2017年诊断成像器械市场规模分析

　　诊断成像重点产品——CT设备和PET-CT设备需求：

2009-2014年我国CT设备行业销量

资料来源：公开资料整理

　　2014年我国PET-CT设备市场需求约46台，同比2013年的41台增长了10.9%，近几年我国PET-CT设备行业需求情况如下图所示：

2010-2015年我国PET-CT设备市场需求情况

资料来源：公开资料整理

　　2014年我国PET-CT设备行业销售市场规模约10.21亿元，2015年预计9.68亿元，近几年我国PET-CT设备行业销售市场规模情况如下图所示：

2010-2015年我国PET-CT设备行业市场规模情况

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　　2014年我国PET/CT主要分布在北京、广东、上海、山东、浙江和福建等经济发达或人口较多的省份。

2014年中国PET/CT地域分布情况

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　　随着放射学的不断发展，传统的X线摄片已发展为数字放射摄影，而CT和MR取得了更大发展，在临床医疗中发挥重要作用。核医学是影像医学的重要组成部分，在我国有50年的历程，经历扫描、Y照相、SPECT和PET显像4个阶段，现已进入PET/CT'决速发展的时代。PET的全称为正电子发射型计算机断层显像仪，是采用符合测量记录正电子药物进入人体内分布的装置，而PET/CT为两者图像的融合技术。早在20世纪70年代中期，PET局部显像已用于脑和心脏代谢的研究;1990年全身PET问世后，其被广泛应用于诊断肿瘤，并进一步发展用于心脏乃至神经、精神等疾病的诊断。

　　目前，在我国，以PET/CT为代表的高端医疗影像设备完全依赖进口，多年来一直被GE、飞利浦、和西门子 （简称GPS）三大跨国公司的产品所垄断。进口设备价格昂贵，维修保养费用高，造成临床诊断费用居高不下，加重了患者的医疗负担，对我国降低医疗开支、节约医疗资源产生了不利影响。

　　2002年我国PET/CT行业保有量3台，到2014年我国PET/CT行业保有量近300台，近几年我国PET/CT行业保有量情况如下图所示：

2002-2014年我国PET/CT行业保有量情况

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　　CT机的全称为X线电子计算机断层扫描仪，它拥有高分辨率、高灵敏度以及多层次等众多优越性，是我国装机量最大的医疗影像采集设备之一，并被广泛地应用于各个医疗临床检查领域，它的这些优点使其拥有极其广阔的市场。

　　中国也在上世纪70年代末引进了这一新技术；上世纪80年代初，我国京、沪、津、穗等大城市的医院开始从国外引进CT机，当时每台进口CT机的价格高达数百万甚至上千万元人民币；到了90年代，CT机在全国范围内获得一定推广，同时国产CT机问世；近年来，经过我国科技人员和企业的不懈努力，国产CT机产业迅速发展壮大，在短短的30年里，全国各地乃至县镇级医院共安装了各种型号的CT机数千台，CT检查在全国范围内迅速地层开，成为医学诊断中不可缺少的设备。

　　2009-2014年，我国CT机总装机量从9968台增加到18224台；市场销售收入从42亿元增加到119亿元，5年增长了2.83倍。随着装机量的增长，我国每百万人口CT机拥有量从2008年的6.7台增加到13.4台以上。

2009-2014年我国CT设备总装机量

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2014年中国PET/CT设备的配置型号占比

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2009-2014年中国CT机进出口贸易

资料来源：中国海关

2014年中国CT进口来源地分析

资料来源：中国海关

2014年中国CT出口目的地分析

资料来源：中国海关

　　CT是“计算机X线断层摄影机”或“计算机X线断层摄影术”英文（Computed Tomography;）的简称CT，是从1895年伦琴发现X线以来在X线诊断方面的最大突破，是近代飞速发展的电子计算机控制技术和X线检查摄影技术相结合的产物。CT由英国物理学家hounsfield在1971年研制成功，先用于颅脑疾病诊断，后于1976年又扩大到全身检查，是X线在放射学中的一大革命。我国也在70年代末引进了这一新技术，在短短的40几年里，全国各地乃至县镇级医院共安装了各种型号的CT机数千台，CT检查在全国范围内迅速地层开，成为医学诊断中不可缺少的设备。

　　目前C T 在临床上已得到广泛应用, 几乎涉及每一个系统和脏器, 对局灶性病变的定位和定性价值都很高。但不是所有病变都适宜作C T 检查, 此外, 许多病变的定性诊断较难, 必须结合临床资料和其他有关影像学检查

　　（一）头颅：颅内占位病变,如脑肿瘤、脑脓肿等, 脑部外伤,如脑挫裂伤、硬膜下和硬膜外血肿等; 中风病例, 帮助鉴别出血和缺血性改变; 先天性畸形等。

　　（二）五官科： 眶内占位性病变, 鼻咽癌分期, 术后随访; 副鼻窦肿瘤; 乳突占位性病变; 喉癌分期和范围的判定; 颈部肿块。

　　（三）胸部：

　　1、肺部病变, 包括肺部隐匿性病灶的检出, 肺癌的T N M 分期. 肺部转移灶的检出, 肺癌术后特别是全肺切除术后随访复查, 肺内结节和肿块的性质鉴别. 肺部弥漫性病变等。

　　2、胸膜和胸壁病变, 以及与肺部病变的鉴别。

　　3、纵隔, 纵隔肿瘤的检出、定位和定性, 淋巴瘤分期和定位, 重症肌无力患者的胸腺检查, 纵隔增宽和后纵隔线增宽原因不明, 肺门及纵隔内淋巴结转移,食道病变, 心包、心脏和大血管病变, 肺门和纵隔内血管性和非血管性病变的鉴别。

　　（ 四） 腹部： 由于组织间密度差异小, 常规X 线检查受到很大限度, C T 的作用尤为突出。

　　1、肝脏： 肝内占位性病变, 如原发性和转移性肿瘤, 肝血管瘤、囊肿和脓肿等, 肝弥漫性病变和肝外伤等。

　　2脾脏： 脾肿大和占位, 如淋巴瘤、白血病、转移灶、脓肿和梗塞等; 脾外伤。

　　3、胆囊和胆道： 胆囊炎、胆结石和胆囊癌, 总胆管结石、囊肿和肿瘤。

　　4、梗阻性黄疽： 确定梗阻平面和定性。

　　5、胰腺： 急性胰腺炎尤其是出血性坏死性胰腺炎, 了解合并症情况如渗液、积液、蜂窝织炎、脓肿和假性囊肿的形成, 慢性胰腺炎、胰腺肿瘤。

　　6、肾脏： 肾脏肿瘤包括肾腺癌、肾盂源性肿瘤、错构瘤（ 血管平滑肌脂肪瘤） 和转移癌等。肾脓肿、囊肿和多囊肾, 各种先天性畸形和肾移植术后并发症。对。

　　7、肾上腺： 肾上腺皮质增生、结核和肿瘤（原发或转移, 功能性或非功能性） , 临床和生化检查资料对肿瘤定性非常重要。以往的后腹膜充气造影检查复杂以及敏感性低,已被取代。

　　8、盆腔： 盆腔肿块性质鉴别; 膀胧、前列腺、子宫和卵巢肿瘤分期和术后随访。隐肇定位。

　　9、消化道： 胃肠道肿瘤的术前分期, 术后随访了解有否复发和转移, 对胃癌和直肠癌的应用较多。选择合适的造影剂至关重要。

　　总体而言,每隔两到三年就会有新技术应用于产品线的高端,取代原有高端产品的位置。原有的高端产品会让位给换代产品。而原有高端产品的技术也会循着产品延伸的路径转移至中、低端市场的产品上。中、低端产品的一些改进（如一些新功能或成本降低的成果等）也可以向上延伸到高端口产品。

　　近年来,西门子、东芝和通用电气把各自的发展方向分别倾注于不同的领域：西门子更关注采集图像的速度（时间分辨率）,这是决定心脏扫描图像质量的关键;东芝则全力投入扫描覆盖范围的扩展,力求达到每次采集覆盖更大的范围;通用电气更多地强调提高图像的空间分辨率,以便明确诊断更微小的病变。

　　近两年,西门子公司和东芝公司在各自关注的领域都有长足的发展,西门子的双源CT和320排CT都己经投入市场。由于至今投放市场的时间还比较短,还无法分辨市场对哪一个发展方向的认可程度更高。通用电气的发展目标到目前为止只是处于研发阶段,还没能实现产品化。这使得通用电气首次缺席高端市场,处于不利的竞争地位。通用电气凭借传统的市场领导者地位,依靠在客户中声誉和优势的市场营销策略,依然创造了不俗的业绩,市场份额虽有下降,但仍列市场第一的位置。飞利浦和其它几家公司的创新发展方向一直不够明确,处于市场跟随者地位。

CT机产业主要品牌

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　　2000年,中国第一台螺旋CT机在东软研制成功;2002年,东软医疗的螺旋CT机通过了美国FDA的检测,并于次年首次实现了对美国的出口。东软的全称是东软集团有限公司,是我国规模较大医疗器械企业,东软拥有员工一万四千余名,在中国建立了8个区域总部,16个软件开发与技术支持中心,5个软件研发基地,在40多个城市建立营销与服务网络,在大连、南海、成都和沈阳分别建立3所东软信息学院和1所生物医学与信息工程学院;在美国、日本、欧洲设有子公司。东软是中国最大的离岸软件外包提供商,是中国最大的软件公司,总资产达到43.6亿元,东软医疗已成为中国最大的医疗设备和数字化医院解决方案提供商。具备大规模生产的条件和经验,实力比较雄厚。技术创新离不开资金的支持,正是由于资本的创新,东软才有了持续发展的基础,不用再为生存而烦恼。早在创立之初,东软就用技术换资本,勇于走向海外市场,之后,东软选择了上市,在更广阔的资本空间找到了自己创新的资本,为企业的创新打下了坚实基础。

　　一、中国CT机行业的“走出去”战略布局恰逢其时

　　不可否认通货膨胀与汇率调整对CT机行业的局部会产生影响，我国CT机产品的进出口会由于人民币升值而削弱产品的价格优势，不利于我国CT机产品走出去，尤其是我国出口的CT机产品本来就是以价格取胜的中低档产品。

　　另一方面，也会降低CT机产品的价格，刺激我国对进口外国上等CT机产品的需求。但从宏观考虑，在人民币升值及行业积攒了充足的原始资金的现状下，中国CT机行业应该效仿石油行业把“走出去”战略的步子迈的更大一些。

　　二、高档CT机产品的销售将会迎来春天

　　在转变经济发展方式的带动下，拉动消费将成为今后政府制定经济政策和制度建设的核心考量。十三五期间将力争实现人均收入翻番目标，人民生活水平将会得到进一步的提高，在钱袋子鼓起来的时候，这将更有利于CT机产品销售结构的全面提升，高端CT机产品销售将迎来真正意义上的春天。

　　2015年作为“十三五”的启始年将注定是不平凡的一年，在复杂的国内外经济发展环境下，如何处理经济增长与转变经济发展结构之间的关系将考验国人的智慧与勇气，怎样在发展中受益，在变革中生存也同样检验着CT机行业人的决心与毅力。