2016年我国白酒产销概况及进出口贸易态势分析

　　白酒指以高粱等粮谷为主要原料，以大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而制成的，酒精度（体积分数）在18%- 68%的蒸馏酒。白酒是我国特有的酒种，与白兰地、威士忌、伏特加、朗姆酒、杜松子酒（又称金酒）、龙舌兰酒等并列为世界七大蒸馏酒。

世界七大蒸馏酒

资料来源：智研咨询整理

　　白酒的分类有很多，按酒精含量的多少来划分，白酒分为高度酒和低度酒。按香型来分，主要有浓香型、酱香型、清香型、米香型等香型，目前浓香型白酒约占全部白酒市场份额的70%。浓香型白酒以泸州老窖、五粮液、洋河酒等为代表，酱香型白酒以茅台酒为代表，清香型白酒以山西汾酒为代表，米香型白酒以桂林三花酒为代表。

酒的分类（按酒精含量）

资料来源：智研咨询整理

　　高度酒，特别是在农村，由于受传统文化影响仍然是主流消费品种，其中40-50 度酒占有大多数市场，份额在50%左右；60 度以上的酒所占份额最少，不到10%。低度酒方面，40 度以下的低度酒市场份额在20%-30%之间。

白酒消费结构（按酒精含量）

资料来源：智研咨询整理

酒的分类（按香型）

资料来源：智研咨询整理

　　在中国的白酒消费市场里，清香型的白酒销量占15%，浓香型占70%，米香型占7%，酱香型仅占5％。

白酒消费结构（按香型）

资料来源：智研咨询整理

　　近年来， 我国白酒行业的发展取得了较大的进步。白酒行业加强了产品结构、组织结构、运行机制等多方面的调整，优势白酒企业不断强化品牌效应、文化效应、质量效应等，实行市场精耕细作，不断调整产品结构，盈利模式由数量增长型向质量效益型转变，从而带动行业整体经济运行质量和效益的提升，使白酒行业成长性和稳定性领先整个酒类行业，白酒行业实现了连续八年的高速增长，2012 年以来，随着宏观政策环境的变化，白酒行业进入调整期。目前，白酒行业的特征主要表现在以下几个方面：

　　一、白酒行业销售收入和利润总额增速放缓，但仍维持在较高的水平

　　随着我国经济的快速发展，人们消费水平和购买能力的不断增强，白酒作为我国人民广泛喜爱的传统饮品，行业的产销量不断增长，加上白酒产品的价格不断提高，近年来白酒行业的销售收入和利润总额也随之不断的提高。虽然 2012年起全行业进入调整期，行业整体销售收入仍保持了一定增长。，2016年全国酿酒行业规模以上企业完成酿酒总产量7226.30万千升，同比增长0.75%。其中饮料酒产量6274. 20 万千升，同比增长0.81%；发酵酒精产量952.10万千升，同比增长0.41%。

　　从细分行业来看，规模以上白酒企业1578家，累计产量1358.36万千升，累计完成销售收人6125.74亿元，与上年同期相比增长10.07%；累计实现利润总额797.15亿元，与上年同期相比增长9.24%。

2010-2016年白酒行业销售收入情况（亿元）

资料来源：智研咨询整理

　　二、白酒行业消费结构日趋调整

　　随着消费升级趋势的加快， 健康饮酒、理性饮酒的消费理念进一步深入人心，消费者的品牌意识增强，优质白酒消费量大幅度提升，低端白酒品牌化步伐逐渐加快；个性化、功能性产品需求加大，低度、优质的白酒产品逐渐成为消费的方向。随着宏观政策环境和消费结构变化， 白酒市场需求从金字塔型向橄榄型转变，高端市场疲软，中端、中高端市场需求受宏观政策影响相对较小，成为各大酒企竞争的主要战场，高端酒企的产品线下延，地域性酒企的产品线升级，积极参与该部分市场竞争。

　　三、白酒行业的地域集中度较高

　　智研咨询发布的《2017-2023年中国白酒行业专项研究及投资前景分析报告》显示：2016年全国白酒（折65度）总产量为135.84亿升，同比上涨3.5%。从产量数据来看，2016年全国白酒产量前十个省市分别是四川、河南、山东、江苏、湖北、吉林、内蒙古、黑龙江、贵州和安徽。前十排名与去年相当，其中，辽宁省跌出前十，而贵州进入前十，排名第九。而稳居榜首的仍是四川省，2016年白酒产量为40.27亿升，远远高于排名第二的河南省。

2009-2016年我国白酒产量走势图

2006-2016年度前十名省份

资料来源：国家统计局

2006 年至 2016年，排名前十位的省份，其白酒产量占全国产量的比例分别为 77.07%、 77.41%、 77.79%、 79.47%、 82.14%、 82.51%、 82.38%、 82.11%、 81.37%、81.57%、83.79%。整体呈现上升的趋势，白酒生产的区域集中度越来越高。

2006-2016年我国白酒产量前十大省市产量占全国比重走势图

资料来源：国家统计局

其中，产量最高的省份在过去九年中占全国总产量比例分别为 20.20%、17.45%、19.63%、22.06%、25.80%、30.17%、25.60%、27.43%、27.84%、28.25%、29.64%，具有较为明显的地域集中特征（2007年四川省超越山东省成为我国第一大白酒生产区，多年稳居第一位）。

2006-2016年我国白酒产量最高省份占全国比重

资料来源：国家统计局

（4）白酒行业企业集中度进一步提高，规模企业占据主导地位

随着消费者消费水平的日益提高，白酒品牌日益受到重视，白酒行业龙头企业品牌号召力和市场控制力进一步提升，名优白酒生产企业竞争优势更加明显。

过去几年，白酒行业不断向名优白酒生产企业集中，规模企业的产销及盈利占据行业的主导地位，行业集中度呈现不断上升的势头。因名优酒具有较高的消费者忠诚度， 预计未来规模企业在行业内的主导地位不会轻易改变。

（5）科技创新力度不断加大，行业的技术水平有所提高

白酒为我国特有的酒种，生产工艺比较独特。由于多方面原因，多年以来，白酒生产的工艺机械化程度不高，技术水平偏低。

2007 年 4 月，中国酿酒工业协会白酒分会技术委员会组织相关院校、研究和企业共同参与成立了 “中国白酒 169 计划”项目。 项目采用微生物生态学、分子酶学、分子生物学等现代生物技术手段，围绕白酒产业共性的、关键的科学与技术问题进行创新性研究。同时，行业内有实力的白酒生产企业也依靠自身的科研力量，强化科研力度，加大对技能型人才的培养，对酿造、勾调、香型风格、微生物技术以及质量控制等领域开展了深入的科学研究。通过行业协会、科研机构以及行业内企业的共同努力，白酒行业的生产工艺技术得到提高，生产设备得以改良，包括原料加工处理、基酒储存、勾调、产品包装等生产过程的机械化和自动化程度也相应提高。“中国白酒 169 计划”是建国以来中国白酒行业规模最大的科研项目，也是参加企业最多，研究范围广，技术构成复杂的项目。它的研究必将对中国白酒行业产生重大的影响。

目前，白酒行业已拥有十余家国家级企业技术中心，这些国家级企业技术中心一方面提高了企业自身的科研能力，同时通过科研成果的转化和交流，为促进行业技术创新体系建设，带动行业的技术进步和创新，提高全行业产品质量，发挥了重要作用。

2013 年，中国酒业协会启动了“品质诚实、服务诚心、产业诚信”的“3C”计划，该计划是涉及白酒技术提升、规范经营、科学发展和产业安全等全方位系统工程，通过规范行业的生产经营，净化市场流通，提高许可准入门槛，树立行业良好形象，构建和谐的公众关系、科学的产品标准体系，推动产业诚信体系建设，确保白酒产业健康发展。

根据中国海关统计数据：2016年我国进口白酒189.29万升，进口数量同比增长63.4%；进口总金额为7082.5万美元，进口金额同比增长57.1%。

2016年我国出口白酒1607.0万升，出口数量同比下降0.7%；出口总金额为46877.7万美元，出口金额同比增长4.3%。

2009-2016年中国白酒进出口情况

资料来源：中国海关

以此推算2015年我国白酒表观消费量为131.13亿升，2016年国内白酒消费量为135.70亿升，白酒表观消费量较上年同期增长3.5%。

2009-2016年我国白酒供需平衡走势图

资料来源：国家统计局、中国海关