2017年中国高级驾驶辅助系统（ADAS）产业前景及集中度分析

　　ADAS，即高级驾驶辅助系统，是利用安装在汽车上的各种传感器，在汽车行驶过程中随时感应周围的环境，收集数据，进行静动态物体辨识、侦测与追踪，并进行系统的运算和分析，从而与先让驾驶者察觉到可能发生的危险，有效增加汽车驾驶的安全性。

　　ADAS 由多项配臵协调系统构成，通常包括自适应巡航系统 ACC，车道偏移报警系统 LDW，车道保持系统 LKA，前撞预警系统 FCW，自动紧急制动 AEB，夜视系统 NVS，盲点探测系统 BSD，全景泊车系统 SVC 等。在汽车自动驾驶的技术演进过程中，ADAS 扮演了未来汽车实现自动驾驶的先导性技术，起到承上启下的重要作用。

　　1、汽车智能化大势所趋，ADAS 产业前景广阔

　　智能化将是汽车未来发展重要方向。目前，在全球智能汽车领域，德国和美国处于领先地位。德国量产车型已经大部分配备了一定程度的智能驾驶功能。而中国在市场规模及行业发展水平均与欧美发达国家存在明显差距。

　　根据美国道路安全交通局（NHTSA）的分级，可以将汽车自动驾驶分成 5 个等级。0 级完全依靠驾驶员进行操作。1 级是特定功能的自动化，最典型的例子就是已经彻底普及的定速巡航系统。2 级是组合功能的自动化，比如巡航系统与车道保持系统的功能结合。3 级则允许驾驶员不用实时监视道路，在一定程度上解放双手。4 级则是完全的自动驾驶，无需人工干预。

2016年三季度全球智能汽车发展指数

数据来源：公开资料整理

　　2、ADAS 市场高速成长，国内市场有望领涨全球

　　目前，ADAS 系统中，前碰撞预警（FCW）、车道偏离预警（LDW）、车道保持系统（LKA）等子系统已经得到广泛的应用，并且呈现由豪华车向中档轿车渗透的产业趋势。随着汽车智能化程度的提高及消费者对于安全性能的日益关注，全球 ADAS 将迎来快速增长。根据预计，2025 年全球自动数据收集及驾驶技术相关配件市场规模将达 275 亿欧元，2015~2025 年复合增长率达 17%。

　　根据统计数据，2015 年国内 ADAS 在新车渗透率处于较低水平，在2%到 4%左右，其中盲区检测渗透率最高，达 6.9%。而发达国家目前 8%新车已经配臵 ADAS 功能。认为中国持续中高增速的汽车销售量以及较低的 ADAS 渗透水平为 ADAS 提供了广阔的蓝海市场，在相关政策出台的催化下，国内 ADAS 市场有望实现快速成长。根据预测，2020 年中国 ADAS 市场规模将达到 963 亿元，平均年复合增长率达到 52%，远超国际市场增速。

全球自动驾驶技术及自动数据采集系统配件市场规模预测（亿欧元）

数据来源：公开资料整理

2015 年10月国内新车 ADAS功能渗透率

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中国 ADAS 市场规模预测（亿元）

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　　3、ADAS系统集成集中度较高，国外巨头垄断产业

　　ADAS 的工作原理是利用摄像头、雷达等硬件设备采集行驶环境中的各种静动态信息，经过芯片算法的处理加工，形成一套完备的安全辅助信息提供给驾驶员或者自行对汽车进行相应控制。上游产业厂商包括芯片厂商、摄像头厂商、雷达厂商及算法公司，下游对应 ADAS Tier1系统集成商。

　　目前 Tier1 系统集成市场集中度较高，这是由于其较高的技术要求及行业门槛所致。ADAS系统集成涉及感应、控制、计算等多个模块，对集成水平具有极高的要求，整车厂商往往从国际大厂进行采购。在乘用车领域，Tier1 集成商主要是大陆集团、德尔福、电装等，前五名系统集成商占据全球 65%以上的市场份额。而商用车领域，威伯科、大陆集团与博世集团合计占有全球 60%以上 ADAS 份额。

ADAS 产业链示意

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2013年全球乘用车 ADAS系统集成商市场份额

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2013年全球商用车 ADAS 系统集成商市场份额

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