在中小型企业市场里提供商提供UC应用预先集成包该等集成包的费用较低廉且更为方便。Aastra、Alcatel-Lucent、Cisco、Siemens 及其他公司亦为企业用户提供类似的一体化解决方案包。

另外，一体化解决方案包的优势在于可以提供技术支持及增强不同设备组件之间的互操作性。

（2）UC 解决方案市场价值链

UC 解决方案市场包含各类市场参与者。一般而言，UC 终端解决方案包括运营商及平台商的服务，用户可以根据其行业属性选择不同的 UC 服务类型购买，同时，也可能通过购买由平台商提供的全面配套服务使 UC 发挥作用。该配套服务与 UC 终端解决方案及网络相关服务合并构成 UC 解决方案。

（3）全球及中国市场

2010 年，全球 UC 解决方案市场规模达到 122 亿美元，2015 年达到 199 亿美元，复合增长率为 10.3%。根据 Frost & Sullivan 预测，UC 解决方案市场规模将于 2019年达到 351 亿美元，2015-2019 年复合增长率将达到 15.2%。受益于中国国内经济发展及对企业通信的私人和公共开支有所增加，中国 UC 解决方案市场进入迅速发展期。

2015 年，中国 UC 解决方案市场规模达到 12 亿美元，2010-2015 年复合增长率达到16.6%，预计将于 2019年达到25亿美元，2015-2019 年复合增长率预计将达到 20.1%。

在中国，用于商业通信的消费迅速增长，其中以银行及金融服务机构以及电信业用于UC 服务的消费最高。由于国家及地方政府正推行商业通信计划，政府消费亦将迅速增长。此趋势于未来五年将会持续。下图分别列示2010-2019年全球及中国UC解决方案市场总销售收入：

2010-2019年全球UC解决方案市场总销售收入

2010-2019年中国UC解决方案市场总销售收入

9、UC 解决方案市场的发展趋势

（1）视频会议

全球范围内使用 UC 平台（尤其是移动平台）的机构数目日增，特别是对远程会议服务的需求不断提升，远程会议服务可以使用户简化决策过程及节省决策时间。根据Frost & Sullivan 的数据，全球视频会议市场由 2010 年的 20.9 亿美元以 16.6%的年复合增长率增长至 2015 年的 45.0 亿美元。新兴的云服务（尤其在成熟市场）刺激客户对将各种通信解决方案整合至云平台的需求，因此作为云产品组合的一部分，客户对视频会议服务的需求将会日益增加。预计全球视频会议市场将于 2019 年达到 79.0 亿美元，2015-2019 年保持 15.1%的年复合增长率。

在中国，视频会议在提升生产力及改善跨地域通信方面担当越来越重要的角色。2010-2015 年间，中国的视频会议市场稳步增长，从 2010 年的 2.1 亿美元上升至 2015年的 5.0 亿美元，年复合增长率达到 19.2%。同时，受快速增长的经济所带动，中国与世界各地维持紧密联系的需求显着增加。因此，视频会议的应用将会更加频繁，其 2019年预计市场将达到 10.0 亿美元，2015-2019 年保持 18.9%的年复合增长率。

（2）基于软件终端的通信

2015 年，全球基于软件终端的通信市场的总销售收入为 37.0 亿美元，自 2010 年以来的年复合增长率为 7.5%。受同步与异步协作共同带动，以及持续从纯粹音频过渡至集音频、网站及视频协作于一身，全球基于软件终端的通信市场销售收入 2019 年预计达到 53.0 亿美元，2015-2019 年预计将保持 9.4%的年复合增长率增长。

由于中国全国范围内的网络质量持续改善，中国基于软件终端的通信市场 2015 年的总销售收入为 2.0 亿美元，自 2010 年以来的年复合增长率为 10.7%。预计中国政府会持续投资带宽质量以及中国电信运营商的电信互联互通，上述投资将会刺激二线及三线城市中小型企业的需求。因此，中国基于软件终端的通信市场总销售收入将于 2019年达到3.8亿美元，2015-2019年复合增长率为17.4%。

（3）托管电话服务市场

托管电话属云通信服务。大部分自建通信平台对中小型企业而言过于昂贵。购置安装该系统除了需要庞大资本开支外，预置解决方案也需要由熟练信息技术的员工进行持续管理，而中小型企业一般缺乏此类员工，或因成本考虑不会选择招聘此类员工。托管电话服务提供更好的灵活性、成本效益及可扩展性，大企业及中小型企业正在逐步迁移至托管服务。

受日益普及、技术进步及客户对托管及云解决方案的需求日益增加所推动，全球托管电话服务市场经历高速增长，销售收入由2010年的23亿美元增至2015年的46亿美元，年复合增长率为15.4%。预期全球托管电话服务市场的总销售收入将于2019年达到 91 亿美元，2015-2019年复合增长率为18.4%。

中国托管电话服务市场规模虽小，但过去几年仍经历快速发展，市场规模从2010年的0.5亿美元增长至2015年的1.2亿美元，年复合增长率为19.9%。较小的技术开支预算及云服务的发展很可能推动中国的中小企业在未来几年持续采用托管电话服务，使托管电话服务在中小企业之间更加普及。托管电话服务的预计市场规模将于2019年达到2.8亿美元，2015-2019年复合增长率为23.4%。

10、UC 终端解决方案市场

统一通信所带来的整体效益、生产力及竞争力的提升，将带动企业对先进UC终端解决方案的需求。因此，得益于UC解决方案市场的发展及降低通信成本的需求日益增加，预计UC终端解决方案市场的销售收入将会进一步增长。以销售收入计算，全球UC终端解决方案市场规模2010年为38亿美元，2015年达到64亿美元，年复合增长率为11.0%。UC终端解决方案的市场规模预计将于2019年达到100亿美元，2015-2019年复合增长率为11.8%。

中国UC终端解决方案市场一直保持高速增长，得益于国内经济的发展及私人、公众企业通信消费的增加。中国UC终端解决方案市场规模于2015年达到7亿美元，2010-2015年复合增长率为18.5%，并预计于2019年达到15亿美元，2015-2019年复合增长率为21.0%。除国内经济持续增长外，中国UC终端解决方案市场快速增长的主要推动因素来自于中小企业不断增长的通信需求、更多行业参与者的加入、技术革新、终端及服务成本的下降。下表分别列示2010-2019年全球及中国UC终端解决方案市场总销售收入：

2010-2019年全球UC终端解决方案市场总销售收入

2010-2019年中国UC终端解决方案市场总销售收入

2015年，按销售量计算，中小企业占全球UC终端用户的44.1%；按销售收入计算，该比例则为38.9%。由于大型企业在购买技术的决策程序有所改变，预计中小企业的贡献会持续攀升。亚太地区是最具潜力的地区，主要因为服务提供商提供的高速网络及大型产品组合的增加。根据 Frost & Sullivan，亚太地区 UC 终端解决方案市场规模由2010年的9亿美元增加到2015年的15亿美元，年复合增长率为10.8%。亚太地区UC终端解决方案市场规模预计于2019年达到26亿美元，2015-2019年复合增长率为14.7%。

相比而言，欧洲、中东及非洲（EMEA）及北美地区于2015-2019年期间增长速度稍慢。EMEA及北美地区在经历了全球金融危机后更愿意安装UC应用，以降低营运成本及提高工作效率。根据 Frost & Sullivan，北美及 EMEA 的UC终端解决方案市场规模分别由2010年17亿美元及11亿美元增长至2015年的27亿美元及20亿美元，年复合增长率分别为9.7%及12.7%。北美及EMEA的UC终端解决方案市场规模预计将于2019年分别达到38亿美元及32亿美元，2015-2019 年复合增长率分别为8.9%及12.5%。

11、SIP 电话终端市场

（1） 、SIP 电话终端简介

UC应用最终通过UC终端解决方案交付，而UC终端解决方案或与其他服务相捆绑，用户可向多个服务提供商采购。UC终端解决方案经互联网协议（IP）运营，IP可以是公开标准协议（如 SIP），或者专有IP协议。较早以前在市场推出的专有IP终端解决方案一般成本较高且功能有限。而基于SIP协议的终端解决方案在各项创新应用及服务上均有相当大的进步。SIP电话终端与广泛的UC系统兼容，但以专有IP操作的终端解决方案则只能与相同协议操作终端解决方案兼容。尽管SIP电话终端并非市场上首个IP电话终端，但SIP的规模性及灵活性已经使SIP电话终端成为实施网际协议通话技术（VoIP）的首选类别。

得益于SIP的规模性及灵活性，及将UC特征及功能集于一身的SIP电话终端及快速发展的托管电话服务市场，预计越来越多的企业会采用SIP电话终端作为提升成本效益的业务通信方式。专有IP电话终端于过去几年呈下降趋势，SIP电话终端的使用率一直上升。SIP电话终端市场持续快速发展，不断的吸引新客户，为各行各业不同客户的业务提供更多的功能。预计未来，随着传统通信方式向统一通信的转型、采用托管电话平台数目的上升以及市场对多媒体SIP电话终端与日俱增的需求，SIP电话终端市场将迎来更好的发展前景。根据 Frost & Sullivan，全球及中国SIP电话终端渗透率分别由2010年的8.7%及6.7%上升到2015年的27.5%及29.8%，且预计于2019 年分别达到66.3%及64.5%。

（2）、全球及地区市场

全球SIP电话终端市场增长强劲。根据 Frost & Sullivan 的统计，按销售量计算，全球SIP电话终端市场规模于2015年达到900万件，2010-2015年复合增长率为 24.6%，2019年预计进一步增至 2,050万件，2015-2019年复合增长率为22.9%；按销售量计算，中国SIP电话终端市场规模于2015年增长到45.1万件，2010-2015年复合增长率为20.3%，2019年预计进一步增至98.1万件，2015-2019年复合增长率为 21.5%。其中中小型企业的贡献预计会增加，中小型企业已迅速成为SIP电话终端的主要消费群体，尤其是中东及非洲（EMEA）及亚太地区市场。2015年按销售量计算，中小型企业占全球SIP电话终端市场用户份额的47.2%，同时其销售收入贡献为 43.4%。

2010-2019年按销售量计全球SIP电话终端的市场规模

2010-2019年按销售量计中国SIP电话终端的市场规模

2015年按销售收入计算，SIP 电话终端全球市场规模达到8.1亿美元，2010-2015年复合增长率为18.3%。2019年按销售收入计算，预计SIP电话终端全球市场规模达到14.5亿美元，2015-2019 年复合增长率为15.6%。中国SIP电话终端市场于2019 年的总销售收入预计将达0.7亿美元，2015-2019年复合增长率为14.3%。

2010-2019年按销售收入计全球SIP电话终端的市场规模

2010-2019年按销售收入计中国SIP电话终端的市场规模

按SIP电话终端销售量及销售收入计算，欧洲、中东及非洲（EMEA）为占有量最大的地区，2015年SIP电话终端销售量达370万件，2015 年销售收入为3.3亿美元。

由于托管电话平台持续健康发展、未开发地区（例如东欧及中东地区）带来的新的市场机遇，以及越来越多不同类型的SIP电话终端的出现，预计均会刺激该地区的 SIP终端电话销售。在欧洲，中小型企业占欧洲企业电话用户相当大的份额，企业通信系统的更新换代，亦会刺激潜在SIP电话终端采购额。EMEA的市场领导者为 Yealink 及 Aastra。

按SIP电话终端销售量及销售收入计，北美为SIP电话终端第二大市场，2015年SIP 电话终端的销售量为360万件销售收入为3.2亿美元。托管电话平台的高增长率、媒体电话的需求增长，以及 Microsoft Lync（已改名为 Skype for Business）的应用日益增加，推动了北美地区 SIP 电话终端的增长。软件终端正在逐步渗透至托管电话平台，但大部分企业终端机仍为桌面电话。北美的市场领先企业为 Polycom、Cisco 及 Yealink。亚太地区2015年SIP电话终端销售量为130万件，销售收入为 1.2 亿美元。SIP 电话终端在中国等发展中国家及地区存在日益增长的业务机会，主要使因为地区需求及提供商推广能力提升。同时，快速发展的云服务及托管电话平台服务市场将驱使越来越多的中小型企业采用SIP电话终端，作为更具成本效益的企业通讯方式。亚太的市场领先企业为 Polycom 及 Yealink。

12、SIP 电话终端市场的主要准入门槛包括：

（1）品牌认知度及忠诚度

现有及潜在 SIP 电话终端客户会选择富有经验及知名度的品牌商，而非新进入者，主要是因为新进入者的产品及服务质量尚未经历市场考验及获得客户的广泛认知。此外，用户由于对产品及牌照业务的熟悉程度导致其对品牌产品附有一定的忠诚度，且用户已经熟悉各现有厂商适合他们的产品规格，因此品牌认知度及忠诚度将成为新进入者的固有门槛；

（2）成本效率与竞争

SIP电话终端提供商之间的持续价格竞争将压低整个行业的利润率水平，降低新进入者的进入意愿，因此对新进入者来说投资回收期过长、利润率较低及增加市场份额的难度将成为其主要面临的门槛及挑战。另外，由于缺乏流动资金，新进入者在进行规模生产时也会遇到资金困难；

（3）准入资质

不同国家及地区的行业监管环境和相关产品准入认证需求，将会极大程度上增加新进入者的财务及时间成本，使其前期投入增加，除此之外，通信行业在不同的运营地对运营模式和股权结构亦有相应的要求。

（4）市场驱动因素

全球及中国SIP电话终端市场预计将在未来几年稳步增长，主要是由于：

①传统通信方式将持续向 IP 通信及 UC 转型；

②托管电话服务及云通信技术的成熟，将带动兼容托管业务及云解决方案的 SIP电话终端的增长；

③随着通信应用场景的需求升级，对视频会议及软件终端的需求将不断上升；

④SIP协议的普及将替换专用 IP 及其他协议，带动 SIP 终端的增长。

（5）价格走势

2015 年 SIP 电话终端全球平均零售价为 90-100美元/件。由于现有及潜在供应商之间的竞争激烈，且全球范围内生产成本有所缓和，再加上技术升级及原材料价格下降，预测 SIP电话终端全球平均零售价在未来 3-5年将持续下降。

SIP电话终端由超过 200个原材料及零部件组成，主要由芯片、液晶屏、外壳、电源、PCB板、电子元器件及其他配件组成。芯片平均占SIP电话终端原材料成本的30%-40%。芯片的价格受多项因素的影响，主要包括硅（芯片主要零部件）的价格波动、芯片技术更新周期及芯片制造工艺流程的改进等。SIP电话终端的显示模块主要由液晶显示屏（LCD）构成，LCD的价格因市场供应过剩于过去几年一直下跌，预计未来几年价格将处于稳步下降趋势。除此之外，SIP电话终端较多原材料及零部件为塑料材料，如聚氯乙烯（PVC）、聚苯乙烯（PS）、聚丙烯（PP）及聚乙烯（PE）。2012-2015年，PS、PP及PE的价格在每吨人民币10,000-14,000元之间波动；PVC 的价格则基本稳定在每吨约人民币7,000元。

（6）、行业主要竞争状况

主要竞争范围包括声誉及品牌知名度、销售渠道及覆盖、产品质量、客户服务及价格。公司专注中小型企业市场，而中小型企业采用SIP电话终端的数量不断上升。

①统一通信终端产品之间的竞争

目前，统一通信终端厂商从产品定位上主要分为两大类：一类是定位于大集团及行业（Enterprise）市场的国际一线品牌，以 Cisco、Avaya、Polycom 等为代表，其产品特点为高品质、高价格。该类厂商在统一通信行业处于龙头地位，具有极高的品牌知名度，产品高端，品质优良，但其价格相比其他厂商的同类产品高出 30%以上；另一类是定位于中小企业市场的统一通信终端厂商，其典型代表为亿联、Snom、Aastra等。这些厂商在品牌上也已经具备一定的知名度，产品品质已逐步接近 Polycom、Cisco 等一线品牌的水平，但其价格具有较明显的优势。

随着行业整体技术水平的逐步提升，第二类终端厂商在深耕对价格相对敏感的中小企业市场的同时，开始建立发展运营商、大集团市场的渠道和能力，不断蚕食高端市场。

②统一通信终端服务之间的竞争

统一通信正处在高速发展的阶段，企业用户对统一通信的需求存在较大的差异，如何快速响应和满足客户个性化及多样化的需求，成为统一通信终端厂商服务客户的竞争着力点。

首先是如何在较短时间内满足客户的定制化功能需求，特别是运营商及平台商市场，对定制化服务的要求特别高。这一点相对于 Cisco、Avaya 等核心战略定位于系统产品的厂商相比，主要定位于终端产品的 Polycom、亿联等厂商则更愿意去感知和满足客户需求的变化，操作更具灵活性。

其次，统一通信的核心价值在于帮助客户简化业务流程，提高沟通和协作效率，因此，如何通过售前服务来设计适用特定客户的解决方案，如何通过售后服务定位问题加快客户的决策过程，也同样重要。这一点对于采用SIP开放协议、全面兼容全球主流通信平台的终端厂商来说会更具优势。

13、市场竞争特点和发展趋势

① 统一通信产品将由封闭走向开放

统一通信系统体系庞大，模块众多且不同领域均充分竞争；而统一通信行业要发展壮大，也必然要走向开放，形成生态系统。行业的不同细分领域企业各有分工，分别专注于服务端、终端及第三方应用，而各企业产品之间要做到相互兼容、互联互通，就必须实现标准化。标准化的核心是通信协议的标准化，而统一通信的标准化进程就是以“SIP 协议”为基础连结所有终端组件。

当前，不仅 Microsoft Lync 支持 SIP 协议，连原本完全封闭的 Cisco 系统都开始宣布支持 SIP 协议。Avaya 更是在 2009 年就已经推出了基于 SIP 架构的 Aura 统一通信开放式平台，由于 Aura 采用了 SIP 开放标准（而不再是 H.323 专有协议），使得更多有应用化需求的企业使用 Java 开发应用并共享给其他人应用，免去学习各种应用协议的苦恼。此外，电信运营商（含 4G 运营商）广泛采用的 IMS 系统，也是以 SIP 协议作为其标准通信协议。

统一通信市场分工协作以来，越来越多的统一通信方案提供商将逐步退出传统的终端业务，转而专注于平台的开发。此举为行业内专业终端企业留出市场空间，因为这些平台厂商将通过ODM方式或与终端厂商合作的方式推出统一通信整体解决方案，由此，IP 电话将整体向 SIP 电话迁移。

② 云计算将改变统一通信的自建模式

自 2006 年 Google 提出“云计算”（Cloud Computing）概念以来，云计算行业获得突飞猛进的发展。云计算实现了虚拟化、自动负载平衡、按需分配，从而使得大容量统一通信服务（UC as a Service）成为可能。在云计算技术的推动下，北美及欧洲等发达地区开始涌现出了一批统一通信云服务提供商，其中包括 AT&T、Verizon 等电信运营商，也有如 8x8 Inc、Ringcentral 等虚拟运营商。他们为企业，特别是中小企业，提供基于云端的统一通信服务（Hosted UC Service）。

不同于传统的企业自建式的统一通信系统，基于云端的模式下，企业不再需要购买昂贵的管理系统设备，而只需要与统一通信服务提供商签订合约，按月支付使用费即可享受统一通信服务。该模式也使得企业从过去的购买产品，转变为购买服务。这种云服务模式，在前期投入成本、维护费用、扩展性等方面均具有显著优势，帮助企业大幅削减开支，该等模式深受用户的欢迎。

　　由此，云计算催生出一种新的业态，即诞生一些专门提供云服务平台厂商和虚拟运营商，全球以 Broadsoft、Metaswitch、Genband 等为主要代表，其共同点就是均不生产终端设备，而是与开放性的统一通信终端厂商合作。

　　由于云模式是通过公共网连接云端与通信终端，这一模式对终端产品的性能提出了更高的要求，包括稳定性及可靠性；具有很高的安全性要求，包括账号安全、配置安全、通话安全等；易部署性，可即插即用；易远程维护等。因此，在云模式的带动下，终端智能化也将成为一种趋势，即要求在强大的中央处理器和开放的操作系统的基础上，可以运行各种应用程序，接入至云端服务。

　　③ 中小企业市场将迅猛发展

　　目前，采购统一通信产品的企业中，有近 80%是大型企业，中小企业占比较低，大型企业依然是统一通信的主要用户群体。但实际上，中小企业对统一通信的需求日趋强劲。

　　中小企业因其规模小且资金有限，因此对统一通信的需求特征与大型企业显著不同。第一，其对价格较为敏感，成本压力较大；第二，其并无或仅有很少的 IT 专业技术支持人员，维护和管理能力有限；第三，其普遍要求易部署，减少设备安装及调试时间；第四，要求易扩展，规模扩大时系统可以轻易增加服务能力。

　　基于云模式的统一通信无论从技术难度上，还是从费用上都可以极大降低使用门槛，中小企业只需购买终端产品，定制云服务，即可实现统一通信。

　　④ 简便的视频通信普及是一种趋势

　　视频通信是统一通信的一大亮点，由语音通信向更友好、更高效的视频通信转变，也是统一通信发展的必然趋势。但受限于视频通信成本高、网络带宽环境要求高、视频通信设备单一且价格昂贵、设备兼容性差等几个不利因素，视频通信发展受限，只能以视频会议这种昂贵的形态出现。但近几年来，随着视频技术、网络技术、芯片技术的革新，视频通信迎来几大行业利好：

　　i. 视频压缩技术的成熟，特别是 H.264 编解码技术的广泛应用，使视频方案成本日益降低；H.264 特别是 H.264 High Profile 技术，大大减少了视频通信所需的带宽，实现720p 高清视频效果，甚至只需要不到 1Mbps。

　　ii. 移动 4G 网络及固网的带宽近几年取得突飞猛进的提升，网络成本较过去已大幅降低。

　　iii. 智能移动设备开始广泛应用，使视频通信又增加了移动应用场景，用户可以随时随地通过自己的移动设备，与企业内员工进行视频通信。

　　统一通信对视频通信的需求，触发了基于桌面的视频终端这类产品的快速发展。Cisco、Polycom 都纷纷在不断推出新的视频通信终端。新一代的视频通信终端的发展方向包括：（i）支持高清，甚至是全高清 HD Video；（ii）支持 H.264 High Profile，甚至是 H.264 SVC 等高端算法；（iii）不仅可以与同类的视频终端连接，还可以与智能手机、平板电脑，甚至是会议室视频会议系统实现互联互通；（iv）具有较好的网络适应性及抗网络丢包能力。

　　14、市场供求状况和变动原因

　　（1）市场供求状况

　　目前统一通信行业正处于发展阶段，市场需求较为旺盛。随着行业技术水平的不断提升，现有客户不断对其统一通信系统进行升级改造。除此之外，得益于通信产品的价格下降及使用门槛的降低，越来越多的专业化系统集成商进入该行业，以满足新增统一通信市场需求。市场供给方面，全球主流统一通信终端厂商均拥有充足产能满足市场需求，行业内可选择的外协厂商亦数量较多，基本不会产生行业范围内的产品短缺情况。

　　（2）影响供求变动因素

　　影响行业需求变动的主要因素包括国家及地区政治及经济环境、统一通信市场状况、行业技术水平及监管变化、传统通信方式的替代性、客户对通信终端喜好的变化等。
影响行业供给变动的主要因素包括统一通信终端厂商的战略调整、行业新进入者的增多、生产成本及原材料价格的剧烈波动等。

　　15 、行业利润水平的变动趋势及变动原因

　　统一通信终端行业目前处于成长期，在国外企业需求日趋稳定、国内企业需求初步显现的背景下，中小企业对企业运营效率提升的需求不断增加，市场规模持续增长。

　　未来，随着统一通信终端行业监管日益规范，互联网行业的持续发展及技术升级，产品及服务类别的增加特别是软件终端的出现，预计规模效应将逐渐体现，企业运营成本将进一步降低；其次，统一通信终端企业会通过不断的产品及服务升级实现盈利增长，因此行业产品及服务价格预计不会出现大幅下降，行业的整体利润水平将保持稳定。