2017年中国生物保鲜剂行业发展概况、趋势分析及行业竞争格局分析

　　食品工业是国民经济中重要的支柱性产业之一，它直接影响着工农业发展、人们生活水平和社会稳定。食品在收获、运输、加工和贮藏过程中十分容易腐败变质，造成巨大的经济损失，有的甚至会引起严重的食品安全问题，危害消费者健康。在我国，由于防腐保鲜技术落后，果蔬、肉类、水产品流通中腐损率分别达到30%、12%和15%，仅果蔬采后腐烂导致的损失就达每年8,000 万吨，造成的经济损失约750 亿元。

　　食品腐烂变质的原因很多，包括收获过程中的损伤、自身的生理失调和衰老、加工技术缺陷、贮藏和运输条件不当等，然而微生物污染及其在食品中的生长繁殖则是其中最主要的原因。因而在对食品进行防腐保鲜时，主要是进行灭菌或抑菌。目前在对食物防腐保鲜时，许多常用的加工处理方法只能杀死部分微生物，即使经过超高温杀菌后仍可能有活菌残留，而且有的杀菌方法还会对食品的风味和质地产生不良影响，更重要的是会破坏其中的营养成分，降低食品的营养价值。

　　因此，在食品生产、加工、贮存过程中为了防止受到微生物污染，除了采用物理或化学方法灭菌外，通常还需要加入食品保鲜剂。

　　食品保鲜剂中常用的食品防腐剂按作用可分为杀菌剂和抑菌剂，按来源可分为化学防腐剂和天然防腐剂。

　　化学防腐剂由于价格便宜、产量大等特点，目前仍作为主要的食品防腐剂在使用，如苯甲酸钠、山梨酸钾、丙酸盐等，美国化学合成防腐剂每年使用量达5万多吨，在世界范围内销售的可口可乐和百事可乐，所用的防腐剂主要是苯甲酸钠；欧盟、日本的苯甲酸钠、山梨酸钾等化学合成防腐剂的生产和消费量也达到上万吨。但是化学防腐剂具有不同程度的安全问题，经过对一些纯化学防腐剂的研究发现，有些化学防腐剂有致病、引起中毒、致癌或潜在致癌的可能性，如苯甲酸盐可能会引起积累性中毒现象，亚硝酸盐和硝酸盐可能生成致癌变物质亚硝酸盐等。另外，化学防腐剂对生态环境也会造成不利影响。目前，部分化学防腐剂已逐渐被限制或禁止作为食品添加剂使用。近年来，随着经济的不断发展和人民生活水平的提高，健康食品、绿色食品的概念越来越被大众提倡和接受，因此开发天然高效、安全无毒、性能稳定、广谱的天然防腐剂受到普遍关注。

　　天然防腐剂主要来源于动植物、微生物和矿物等，其中从微生物资源中开发天然食品防腐剂具有十分广阔的应用前景。微生物源天然食品防腐剂是由微生物代谢产生的具有防腐作用的物质，能够抑制一般微生物的生长，具有适用性广、无毒、高效等特点。目前投入市场化应用的天然微生物源食品保鲜剂主要有乳酸链球菌素、纳他霉素、ε-聚赖氨酸及其盐酸盐和溶菌酶。

　　1、乳酸链球菌素

　　乳酸链球菌素能有效抑制引起食品腐败的许多革兰氏阳性细菌，它能干扰细胞膜的正常功能，造成细胞膜的养分流失、渗透和膜电位下降，从而引起病菌和腐败菌细胞的死亡。乳酸链球菌素是第一个被世界卫生组织批准的作为食品防腐剂使用的细菌素，目前已广泛用于乳制品、肉制品、饮料等食品行业。同时，乳酸链球菌素也可与香辛料及其他防腐剂复配使用于禽肉制品、酱油制品等，延长货架时间且不影响风味和口感。

乳酸链球菌素在我国许可使用的应用范围

资料来源：公开资料整理

　　经过十多年的发展，中国乳酸链球菌素产业在菌种选育、发酵工艺、分离提纯技术等方面得到不断提高，在食品中的应用研究也不断深入；产量方面也在快速增长，2005 年产量仅有65 吨5，据行业估算，2015 年国内产量可达600 吨，年均复合增长率达22.4%，远高于同期的食品消费增速。

　　中国已经成为乳酸链球菌素的主要生产国和消费国，目前乳酸链球菌素作为生物保鲜剂在中国食品工业中的应用已经遍及到15 小类的产品，且需求量持续增长，主要得益于以下两方面原因：其一，乳制品、肉制品等下游行业的快速稳定发展、产品产量的持续增长，促使乳酸链球菌素的需求不断增加；其二，乳酸链球菌素对传统化学防腐剂的逐步替代进一步推动了乳酸链球菌素的需求增长。

　　随着科学技术的进步、人民生活水平的提高以及健康意识的增强，乳酸链球菌素作为一种安全、无毒、高效的天然食品保鲜剂，将会有广阔的应用前景和发展空间。

　　2、纳他霉素

　　纳他霉素是一种由纳他链霉菌发酵制得的白色至奶油黄色的无臭无味结晶粉末，是一种广谱、高效的真菌抑制剂，主要防止食品中真菌及真菌毒素的产生。

　　它能与细胞膜上的甾醇化合物反应，由此引发细胞膜结构改变而破裂，导致细胞内容物的渗漏，使细胞死亡。作为一种新型的生物食品保鲜剂，纳他霉素以其高效的杀菌效果及无毒无害的安全保证，近几年在全球发展迅速，其产品的应用不断拓展至食品加工业的多个子行业，目前已在欧盟、大部分北美和东欧国家以及一些中东国家被广泛使用。

纳他霉素在我国许可使用的应用范围

资料来源：公开资料整理

　　我国对于纳他霉素的研究始于1995 年，经过近二十年的发展，技术得到不断提升，在食品中的应用研究也不断深入。目前，纳他霉素作为生物保鲜剂在我国食品工业中的应用已经扩展到11 个种类的产品，产量近十年来也呈现快速增长，随着国内对于食品安全问题的日益关注以及对传统化学防腐剂使用的管制力度不断加大，纳他霉素的应用范围还将有更大的发展空间。

　　3、ε-聚赖氨酸及其盐酸盐

　　ε-聚赖氨酸及其盐酸盐是一种具有抑菌功效的多肽，它由25～35 赖氨酸残基聚合而成，是一种营养型防腐剂。相较于传统化学防腐剂和其他生物防腐剂，ε-聚赖氨酸及其盐酸盐具有更广的抑菌谱（乳酸链球菌素仅能够抑制部分革兰氏阳性菌，纳他霉素仅专一性抑制真菌，而ε-聚赖氨酸对革兰氏阳性和阴性菌均有抑制作用，对绝大多数真菌也有较好的抑菌效果，并且对耐热芽孢杆菌和一些病毒也有抑制作用）、更好的水溶性、更强的热稳定性和更广的pH 适用范围等优点。与此同时，ε-聚赖氨酸及其盐酸盐的添加不会影响食品原有的风味且具有较高的安全性。

　　早在1980 年，日本就允许ε-聚赖氨酸作为食品防腐剂使用；随后，韩国也批准ε-聚赖氨酸在食品中添加；2003 年，ε-聚赖氨酸获得美国FDA 认证（GRN000135），并开始进入美国和欧洲市场。在日本，利用ε-聚赖氨酸作为食品保存剂的生产规模发展迅速，市场规模已达数十亿日元。我国也于2014 年在最新修订的《食品添加剂使用标准》（GB2760-2014）中将ε-聚赖氨酸和ε-聚赖氨酸盐酸盐批准作为食品添加剂使用。

ε-聚赖氨酸和ε-聚赖氨酸盐酸盐在我国许可使用的应用范围

资料来源：公开资料整理

　　随着人们越来越重视食品安全，无毒或基本无毒的天然食品添加剂日益受到青睐，用量少、效果显著的添加剂也成为各大厂家追求的目标。目前，聚赖氨酸的主要生产仍然在日本，随着国内高校、科研机构和相关生产企业的产学研合作，我国对聚赖氨酸核心技术的研究也取得了较大突破。同时，在2014 年最新修订的《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》中，已将聚赖氨酸批准作为食品防腐剂使用，为聚赖氨酸在国内的使用推广创造了良好的前提和条件。

　　（一）生物保鲜剂市场概况及发展趋势

　　目前生物保鲜剂主要应用于肉制品、乳制品、饮料及方便食品等行业，近年来，生物保鲜剂市场需求的快速增长主要来自以下两方面驱动因素：一是下游食品行业的稳步增长带动了对生物保鲜剂需求的增加；二是随着经济发展水平和人们对生物保鲜剂认知度的提升，生物保鲜剂的应用范围和添加比例逐步扩大。

　　一方面，下游食品行业基本保持稳定增长。我国猪肉和禽肉产量已经分居世界第一位和第二位，2005 年至2015 年这十年期间，我国肉类产量年均复合增长率为2.0%，增速慢于同期GDP 增长率但一直保持稳步发展；乳制品行业在2005年至2015 年期间经历了一段相对较快的增长，年均复合增长率达7.1%；软饮料市场增速较快，2005 年至2015 年期间年均复合增长率达16.22%。

2005-2015年我国乳制品、肉类和软饮料产量及增长情况

资料来源：公开资料整理

　　方便食品近十年来经历了高速发展，2005 年至2015 年期间方便食品收入的年均复合增长率达19.4%，其中的重要原因是随着经济发展和社会生活节奏的加快，对方便食品的需求会不断增长；另外随着城镇化率的不断提高，农村人口逐渐向城镇转移，而城镇人口对方便食品的需求要高于农村人口。因而，可以预见在未来几年，经济发展增速和城镇化率提高较快的国家，方便食品的需求依然会保持较快增长。

2005-2015年我国方便食品收入及增长情况

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　　另一方面，生物保鲜剂的使用范围和比例也在逐步提高。传统化学防腐剂如苯甲酸及其盐、山梨酸及其盐、对羟基苯甲酸酯类等对于人体的危害正在引起世界各国的重视，其使用范围与剂量也正在受到越来越严格的控制。而以乳酸链球菌素等为代表的生物保鲜剂因其高效、安全、无毒、无残留等特点正在受到全球市场的青睐，大有逐渐替代化学防腐剂的趋势。以乳酸链球菌素为例，在某些产品防腐中，按等效作用计算，乳酸链球菌素的使用量仅为山梨酸钾的1/6 至1/10。

　　随着人们对健康安全食品的不断重视以及生物保鲜剂成本的逐步降低，部分化学防腐剂被逐步替代会是必然趋势，生物保鲜剂将取得长足发展，市场空间巨大。

　　我国作为一个幅员辽阔、资源丰富的发展中国家，用于发展生物保鲜剂产业的原料资源丰富且价格低廉，而且人力资源与成本也较发达国家具有明显的优势，再加上近年来国家对于食品添加剂行业以及生物制造产业的政策上的大力支持，为发展生物保鲜剂产业提供了诸多有利因素。随着生物保鲜剂应用范围与应用程度的不断拓展，国内生产企业在发酵工艺、提取工艺、质量管理、应用研究等方面技术水平的不断提高，以及行业监督、管理制度的不断完善，生物保鲜剂产业将迎来巨大的市场机遇与发展空间。

　　（二）行业竞争格局

　　1、生物素和叶酸行业竞争格局

　　生物素和叶酸行业属于维生素产业中的子行业，相对其他维生素品种而言市场较小。供应格局的变化一方面受到厂家生产情况的影响，另一方面也受到厂家销售策略的影响。目前全球生物素和叶酸的需求几乎全部由中国厂商供应，仅有少量高端产品由国外厂商生产。

　　在生物素领域，目前的生产厂家主要有圣达生物、上海海嘉诺医药发展股份有限公司、浙江新和成股份有限公司、杭州科兴生物化工有限公司和浙江医药股份有限公司，该前五大生产企业的产量已占全球产量的95%以上，竞争格局基本稳定。

生物素行业主要企业及其市场份额情况

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　　在叶酸领域，主要的生产厂家包括常州市牛塘化工厂有限公司、新发药业有限公司、常州市新鸿医药化工技术有限公司、河北冀衡（集团）药业有限公司、常州市康瑞化工有限公司和圣达生物。

叶酸行业主要企业及其市场份额情况

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　　2、生物保鲜剂行业竞争格局

　　生物保鲜剂行业属于食品添加剂行业中的子行业，由于其成本相对于化学防腐剂较高，因而在食品防腐剂市场中化学防腐剂依然是主流，生物保鲜剂的市场规模相对较小。

　　乳酸链球菌素和纳他霉素是全球范围内使用最为广泛的生物保鲜剂，目前国内主要有新银象、安泰生物工程股份有限公司、郑州奇泓生物科技有限公司、绿康生化股份有限公司和山东福瑞达生物科技有限公司等几家主要的生产厂商。新银象在技术水平、生产规模、产品市场占有率等方面都已占据了市场领先地位，“银象”品牌在国内外的知名度较高，产品品质在业界树立了良好的口碑。ε-聚赖氨酸市场，其研究及应用主要集中在日本、韩国和美国，目前全球主要供应商是日本CHISSO 公司，我国还处于起步阶段，属于2014 年4 月3 日获国家卫生计生委批准的食品添加剂新品种。