2017年中国微电子化学品行业发展现状分析及未来发展前景与市

　　1、微电子化学品概述

　　（1）电子化学品简介

　　电子化学品是指为电子工业配套的精细化工材料，是电子信息技术与专用化工新材料相结合的高新技术产品，其下游在电子信息产业中应用非常广泛，是世界各国为发展电子工业而优先开发的关键材料之一，处于从基础化工材料到终端电子信息产品生产的产业链中间环节：

　　电子化学品具有品种多、质量要求高、用量小、对环境洁净度要求苛刻、产品更新换代快、资金投入量大、产品附加值高等特点，各种产品在材料属性、生产工艺、应用领域之间有较大差异，产品跨度大，细分产品的下游市场小而分散。

　　单个产品的市场空间可能不如同质化产品大，但其独特的性能及较高的技术壁垒使其利润空间可观；且前期资金投入大，具有寡头垄断的竞争格局。2015 年，国内各个应用领域的电子化学品市场规模大约为 2,000亿元，具体情况如下：

　　（2）微电子化学品行业简介

　　微电子化学品是电子化学品的一个分支，为微电子湿法工艺制程中使用的各种电子化工材料，微电子化学品按照组成成分和应用工艺不同可分为超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料和锂电池粘结剂。

　　2、微电子化学品行业的发展现状

　　（1）超净高纯试剂和功能性材料的发展历程及现状

　　超净高纯试剂和功能性材料是电子工业中的关键性基础化工材料，其质量的好坏直接影响到电子产品的成品率、电性能及可靠性，也对微电子制造技术的产业化有重大影响。因此，电子工业的发展要求超净高纯试剂和功能性材料与之同步发展，不断地更新换代，以适应其在技术方面不断推陈出新的需要。

　　我国超净高纯试剂和功能性材料行业的发展，可划分为三个发展阶段 ：

　　第一阶段：初期发展阶段（20 世纪 70 年代中期至 2005 年）

　　自 20 世纪七十年代中期以来，国家将超净高纯试剂和功能性材料的研发列入重点科技攻关计划。国内微电子化学品企业在规模上、技术水平上都较低，与国际上的微电子化学品大型企业相差甚远，部分民营企业开始纷纷加入微电子化学品行业。

　　第二阶段：规模化发展阶段（2006 年~2009 年）

　　2006 年以来，国家加强了化学品生产企业监管，部分技术力量突出，生产经营规范，品质较好的优秀企业获得了市场地位。国内微电子化学品企业陆续获得了SEMI G1等级的化学品生产技术，少数部分技术领先企业已经具备SEMI G2等级化学品规模化生产的能力，部分产品的关键技术指标已经达到了国际 SEMIG3 标准的水平，在相关领域逐步开始替代进口。微电子化学品市场规模也随着下游需求的扩张而成长，国内微电子化学品行业转向规模化发展阶段。

　　第三阶段：快速发展阶段（2010 年以后）

　　2010 年之后，下游半导体、光伏太阳能电池、LED、平板显示和锂电池等新兴产业得到较快发展，同时，微电子化学品的生产、检测、包装、技术服务水平开始攀升到一个新台阶，装备及技术实力得到大幅度的提升，技术领先企业的部分产品具备了 SEMI G4 等级的生产技术，并开始向更高端产品生产技术的突破，行业进入快速发展阶段。

　　（2）光刻胶发展历程及现状

　　光刻胶自 1959 年被发明以来就成为半导体工业最核心的工艺材料之一。随后光刻胶被改进运用到印制电路板的制造工艺，成为 PCB 生产的重要材料。二十世纪 90 年代，光刻胶又被运用到平板显示的加工制作，对平板显示面板的大尺寸化、高精细化、彩色化起到了重要的推动作用。在微电子制造业精细加工从微米级、亚微米级、深亚微米级进入到纳米级水平的过程中，光刻胶起着举足轻重的作用，目前全球光刻胶供应市场高度集中，核心技术掌握在日、美等国际大公司手中，国产化替代对下游半导体、LED 及平板显示行业的发展具有着战略性意义。

　　1）半导体用光刻胶

　　在大规模集成电路的制造过程中，光刻和刻蚀技术是精细线路图形加工中最重要的工艺，决定着芯片的最小特征尺寸，占芯片制造时间的 40-50%，占制造成本的 30%。半导体光刻胶随着市场对半导体产品小型化、功能多样化的要求，而不断通过缩短曝光波长提高极限分辨率，从而达到集成电路更高密度的集积。

　　随着 IC 集成度的提高，世界集成电路的制程工艺水平按已由微米级、亚微米级、深亚微米级进入到纳米级阶段。为适应集成电路线宽不断缩小的要求，光刻胶的波长由紫外宽谱向ｇ线(436nm)→ｉ线(365nm)→KrF(248nm)→ArF(193nm)→F2（157nm）的方向转移，并通过分辨率增强技术不断提升光刻胶的分辨率水平，具体的演进过程如下：

　　目前，半导体市场上主要使用的光刻胶包括 g 线、i 线、KrF、ArF 四类光刻胶，其中 g 线和 i 线光刻胶是市场上使用量最大的光刻胶。市场上正在使用的KrF 和 ArF 光刻胶核心技术基本被日本和美国企业所垄断，产品也基本出自日本和美国公司，包括陶氏化学、JSR、信越化学、东京应化、等企业。

　　2）平板显示用光刻胶

　　平板显示器中 TFT-LCD 是市场的主流，彩色滤光片是 TFT-LCD 实现彩色显示的关键器件，占面板成本的 14-16%；彩色光刻胶和黑色光刻胶是制备彩色滤光片的核心材料，占彩色滤光片成本的 27%左右。彩色光刻胶和黑色光刻胶的技术壁垒高，全世界的生产几乎被数家日本、韩国厂商所垄断，彩色光刻胶的主要生产商有 JSR、住友化学、三菱化学等公司，黑色光刻胶主要生产商有东京应化、新日铁化学、三菱化学等公司，占全球产量约 90%。

　　3）PCB 用光刻胶

　　PCB 光刻胶主要包括干膜光刻胶、湿膜光刻胶和光成像阻焊油墨。2006 年开始，中国成为 PCB 的最大生产国，也是 PCB 光刻胶的最大使用国。目前国内的光刻胶生产厂家主要为合资的涂膜工厂，核心技术仍然掌握在国际大公司手中。

　　（3）锂电池粘结剂发展历程及现状

　　1）锂电池粘结剂是制作锂电池负极材料和隔膜的重要原料

　　锂离子电池的四大核心材料主要是正极材料、负极材料、电解液和隔膜。 锂电池占新能源汽车的成本 40%以上，是最大的成本构成，而四大核心材料占动力锂电池的成本接近 40%，是锂电池的最主要的构成部件。

锂电池结构和成本构成

　　锂电池粘结剂是一种高分子化合物，是制作锂电池负极和隔膜的重要原料，主要起到将电极活性物质粘附在集流体的作用。苏州瑞红生产的锂电池粘结剂具有用量少、内阻低、耐低温性能突出、循环性能优良等优点，能够满足客户对产品特性（如粘结性能、耐溶剂性能、涂布性能等）的个性化需求，可为锰酸锂和磷酸铁锂等锂电池材料提供更好的粘接，特别适合应用于动力锂电池的制造，主要客户包括比亚迪、力神、宁德时代新能源、哈光宇等知名动力锂电池生产厂商。

　　2）新能源汽车产销量爆发式增长带动公司锂电池粘结剂需求大幅增长

　　新能源汽车在经历了 2010-2014 年的起步阶段后，于 2015-2016 年步入爆发式增长阶段。2015-2016 年，中国新能源汽车产销量持续井喷，全年销量分别达到 33.1 万辆、50.7 万辆，同比增长 317%、341%、和 54%，大幅超出市场预期。

　　政策支持是推动新能源汽车快速增长的重要驱动力，2015 年，中国政府出台《 2016-2020 年新能源汽车推广应用财政支持政策方案》等各项鼓励措施，为新能源汽车出台了高额的补贴政策，降低了产品价格，使得消费者能够买得起新能源汽车。新能源车不限购政策也吸引了较多传统汽车消费者转向新能源汽车。

2010-2020年新能源汽车销量预测

　　新能源汽车产销量爆发式增长带动动力锂电池需求同步剧增。2015 年以来，伴随新能源汽车的爆发式增长，动力锂电池出货量快速增长，2015-2016 年，动力锂电池出货达到 16.2Gwh、28.0Gwh，同比增速分别为 286%、73%。

　　高品质电池材料供应商受益于新能源车对电池质量与安全性的严苛要求，市场规模也得到快速提升。锂电池粘结剂作为中高端产品，成功进入比亚迪、力神、宁德时代新能源、哈光宇等知名动力锂电池生产厂商供应体系，销售规模也得以快速增长，2015-2016 年销售额达到 7,602 万元、14,878 万元，同比增速分别为 19%、96%。

2011-2016年动力电池出货量 2013-2016苏州瑞红锂电池粘结剂销量及增速

　　3、微电子化学品行业未来发展前景与市场容量分析

　　（1）超净高纯试剂和功能性材料的市场需求量预测

　　预测我国 2015~2018 年三大应用市场对超净高纯试剂和功能性材料需求规模分别为 52.00 万吨、58.10 万吨、65.10 万吨和 73.00 万吨，年均复合增长率为 12%。

　　2014年我国下游应用市场对超净高纯试剂和功能性材料需求量约42.6万吨。

　　其中半导体晶圆（6英寸及6英寸以上）加工用为15万吨/年，占总需求量的35.2%；液晶面板（4.5 代及 4.5 代以上）加工用为 15.6 万吨/年，占总需求量的 36.6%；光伏太阳能电池加工用 12 万吨/年、占总需求量的 28.2%。

　　（2）光刻胶市场需求预测

　　全球光刻胶市场规模大概在 350 亿元左右，中国市场近 100 亿元，其中 PCB 市场接近 70 亿元，平板显示领域 15-16 亿元，半导体领域 7-8 亿元。国内市场预计整体每年保持 10-15%的增长，消费总量占据全球消费量约 15%左右，光刻胶国产化水平严重不足，重点技术差距在半导体行业，有 2-3 代差距，随着下游半导体行业、LED 及平板显示行业的快速发展，未来国内光刻胶产品国产化替代空间巨大。

　　（3）锂电池粘结剂市场需求预测

　　新能源车销量至 2020 年有望达 200 万辆，行业未来四年四倍，增长空间大。《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等政策均提出到 2020 年实现当年新能源汽车产销 200 万辆以上、累计产销量超过 500 万辆的目标。《节能与新能源汽车技术路线图》提出，到 2020/2025/2030 年新能源车年销量总规模分别超过 210/525/1,520 万辆。2020 年新能源车销量预测达到 200 万辆， 相对 2016 年 50.7 万辆销量，未来 4 年新能源汽车销量将是目前产销量的 4 倍，年均复合增长率超过 40%。未来随着新能源汽车补贴政策扰动的消除，新能源汽车行业有望迎来快速增长。

节能与新能源汽车技术路线图提出的未来新能源车市场规模目标

　　与此同时，高品质电池材料供应商受益于新能源车对电池质量与安全性的严苛需要强者恒强。2016~2020 年锂电池与四大材料对应的需求年均复合增速超过 30%。预计 2016~2020 年，锂动力电池需求量由28Gwh 增长 2.2 倍至 89Gwh，年均复合增速超过 30%。锂电池粘结剂作为制作锂电池负极、隔膜的重要原料，未来的市场规模也将获得较快增长。

2016-2020年全球锂电池需求增速预测

　　4、行业竞争格局

　　全球微电子化学品市场主要被欧美、日本和亚太企业占据，欧美企业的市场份额为 35%，日本企业的市场份额为 28%，亚太企业的市场份额为 35%（其中中国大陆地区市场份额为 9%），而目前国际大型微电子化学厂商主要集中在欧洲、美国和日本等地区。微电子化学品中的光刻胶由于其自身产品的特点，潜在拟进入者很难对光刻胶产成品进行逆向分析和仿制，因此长期以来，光刻胶主要被日本、欧美的专业公司所垄断，日本的企业占据 80%的全球市场。主要企业包括日本的 TOK、JSR、富士、信越化学和住友化学，美国的陶氏化学、欧洲的 AZEM 和韩国的东进世美等。

全球微电子化学品市场份额概况