2017年中国整体体检市场发展情况及行业特征分析

　　一、国内健康检查市场规模及分类

　　根据卫生年鉴最新数据，广义健康检查总市场规模达到3.67亿，其中医院约占40%，社区14%，乡镇卫生院占40%，专业医疗机构占7%。

健康检查总市场规模

数据来源：公开资料、智研咨询整理

　　二、医院健康检查市场规模及增速

　　医院健康检查规模达到接近1.6亿人次，最近十年的符合增长率在8.8%。其中公立医院规模约是民营医院的6-7倍，增速来看，近五年民营医院复合增速13%，公立医院复合增速5%。

医院健康检查规模及增速

数据来源：公开资料整理

公立和民营医院健康检查规模及增速

数据来源：公开资料整理

　　三、分地域医院健康检查规模及增速

　　分区域来看，检查人数来看东部远大于中部和西部的检查人数，其中东部地区最近八年复合增速为6%，中部地区复合增速7.4%，西部地区增速为9.1%，一线城市（北上天）复合增速4.1%。增速与经济发达程度负相关，可能与规模基数与市场饱和度有关。

分区域健康检查规模及增速

数据来源：公开资料整理

　　四、区域性特征

　　健康体检行业作为一个新兴行业，在发展过程中存在着较大的地域差异。地域差异的产生主要是由于我国各区域经济发展不平衡、医疗机构属地化管理、医师单点执业等因素造成。总体来讲，按照各区域经济发展水平不同和区域体检市场规模大小等指标，可以将健康体检市场划分为一类地区、二类地区和三类地区。

健康体检市场分类

数据来源：公开资料整理

　　五、客户群体特征

　　从客户群体来看，健康体检客户可以分为团体客户与个体客户两大类。目前，专业健康体检行业的客户构成呈现以团体体检客户（即企事业单位组织员工进行定期健康体检）为主的特征。

体检客户群体特征

数据来源：公开资料整理

　　六、季节性特征

　　健康体检行业具有较强的季节性特征，这与客户的消费习惯有较大的关系。一般来说，一季度为业务淡季，四季度为业务旺季，二、三季度业务相对平稳。前三季度体检业务收入一般约占全年收入的65%左右，第四季度营业收入约占全年营业收入的35%左右。专业体检机构的营业成本主要为房租、折旧、摊销、人员工资等固定成本，各季度成本占全年成本的比重基本稳定。因此，收入的季节性波动导致发行人一季度和四季度的业绩波动较大，一般前两季度尚无法实现盈亏平衡，四季度营业收入和利润均为全年最高，存在业绩的季节性波动。

健康检查季节性特征

数据来源：公开资料整理

　　七、周期性特征

　　健康检查需求是人的基本需求，具有明显的刚性特征，一般不会因为人们支付能力和收入预期的变化而发生较大的波动，具有较强的抗周期性、抗衰退特征。即使经济形势出现较大波动，居民对医疗服务的需求与投入仍旧会呈现稳定增加的趋势。