2017年中国新能源客车行业市场现状及产销量预测

　　2016 年新能源产业政策动荡，年初启动骗补核查，4 月份中机中心重审前三批推广目录，直至 12 月才陆续 公布第四、第五批目录，导致前期累积的需求在 Q4 集中释放。2016 年新能源客 车共生产 13.5 万辆，同比增长 20%，考虑到今年补贴下滑，去年 Q4 可能透支部 分销量。

2016 新能源客车产量及同比增速（单位：辆，%）

数据来源：公开资料整理

　　从产量结构看，2016 年纯电动客车产量为 11.5 万，占新能源客车总产量 86%。从纯电动客车车型长度来看，主要集中在 8-10 米及 10 米以上的车型，合计占比 82%。

2015/2016 年新能源客车销量结构（单位：% ）

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2015/2016 年纯电动客车分车型长度占比(单位：%)

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　　伴随新补贴标准落地和推广目录的 公布，2017 年行业产销有望进入正常状态。调研显示产业链对于补贴的下滑在可 承受范围，电动车全生命周期运营成本优势明显，客车厂也可通过降本增效消化 补贴退坡。综合考虑年底冲量和政策落地的影响，预计今年新能源客车个位数增 长。

新能源补贴目录车型数量结构占比（单位：%）

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客车补贴目录细分结构占比（单位：%）

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　　2016 年我国客车总销量 为 29.5 万辆，同比增长 0.7%。行业中长期销量趋于稳定，2015 年受交通运输部 公交都市建设政策、6-8 米纯电动轻客放量影响，行业销量同比增长 12.5%。 结构上，客车主要由座位、公交两大市场构成。其中，座位客车短期受 2015 年 6-8 米冲量影响，2016 年下滑较大，中长期受高铁替代冲击，预计未来持续小幅 下滑。公交方面，随着城市化、城镇化的推进，预计未来仍然将保持个位数增长。

客车行业分结构销量及同比（单位：万辆，%）

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座位客车销量及同比增速（单位：万辆，%）

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校车销量及同比增速（单位：万辆，%）

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公交客车销量及同比增速（单位：万辆，%）

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　　相比传统燃油客车，新能源客车在节约成 本、节能减排等方面优势巨大，近年来国家政策对新能源客车大力扶植，新能源 客车技术条件市场环境趋于成熟，销量迅速增长。2016 新能源客车产量 13.5 万辆， 同比增长 20%。2013-2016 年新能源客车渗透率分别为 4.3%、10.0%、38.3%、45.8%， 渗透率快速提升。

新能源客车年产量及渗透率（单位：万辆，%）

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　　2016 年公交销量中新能源渗透率约 80%，但存 量市场渗透依然较低。目前我国公交车保有量约 58 万台，存量市场新能源渗透率 约 28%。考虑到国家对燃油公交补贴逐年下滑、对电动公交补贴力度较强，以及 新能源公交对市政、环境的正向外部性明显，预计公交电动化的趋势具有不可逆 性，新能源客车在存量公交的渗透率将持续提升。

公交增量市场渗透率（单位：万辆，%）

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公交存量市场渗透率（单位：万辆，%）

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我国主要城市公交车保有量（单位：万辆，%）

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　　考虑城市化、城镇化对公交市场的增量，以及新能源客车基数成熟、成本下降后在公路客车市场的渗透，预计 2020 年新能源客车销量 17.1 万辆，2017-2020 年复合增长率 6.1%。

客车按用途分各子领域新能源化速度分析

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客车分结构新能源化测算（单位：万辆）

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2017 年新能源客车补贴补贴标准（单位：万元/辆，%）

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2017 年新能源客车政策技术要求

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