2017年中国血透行业发展现状及市场规模分析

　　（一）老年慢性病的高发导致慢性肾衰竭发病率持续上升

　　慢性肾衰竭（CRF）是指各种原因造成慢性进行性肾实质损害，致使肾脏明显萎缩，不能维持基本功能，临床出现以代谢产物滞留，水、电解质、酸碱平衡失调，全身各系统受累为主要表现的临床综合征。主要病因有原发性肾小球肾炎、慢性肾盂肾炎、高血压肾小动脉硬化、糖尿病肾病、继发性肾小球肾炎、肾小管间质病发、遗传性肾脏疾病以及长期服用解热镇痛剂及接触重金属等。

　　《慢性肾衰竭2313例病因及首发表现临床分析》一文中指出，高血压、糖尿病等老年慢性病引起的慢性肾衰竭人数不断上升，老年慢性病逐渐成为慢性肾衰竭的一大重要因素。而随着老年化的不断加重，高血压、糖尿病的患病率大幅上升，根据数据，我国 1993、1998、2003 和 2008 年糖尿病患病率分别为 1.9‰、3.2‰、5.6‰和 10.7‰，高血压患病率分别为 11.9‰、15.8‰、26.2‰和 54.9‰，高血压、糖尿病等老年慢性病患病率的持续上升，进一步推动乳我国慢性肾衰竭人数的不断上升。目前，我国慢性肾病的发病率高达 11%，并呈逐年上升趋势。

我国历年糖尿病患病率（单位：‰）

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我国历年高血压患病率（单位：‰）

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　　（二）ESRD 患者数量不断上升

　　根据统计，不同国家 ESRD 患病率差距较大，以 2011年的数据为例，台湾的 ESRD 患病率最高，为 2584 人/百万人，其次是日本，患病率为 2309 人/百万人，排名第三的是美国，患病率为 1924 人/百万人。亚洲是 ESRD 的高发地区，以日本、台湾为代表的发达地区，ESRD 的患病率明显高于其他国家。

　　随着老年化等因素的影响，我国 ESRD 患者人数逐年上升，2014 年和 2015 年我国 ESRD患者数量分别为 200 万人和 220 万人，预计到 2018 年将达到 293 万人，四年的年复合增长率达 10.02%。

2011 年主要国家 ESRD 患病率（单位：人/百万人）

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我国历年 ESRD 患病人数（单位：万人）

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　　（三）血透是治疗 ESRD 的最主要方法

　　ESRD 的治疗方法主要有三种，分别是血液透析、腹膜透析和肾移植。由于肾移植收到肾脏供体数量的限制以及高昂价格的影响，进行肾移植的只是少数。根据调查，2013 年 79%的患者选址透析的方式进行治疗，而其中血液透析占比达到 71%，是 ESRD最主要的治疗方式，血液透析不腹膜透析的比例一直维持在 9:1 的水平。

2013 年全球 ESRD 患者治疗方式统计

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　　（四）我国血透仍为蓝海市场，千亿市场规模可期

　　根据数据，2015 年全球血透人数继续增长至 280.4 万人，同比增长 6%，新增血透病人主要来源于亚太地区，欧美日等成熟市场由于其晚期肾衰患者接受治疗比例较高，血透人数增长缓慢。预计未来亚太等新兴市场新增的血透患者数量能够使徇增长速度维持在6%-8%。

　　另据数据，2015 年全球血液透析市场规模达到 800 亿美元，其中 89%为血液透析业务的收入，约 712 亿美元。未来 3-5 年全球透析市场规模能够保持 4%左右增速，增长的主要动力来自于目前透析率较低的新兴国家，如中国和印度；美国和欧洲等发达国家的增速将低于4%。

1990-2020 全球血液透析人数增长及预测（单位：万人，%）

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血透患者地理分布

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　　对于中国市场而言，由于各方面因素的限制（资金、医保、仪器普及率等）影响，中国整体ESRD 患者接受透析比例极低，目前每百万人覆盖率仅为 230 人，其中最高的是上海，约为773PMP，而西北偏进地区由于硬件投入不足，仅为 27PMP，远低于美国和日本的水平。1999年至 2011 年我国 ESRD 救治率年复合增长率为 14.4%。按照目前透析人数预估，我国终末期肾病患者仅有 16%左右获得了救治，而全球治疗率约为 37%，发达国家治疗率水平 75%，我国治疗率水平较低。

全球各地区 ESRD 患者接受血液治疗人数对比（单位：人/百万人）

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　　（五）血透仪器国产化有望进一步加快

　　血液透析仪器主要由透析管路、透析器、透析机和透析粉/液组成，全球血透产业链已经形成了以 FMC 为代表的几个巨头，我国透析产品的核心部分大部分还是依靠进口，国产化进程有望加速。

2013 年全球血透市场竞争格局

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血透产业链

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