2017年中国建筑防水行业市场概况及行业市场概况分析

　　1、行业规模

　　“十二五”期间，我国国民经济快速发展，在国家产业政策的指导和建筑业发展的带动下，建筑防水行业较好地完成了“十二五”发展规划确定的目标。

　　2015 年我国建筑防水材料总产量达到 17.75 亿平方米。2011-2015 年，年均增长 11.47%，其中自粘聚合物改性沥青防水卷材产量的年均增长率高达 22.21%。

　　根据《建筑防水行业“十三五”发展规划》，“十三五”期间，主要防水材料产量的年均增长率保持在 6%以上，到 2020 年，主要防水材料总产量达到 23 亿平方米，满足国家建设工程市场需求和人民对品质生活日益提高的需要，不断开发海绵城市、海洋工程、地下综合管廊、装配式建筑、绿色建筑和既有屋面翻新等领域的增量市场，促进行业持续增长。

　　2016 年建筑防水材料的产量完成情况依据 2016 年 1-9 月产量预测，总产量预计达 189,780 万平方米，同比增长 6.9%；其中防水卷材产量达 116,102 万平方米，占建筑防水材料总产量的 61.18%，防水涂料的产量为 51,589 万平方米，占比 27.18%。 1 虽然中国经济发展步入中高速发展新常态，但中国经济总量仍将持续增长，尤其以高铁、机场、公路、城市轨道、地下管廊为代表的基础设施建设投资空间仍然巨大，“一带一路”战略的实施也将为行业带来新的市场空间，建筑防水行业的规模还将进一步扩大。

　　2016 年 10 月，防水建筑材料制造规模以上企业（营业收入 2,000 万元以上）数量为 546 家，2016 年1-10 月共实现主营业务收入 801.5 亿元。

规模以上建筑防水材料生产企业营业收入（单位：亿元）

　　2、行业状况

　　（1）产业升级加速，市场集中度提高

　　根据《建筑防水行业“十三五”发展规划纲要》，截至 2015 年底，取得防水卷材生产许可证的企业共计 975 家。防水材料生产企业规模小、数量多的特点仍然突出，市场集中度低。落后产能过剩，导致恶性竞争。产品同质化较为普遍，长期存在生产和使用不合格产品、无许可证产品的不正常现象，市场行为规范程度仍然较低，影响了防水行业健康发展。

　　“十二五”期间，行业主营业务收入持续增长，年均增长率 13.87%，企业盈利能力明显增加。行业中涌现出年销售收入超过 50 亿元的企业，年销售收入超过 10 亿元的企业达 8 家；行业前 50 位企业的市场占有率超过 35%，行业集中度显著提高。

　　2016 年 5 月，国务院办公厅发布《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》，提出建材工业实现转型升级健康发展，要抓住产能过剩、结构扭曲、无序竞争等关键问题，在供给侧截长补短、压减过剩产能，有序推进联合重组，改善企业发展环境，增强企业创新能力，扩大新型、绿色建材生产和应用，积极开展国际产能合作，优化产业布局和组织结构，有效提高建材工业的质量和效益。

　　（2）绿色建筑标准提升，助推产品转型

　　2013 年，国务院发布了《国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》（国办发〔2013〕1 号）。随后，各部门及地方政府相继出台了绿色建筑方面的政策；2014 年，国务院发布《国家新型城镇化规划（2014-2020）》，提出城镇绿色建筑占新建建筑比重将从 2012 年的 2%提升到2020 年的 50%，绿色建筑规划将带动新型建材产业发展。

　　近年来，建筑防水材料工业的产业政策集中体现为“发展绿色经济，调整结构”，新型防水材料保持较快的增速。2015 年我国新型建筑防水材料产量增长至161,507 万平方米，占建筑防水材料总量的比例达到了 94.07%左右，占总产量比例较 2014 年增长了 0.69%。尤其值得关注的是， 2016 年高分子防水卷材的预测产量达到了 2.64 亿平米，在国家绿色建筑产业政策的进一步贯彻实施和影响下，随着地下商业设施、人防设施、地下停车场、地铁、地下管廊等基础建设的投入加大，建筑防水的问题日益突出，要求我们提供更多的环保防水材料，建造高质量的防水工程。高分子防水卷材有节能环保的优势，是建筑防水材料的主要发展方向。目前，主要发达国家高分子防水卷材占防水材料市场份额比例高达 30%以上，而我国高分子防水卷材的产量仅占中国全部防水卷材产量的 13.9%，还有巨大的发展空间。

　　（3）行业上下游情况

　　建筑防水细分行业上游为沥青行业、石油及石油化工产业等，建筑防水行业的上游行业主要为防水材料生产提供原材料。本行业主要原材料为沥青、SBS 改性剂、PE 粒料、聚醚等石化产品，沥青行业、石油及石油化工产业的产品供求变化将对本行业所需原材料价格波动产生一定影响。

　　建筑防水材料主要用于工业民用建筑和公共设施与基础设施建设工程，包括高铁、地铁、隧道、人防、地下管廊、机场、核电、水利、粮库等。因此，相关行业的发展状况会对本行业产生重要影响。

　　中经先略数据中心发布的《2017-2022年中国建筑防水行业市场分析及市场全景调查报告》