2017年中国橡胶助剂行业的行业竞争格局分析和行业市场需求预

　　防护体系助剂和硫化体系助剂是橡胶助剂的骨干品种，分别以防老剂和促进剂为代表。2015 年，防老剂和促进剂产量约占橡胶助剂总量的 70.71%，其他助剂约占总量的 29.29%。

　　（1）防老剂 TMQ 是全球防老剂产量和用量最大的品种之一

　　防老剂 TMQ 是对热和氧引起的老化防护效果极佳的一类通用型防老剂，广泛应用于各种轮胎、胶管、胶带、胶鞋、胶布制品及乳胶制品，特别适用于生产全钢、半钢子午线轮胎，系全球防老剂中产量和用量最大的品种之一。防老剂TMQ 与对苯二胺类防老剂 4020、防护蜡配合使用，形成优势互补，构成了橡胶制品的典型防护体系，是子午线轮胎加工过程中最主要的抗氧化配方。2014 年我国防老剂产量 36.9 万吨，是我国第二大类橡胶助剂，其中防老剂 TMQ 和 4020、4010NA 占防老剂产品的 85.34%，是防老剂的主流品种。

　　防老剂 TMQ 的主要成分是 2,2,4-三甲基-1,2-二氢化喹啉的聚合体，其中二聚体含量对抗氧化性能的影响最为显着。采用自主研发的防老剂 TMQ 合成工艺，所生产的普通防老剂 TMQ 主要指标优于国家标准，能够很好地满足子午线轮胎等橡胶制品生产加工的需要；所生产的高含量防老剂 TMQ 中二聚体含量达到 45%以上，二、三、四聚体含量达到 80%以上，抗氧化性能显着提升，目前主要应用于飞机轮胎、高档轿车、跑车和赛车配套的轮胎及车用橡胶制品和部分特种橡胶制品的加工制造。

　　（2）促进剂 MBT 的合成工艺和生产能力直接决定了促进剂 MBTS 及次磺

　　酰胺类促进剂的市场竞争力促进剂 MBT 是噻唑类促进剂的代表，也是最早发明的有效促进剂，具有中等硫化速度，在橡胶中易分散、不污染。同时，促进剂 MBT 还可用作医药中间体和水处理剂，用途十分广泛。实际上，促进剂 MBT 是促进剂中产量最大的品种，但因其是生产促进剂 MBTS 与次磺酰胺类促进剂如 CBS、TBBS 和 DCBS等的重要原材料，因而实际销售量远低于产量。由于促进剂 MBT 在促进剂合成过程中的重要角色，促进剂 MBT 的合成工艺、生产能力和生产成本直接决定了下游 MBTS 和次磺酰胺类促进剂的质量、产量和成本，因此，促进剂 MBT 的清洁化生产工艺是橡胶助剂行业一直以来非常关注的问题，也是近年来国内主要促进剂生产企业技术开发的热点。

　　目前采用国际先进的促进剂 MBT 合成和提纯工艺，生产效率高、成本低、产品质量稳定，并且生产过程中产生的污染物少，实现了废物的循环利用，基本解决了行业内普遍存在的环境污染问题。截至目前，促进剂 MBT 年生产能力 5 万吨，在满足下游产品原料需求的基础上还有少量对外销售，具有行业内领先的促进剂 MBT 配套生产能力，为生产其他促进剂产品提供了有力保障。

　　（3）次磺酰胺类促进剂是近年来发展最快、最具发展前景的促进剂品种之一

　　促进剂是橡胶助剂中最基本、最重要的一类品种，是我国第一大类橡胶助剂。次磺酰胺类促进剂具有焦烧时间长、硫化活性大等特点，由于合成橡胶的发展和高分散性炉法炭黑的推广应用，特别需要迟效性良好的促进剂，由不溶性硫磺、噻唑类促进剂和次磺酰胺类促进剂共同构成的橡胶硫化体系是目前最优的橡胶硫化方案，因而次磺酰胺类促进剂在子午线轮胎加工过程中发挥着十分重要的作用，成为近年来发展最快，也是最有前途的一类新型促进剂产品之一。

　　促进剂 CBS 是一种高效的后效性促进剂，具有抗焦烧性能优良、加工安全、硫化时间短的特点；促进剂 TBBS 因其迟效高速、安全无毒和良好的综合性能，现已基本替代了有毒促进剂 NOBS；促进剂 DCBS 为后效性促进剂，在橡胶中分散性能好，在胶料中烧焦时间长，操作安全性高，具有硫化促进及粘合作用，适用于高活性补强剂量大的胶料，特别适用于子午线轮胎。因此，随着轮胎产量和轮胎子午化率的提高，促进剂 CBS、TBBS 和 DCBS 近年来用量大幅增加。2014 年我国促进剂总产量 37.5 万吨，其中以 CBS、TBBS和 DCBS 为代表的迟效性次磺酰胺类促进剂占促进剂产量的 42.51%。促进剂 CBS、TBBS 和 DCBS 采用国内领先的绿色环保型合成工艺，具有产品质量好、收率高、能耗低等特点，使得产量大幅提高，技术水平走在行业前列。

　　（4）橡胶助剂行业的主要原材料有苯胺、环己胺、叔丁胺、丙酮、二硫化碳等，

　　其中苯胺是最主要的生产原料，直接用于制造防老剂 TMQ、防老剂 4020 及促进剂 MBT 等。

　　近年来，随着国内苯胺产能的快速扩张，我国已经成为全球最大的苯胺生产国，苯胺的供给与需求基本平衡，价格虽有波动但仍处于低位。2007 年以来，我国苯胺的生产与消费情况如下图所示：

近年来我国苯胺生产与消费情况

　　1、中国橡胶助剂行业的崛起使得国外橡胶助剂生产商市场份额不断缩小

　　早期橡胶助剂需求量不大，产量集中于富莱克斯公司、德国朗盛公司、美国科聚亚公司和捷克艾格富公司为主的四大助剂制造商。

　　我国橡胶助剂工业创始于 1952 年，大致可分为四个阶段，即 20 世纪 50～70 年代形成期、70～80 年代成长期、80～90 年代子午线轮胎原材料国产化时期，以及 21 世纪持续稳定的发展时期。经过 60 多年的生产和发展，特别是“十五”、“十一五”期间的高速发展，我国橡胶助剂生产企业越来越多，产量连创新高，清洁生产技术取得重大突破，合成技术不断改进、创新，品种不断丰富、更新，产品结构调整不断深化，进出口贸易越来越活跃，行业管理水平、生产水平、经营水平和国际竞争力显着提高。

　　2014 年我国橡胶助剂总产量达到 105.9 万吨，约占世界橡胶助剂总产量的 70.90%，销售额 185.3 亿元，出口量约为 33.6 万吨；2015 年我国橡胶助剂总产量为 101.4 万吨，较 2014 年略有减少，销售额为 174.6亿元，出口量约为 32.4 万吨，其中促进剂和防老剂总产量为 71.7 万吨。目前，我国橡胶助剂产品产销量居全球第一，在全球占据举足轻重的地位。2001 年以来，我国橡胶助剂的产量情况如下图所示：

2001-2015年我国橡胶助剂产量变化情况

　　我国主要橡胶助剂生产企业已经基本掌握了当今主流助剂品种的先进生产工艺，在保证产品质量的前提下具有显着的成本优势，国际四大主要橡胶助剂制造商市场份额正在迅速下降。目前，仅富莱克斯公司的主要产品不溶性硫黄总产能 20 万吨/年仍占据高端市场垄断地位，德国朗盛公司仍位居全球橡胶助剂主要供应商之一，艾格富仅余约 3 万吨产能，科聚亚公司已基本无信息，其余中小型国外橡胶助剂公司，竞争力持续下降。

　　2、国外主要橡胶助剂制造商正在积极寻求与中国企业的合资合作

　　随着国际橡胶轮胎工业的东移，中国橡胶助剂行业的发展前景吸引了世界橡胶助剂制造商的目光。四家主要橡胶助剂制造商和国际市场上其他一些颇具影响力的橡胶助剂生产公司均非常重视中国市场，正在主动寻求在中国的投资与合作。德国朗盛公司在铜陵合作生产防老剂 4020 已于 2008 年上半年顺利投产（目前，其装置已被江苏圣奥收购）；河南濮阳蔚林化工股份有限公司与日本大内新型化学株式会社等成立中日合资公司——濮阳蔚林大内化工有限公司，专业生产橡胶促进剂。此外，捷克艾格富集团、住友橡胶等多家国外助剂生产企业也一直在寻找与中国企业的合资合作的机会。

　　3、橡胶助剂消费品种日趋集中化

　　橡胶助剂下游以轮胎行业为主体的橡胶加工业已经非常成熟，对橡胶助剂的要求主要是高效、环保，因此橡胶助剂领域产品更替速度较慢，消费品种趋于集中。目前，世界橡胶防老剂品种逐渐趋向于具有抗臭氧化功能的对苯二胺类产品和替代萘胺类防老剂的喹啉类产品，其中的主要品种为防老剂 4020 和防老剂TMQ。另外，全球范围内新型酚类抗氧新品开发较快。橡胶促进剂的发展逐渐趋于环保化、功能化和集中化。随着国际上对易产生有害物质亚硝胺的促进剂毒性问题的日益重视，目前已经开发出了一些环保新品种来代替有致癌危险的产品，形成了环保硫化促进体系，主要品种为次磺酰胺类品种促进剂 TBBS、DCBS和 CBS。这些环保、高效、国际上主流的橡胶防老剂和促进剂产量增长速度远大于其他助剂产品。

　　4、我国橡胶助剂企业环保意识不断增强，以技术创新为手段逐步推进清洁生产工艺

　　过去十年间，能源、资源与环境保护在助剂行业中的优先级愈发明显，环保和安全生产监管部门对生产企业的监管力度和有效性明显加强，使得行业内落后产能加速出清，主要企业研发力度大幅增加，产品不断升级换代，有毒有害产品逐渐被更替（如具有致癌危险的促进剂 NOBS 的生产已基本停产）。国内企业在引进国外橡胶助剂品种的同时，通过消化和吸收，不断加大优秀品种的开发力度，形成了许多具有特色的技术，部分规模企业已经掌握了主流助剂品种的国际先进生产工艺，提高了中国橡胶助剂产品的品质、国际竞争力和影响力。

　　中国橡胶助剂委员会提出的《橡胶行业“十二五”规划》指出，到“十二五”末全行业实现绿色环保橡胶助剂产品占比 85%以上，行业集中度 80%以上，基本实现橡胶防老剂和促进剂的清洁化生产，截至十二五末，上述规划指标已基本达到。展望“十三五”期间，橡胶工业协会提出以“调整结构，用高新技术改造传统橡胶工业，提质增效，重点放在提高质量、自动化水平、信息化水平、生产效率、环境保护和经济效益方面”为基本发展方针，助剂行业销售额年增长将达 7%左右，继续稳固中国橡胶工业国际领先的规模影响力和出口份额。

　　（5）行业竞争状况

　　1、行业竞争格局和市场化程度

　　我国橡胶助剂企业众多，规模不等，截至目前，中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会共有会员单位 47 家，其产品总产量占全行业的 83.50%以上。随着近年来橡胶助剂行业的迅速发展，市场集中程度显着提高。据中国橡胶工业协会统计，2016 年，全国销售额 10 亿元以上的企业有 6 家；5 亿元以上的生产企业有9 家；2 亿元以上企业 22 家。这些企业主要集中在华北、山东、江浙和河南等地，2 亿元以上企业的集中度已超全行业的 80%。

　　近年来，国内外橡胶助剂市场竞争日趋激烈，对橡胶助剂绿色生产要求逐渐提高，国内规模较小、生产技术落后、品种单一和没有原料配套能力的橡胶助剂企业逐步失去市场，在绿色化工浪潮中逐渐被淘汰，行业集中度逐渐提升。

　　2015 年 1 月 1 日起，新《环境保护法》正式施行，更增加了企业环境违法成本，众多环保措施不到位的中小橡胶助剂企业面临停产整顿甚至被关停，给予行业内龙头企业新的发展契机。同时，在废水处理成本提升和环保不合规企业停产的双重影响下，供求不平衡矛盾凸显，龙头企业市场份额进一步提升。

　　2、行业内的主要企业及其市场份额

　　2002 年，富莱克斯公司、德国朗盛公司、美国科聚亚公司和捷克艾格富公司四家主要橡胶助剂生产商在国际市场上约占据了近 80%的市场份额。随着世界橡胶工业的东移，我国橡胶助剂生产企业牢牢抓住机遇，实现了快速发展，国际竞争力显着增强，国外主要橡胶助剂生产商的助剂业务受到了严重冲击，其市场份额在近几年大幅下滑，到 2012 年国际上四家主要橡胶助剂生产商市场份额占比减少到了 30%左右。

　　进入 21 世纪以来，我国橡胶助剂行业依靠技术研发和创新，涌现出一批规模较大、具有一定影响力的优秀企业，并且企业的规模化、集约化程度大幅提高，不少大型企业从产品单一化向多元化、综合化发展。其中，销售额 5 亿元以上企业的集中度已经超过 60%，2 亿元以上企业的集中度已经超过 80%。

　　（6）市场供求状况

　　1、国外橡胶助剂市场供求基本平衡

　　国外橡胶助剂的需求相对比较稳定，生产与消费基本平衡。全球橡胶助剂需求将继续稳定增长，未来年均增长率为 4%～5%，其中欧美发达国家和地区约为 1%～2%，亚洲地区需求仍将保持较高的增长速度，预计年均增长率为 8%～10%。

　　2、橡胶工业的迅速发展拉动我国橡胶助剂需求不断增长

　　中国橡胶工业协会的统计数据显示，我国橡胶工业在“十一五”期间发展迅速，2010 年橡胶工业总产值 6,105 亿元，较 2005 年 2,047 亿元增长 198.24%，平均年增长率39.65%；2010年橡胶消耗量645万吨，较2005年104万吨增长520%。

　　“十二五”期间橡胶工业的增长依旧保持良好势头，2014 年中国橡胶工业总产值 10,795 亿元，较 2010 年增长 76.82%，平均年增长率为 19.20%，橡胶消耗量从 2010 年的 645 万吨，增长到 2014 年的 880 万吨，增长 36.43%，平均年增长 9.11%。

　　“十二五”期间，全行业生胶消耗量年均增长 7%。作为橡胶工业（主要是轮胎工业）重要的原材料，橡胶助剂的消耗量约占橡胶消耗量的 5%～6%，橡胶助剂行业必将受益于汽车工业和橡胶工业的持续快速发展。近年来，国内橡胶助剂需求不断增长，橡胶助剂产量逐年大幅提高，我国已成为世界最大的橡胶助剂生产国和消费国。

　　展望未来，随着国家“新常态”的到来，转变经济增长方式、提高经济增长质量的指导方针，决定了未来 10 年橡胶工业发展的主要任务是调整结构，应用高新技术改造传统橡胶工业，实现提质增效。在提高质量、自动化水平、信息化水平、生产效率、环境保护水平和经济效益的基础上，继续使行业保持稳健的增长态势，继续巩固中国橡胶工业国际领先的规模影响力和出口份额，力争总销售额在 2025 年达到 19,942 亿元，橡胶助剂年总产量自目前约 100 万吨增长到 200 万吨。