2017年中国制革行业市场需求状况、行业利润水平及未来发展趋势预测

　　（一）市场需求状况及发展趋势

　　1、市场总体容量预测

　　随着我国人民生活水平不断提高， 城镇化进程不断推进以及消费水平的不断升级，皮革制品需求呈稳步上升趋势。国内房地产和汽车行等业的发展，带动了家私革、汽车革等皮革制品的旺盛需求，随着未来消费需求进一步提升，将继续拉动行业强劲发展。目前，我国皮革产品产量已居世界第一，国际市场占有率超过 50%。

　　近年来，制革行业销售收入稳中有升， 2015 年实现销售收入 1,697.16 亿元。根据中国皮革协会发布的《皮革行业发展规划（2016-2020 年）》，“十三五”期间制革行业发展目标为保持年均 7%的销售收入增长率，预计制革行业将保持稳步增长的良好态势，消费潜力继续释放，市场需求进一步扩大，至 2020 年制革行业销售收入达到 2,355.11 亿元。

2016 年—2020 年制革行业市场容量预测

资料来源：公开数据整理

　　天然皮革作为中间产品，具有良好的耐热耐寒耐腐蚀性、透气排湿性，和较好的着色能力与光泽度，以及自然舒适的手感，因此是制造家私、汽车座椅及内饰、皮鞋等的高档面料。近年来，这些下游行业市场持续扩大，消费需求高位增长，将带动制革行业蓬勃发展。

2012 年—2015 年主要下游行业市场容量

资料来源：公开数据整理

　　2、主要下游行业供求状况及发展趋势

　　天然皮革产品主要应用于家私、汽车座椅及内饰、皮鞋等下游行业，上述下游行业的市场供求状况如下：

　　（1）家具制造业

　　天然皮革主要应用于软件家具制造业，软体家具主要指以海绵、织物为主体的家具，如沙发、床等，外表面裹覆需要的皮革面积较大，有的需使用整张牛皮，且不得有明显的伤痕与瑕疵， 因此具有显著产品质量优势的制革企业才能满足中高档软体家具的生产要求。

　　全球软体家具消费约占整个家具行业的 16%，软体家具消费由 2006 年的 476 亿美元增长至 2015 年的626 亿美元，并且产业持续向拥有劳动力价格优势和充足原材料资源的发展中国家转移。

　　我国是全球最大的软体家具生产国、消费国。生产方面，我国软体家具年产值已由 2006 年的 77.45 亿美元增长至 2015 年的 317.33 亿美元， 年均复合增长率达 15.15%，产值约占全球 46.96%。消费方面，我国软体家具的消费量约占全球30.66%，由 2006 年的 44.74 亿美元攀升至 2015 年的 192.03 亿美元，年均复合增长率达 17.57%。

2006 年—2015 年我国软体家具消费量

资料来源：公开数据整理

　　家私革仍将保持旺盛增长力，市场空间较大，主要体现在：

　　①城镇化建设推动整体消费量

　　根据国家统计局的统计，我国 2016 年的城镇化率为 57.35%，不仅远低于发达国家 80%的平均水平，也低于人均收入与我国相近的发展中国家 60%的平均水平，发展空间较大。国务院发布的《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》，预计到 2020 年我国城镇化率将达 60%，每年新增城镇人口约 1,700 万人。新型城镇化建设将进一步扩大城镇消费群体、优化消费结构、释放消费潜力，大量农村人口将迁往城镇，带来大量新增城镇居民住房需求。基于我国居民的搬迁装修习惯，大部分消费者会在迁入新居装修时更换新家具，对于软体家具的更换比例更高，这将明显增加软体家具行业的市场需求，城镇化建设将为国内软体家具行业带来巨大的发展空间。

　　②收入水平提高促进消费升级

　　国民收入不断提升、 人均消费水平提高以及中高阶层收入迅速扩大带来了家具消费的改善型需求，尤其是对中高档家具的需求增加。 2004 年-2016 年我国城镇居民人均可支配收入从 9,421.60 元攀升至 33,616.00 元，保持了年均 12.26%的复合增长率，收入的快速增加将直接带动国内消费升级。全国家具人均消费水平随着消费者对于家具要求的提升而不断增长，消费者已经从传统的实用性追求，转变为整体性、协调性、环保性和个性化追求。

　　国内家具消费市场正处于高速增长期， 发展空间巨大。从发达国家经验来看，当人均收入达到 3,000 美元之后，家具消费水平将显著提高，且这一趋势将维持较长时间。目前，我国人均家具消费金额仅为 40 美元左右，与德国人均家具消费 371 美元和新加坡的 233 美元相比， 消费水平明显较低， 未来有较大提升空间。

　　③房地产发展辅助消费需求提升

　　房地产市场情况对我国家具消费有一定辅助影响。我国自 2005 年开启了地产行业“黄金十年”，期间累计商品房销售面积达 94.20 亿平方米， 2016 年我国商品房销售面积 15.37 亿平方米。受到交房周期影响，近年来稳步增长的商品房逐渐于 2015 年以后交房，将对短期家具消费起到显著推动作用。并且早期住房普遍存在结构不合理、面积狭窄、功能性弱等缺点，一般居住五年以上房屋将出现翻新需求，居住十年以上的房屋约有六成需要通过二次装修、置换淘汰旧家具等方式提升居住的舒适性，提高生活品质。因此从时间节点上看，旧房翻新的市场需求将逐渐释放。在保障房建设方面，公租房、经济适用房、安居房的供应量大幅增加，保障性住房、棚户区改造将进一步提升家具消费市场需求。

2010 年-2015 年我国商品房销售面积

资料来源：公开数据整理

　　长远来看，家具行业中占主导的消费人群是自住型和改善型住房需求者。国家、地方对房地产市场的市场调控，较好地控制了部分地区房价非理性上涨及投机投资型购房， 保护了消费者自住房需求， 同时缓解和改善了部分家庭住房问题，促进了房地产市场稳健发展，推动了软体家具市场平稳健康发展。且中高档软体家具的消费群体以自住型、中高层收入人群为主，其需求受到房地产调控政策的影响不大。反而受到房地产市场调控政策，短期内无力购房或无法再次购房的家庭，会通过老房翻新、更换家具来改善居住环境，家具行业二次装修这一改善型需求将明显增加， 从而带来家具消费的升级。 真皮软体家具档次上乘， 透气性好、舒适性强、易于保养、气质高贵华丽，是消费升级、品质生活的首选。

　　（2）汽车座椅制造业

　　汽车座椅是汽车关键安全部件，质量性能直接影响汽车安全性和舒适性，因此对所用面料的色彩、风格、气味、透气性、阻燃性、色牢度、去污性等要求极高。面料一般分为真皮、机织布、人造革等，其中真皮面料材质柔软且不失坚挺、透气性强、手感好、便于清洁打理，是汽车座椅面料的最佳选择。真皮座椅经久耐用、档次高贵，乘坐更加舒适安全，一般配备于中高档汽车。

　　自 2010 年以来，我国汽车工业呈现高速增长、产销两旺的良好态势，产销量蝉联全球第一。根据中国汽车工业协会统计， 2010 年汽车产销 1,826.47 万辆和 1,806.19 万辆； 2016 年汽车产销 2,811.88 万辆和 2,802.82 万辆，创历史新高，产量、销量年均复合增长率分别为 7.46%、 7.60%。

2010 年—2016 年我国汽车产销情况

资料来源：公开数据整理

　　汽车座椅成本占整车成本比例约为 5%-10%，是价值仅次于发动机和变速箱的关键零部件。汽车工业的蓬勃发展为我国汽车零部件制造业注入了无限活力，汽车革市场需求迅速提升。从 2001 年前的一片空白，我国汽车革经过十余年井喷式发展，正逐渐成为我国制革行业主要经济增长点，凭借高附加值优势和国际竞争优势，为我国从“制革大国”向“制革强国”转变奠定坚实基础，市场前景十分广阔，主要体现在以下几方面：

　　①人均汽车保有量较低，乘用车市场潜力巨大

　　根据国家统计局发布的《2015 年国民经济和社会发展统计公报》， 2015 年末全国私人汽车保有量为 17,228 万辆，千人保有量达到 125 辆/千人。与 2014 年根据世界汽车组织（OICA）数据显示的美国、德国、英国、日本、韩国等国家相比，人均保有量差距明显，还低于世界平均 160 辆/千人的水平，以其中千人保有量最小的韩国为发展目标，我国乘用车市场规模仍有较大提升空间，前景非常广阔。

世界私人汽车千人保有量

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　　②真皮座椅深受中国消费者喜爱

　　皮革座椅在安全性、舒适性、美观性上较其他面料更为高档。皮革座椅材质柔软不失坚挺，本身具有毛孔透气性强、散热性好、手感自然、便于清洁打理；加之美观大气、高级华丽，能显著提升汽车内饰档次。因此皮革座椅给人一种舒适、豪华、整洁的感觉，深受消费者喜爱。

　　据调查，在北美地区，乘用车真皮内饰的需求是 14%，在欧洲是 16%~17%，而在我国要远远超过上述数据， 真皮内饰革依然是深受我国消费者喜爱的高档汽车内饰。根据四川大学制革清洁技术国家工程实验室针对我国汽车真皮座椅消费现状的调查，汽车真皮座椅的市场占有率高达 75.80%，其中 35-45 岁人群为汽车真皮座椅消费的中坚力量，消费者主要看重真皮座椅的“品味和档次”及“舒适触感”。并且车价越高，真皮座椅的普及率越高，中高档车型以及中高档配置一般都使用真皮座椅及内饰。

　　未来随着我国乘用车更加普及， 消费者对真皮内饰的偏好将进一步带动汽车革需求。

　　③自主品牌迅速崛起，带动本土汽车座椅市场机遇

　　合资整车制造商对于零部件供应商的选择系统较为封闭， 一般指定固定的零部件供应商，且多由外商独资或与中外合资企业占据，本土汽车座椅零部件企业难以进入其供应商体系。

　　近年来，我国汽车自主品牌经过多年的积累沉淀，迅速崛起，市场占有率不断提升，为本土汽车零部件企业带来了更多市场机遇。 2016 年，自主品牌乘用车销量突破 1,000 万辆大关，占乘用车市场 43.20%的市场份额。 4自主品牌进入高速发展期，形成了一定自主创新能力、市场竞争力、品牌影响力和质量稳步提升，逐步建立起研发流程、标准体系，产量和市场份额强劲增长。以广汽集团为例，通过引进、消化、吸收、再创新，积累了国际先进的制造和管理技术，其自主品牌传祺 GS4 系列 2016 年实现销售 32.7 万辆，蝉联全国 SUV 销售三甲。

2010 年—2016 年我国自主品牌乘用车销量及占比

资料来源：公开数据整理

　　出于地缘、成本、产品结构等多方面综合考虑，自主品牌整车厂商在建立其汽车零部件配套体系包括汽车座椅供应商时，多青睐本土零部件企业、汽车座椅制造企业。因此随着我国自主品牌汽车不断发展、技术水平不断提高，未来国内乘用车座椅市场空间巨大，但在座椅配套产业链上并没有形成稳固的配套体系，本土座椅市场将迎来新的市场机遇。

　　④新能源汽车成长，挖掘本土汽车座椅市场新机遇

　　传统汽车行业受到能源、环境保护等方面的限制越来越大。加快推进新能源汽车的技术研发和产业化，是全球汽车产业发展的重要方向。为加快汽车产业结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，我国从购置补贴、税费减免、研发支持、消费优惠、基础设施以及标准规范等各方面出台了一系列产业政策支持推广使用节能和新能源汽车，形成了较为完善的政策体系。国家层面，中央政府通过财政补贴、税收减免、鼓励充电设施建设等措施，对新能源汽车发展予以积极扶持。 地方层面， 各地陆续出台新能源汽车补贴政策， 并给予新能源汽车不限购、不限行的优惠待遇，限牌城市对新能源汽车免费发放牌照，促进新能源汽车在各地的推广。我国自 2009 年开始正式启动新能源汽车“十城千辆”推广示范工作以来， 2012 年共推广了 1.70 万辆， 2014 年累计推广 10.10 万辆， 2015 年跃升至37.90 万辆， 2016 年全国实现销售新能源汽车 50.70 万辆，同比增长 53.0%，连续两年产销量居世界第一5。我国已经超越美国成为全球最大的新能源汽车生产国和第一大市场。例如，比亚迪集团在世界新能源汽车行业具有领先优势，销量居全球第一，其热销车型“秦”继续问鼎中国新能源汽车销量冠军，与 SUV 车型“唐”共同占据全国插电式混合动力乘用车市场约 80%的市场份额，继续主导新能源汽车私家车市场。

2011 年—2016 年我国新能源汽车产量

资料来源：公开数据整理

　　新能源汽车的崛起与迅猛发展， 在座椅配套产业链上尚未没有形成稳固的配套体系，因此本土座椅市场迎来发展、突破的崭新历史机遇。

　　（3）皮鞋制造业

　　目前，皮革下游应用领域中，鞋面革占比最高。全球皮鞋行业形成了欧美鞋企主要从事品牌运营， 以中国为代表的发展中国家皮鞋企业主要从事生产加工的行业格局。根据国家统计局数据，近年来我国皮鞋产量保持持续增长，从 2009年的 35.9 亿双增长至 2015 年的 45.6 亿双，年均复合增长率为 4.07%。

2009 年—2015 年我国皮鞋产量

资料来源：公开数据整理

　　我国是世界最大的鞋类产品制造基地，也是世界第一大鞋类产品消费市场，完善的产业链、熟练的工人、精湛的加工技术和成本优势还会使我国的皮鞋产量、消费量和出口量维持当前的增长趋势。鞋面革市场未来仍有较大发展空间，主要体现在：

　　①居民收入水平提高，提振消费水平

　　根据国家统计局数据，我国人均消费 1.9 双鞋/年，其中城市居民 2.5 双鞋/年，与发达国家如美国、法国、日本、德国、韩国相比，尚存在较大的市场空间。作为世界上人口基数最大的国家， 随着我国国民经济的持续发展和消费者可支配收入的不断增加，以及消费者对时尚度和舒适度要求的提高，未来鞋类消费数量和销售额将保持上升趋势。

各国鞋履人均年消费量

资料来源：公开数据整理

　　②皮鞋出口提速，国际竞争优势增强

　　经过多年的发展，我国已经形成了广州、温州、泉州、成都四大制鞋基地和相应的材料市场及相关配套企业，围绕制鞋、鞋材生产、生皮加工、鞋五金配件和鞋样开发设计等诸多的相关产业也发展成熟，形成了良好的产业链。加之我国有丰富的劳动力资源和低廉的劳动力成本， 在皮鞋制造此类劳动密集型产业中具有国际竞争优势。随着制鞋技术的进步、机械化水平的提高、制造工艺的改进、鞋类材料质量的提高以及工人素质的不断提升， 我国皮鞋在加工质量方面已经得到国内、外消费者的认可。从出口检验情况看，皮鞋开胶率、耐折牢度、耐磨性能、标识等均能符合相关标准，国际竞争力进一步提升。

　　近年来，中国皮鞋出口保持稳定增长。根据国家统计局数据， 2014 年皮鞋出口 13,782.93 百万美元，同比增长 14.75%。随着皮鞋出口提速，鞋面革应用将更加广泛。

2010 年-2014 年我国皮鞋出口情况

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　　（二）行业利润水平及其变动趋势

　　我国制革企业数量较多，但规模普遍较小， 90%的制革企业属于中小企业，在规模、技术、产品结构、管理水平方面存在较大差异，行业内企业的利润水平差别较大。总体而言，我国制革行业产品附加值较低，同质化严重，市场竞争激烈， 缺少规模优势与成本优势， 导致平均利润水平较低。 根据中国皮革协会统计，2015 年规模以上制革企业共计 607 家，实现销售收入 1,697.16 亿元，累计利润121.07 亿元，销售利润率为 7.21%。近年来，行业销售收入、销售利润稳中有升，行业销售利润率维持在 7%左右。

2011 年—2015 年我国制革行业销售收入及销售利润率

资料来源：公开数据整理

　　只有拥有稳定的原皮供应、雄厚的研发实力、先进的技术设备、丰富的技术人才储备以及精细化管理水平的制革企业，才能保证产品质量、盈利能力稳定，利润水平较高。