2017年中国热力行业发展趋势及发展空间分析

　　1、环保倒逼热力行业变革 集中供热为发展趋势

　　小锅炉 、散煤燃烧为城市大气污染主要元凶之一。热力行业是居民取暖和工业生产必不可少的一种能源形式，广义热力行业煤炭消费占比达 20%以上。从供热方式上看，热力行业主要包括区域锅炉、分散锅炉、热电联产、热泵等供热方式。国内供热行业的使用的一次能源主要是煤炭。据披露 2014 年供热行业消耗煤炭 2.25 亿吨，而国内工业锅炉每年消耗标准煤量约在 4 亿吨，2014 年煤炭消费总量在 27.93 亿吨标准煤炭，初步测算，广义的热力行业耗煤量占到国内煤炭消费总量的 22.37%。由于热力行业目前仍然包含了大量低效、高污染的落后产能，地理分布主要集中在城市以及城市周边工业园区附近，为城市大气污染主要元凶之一。

我国热力行业供应量逐年增长（单位：万吉焦）

数据来源：公开资料整理

广义热力行业耗煤占比超20%

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　　清洁高效是热力行业主要发展方向，热力领域亟需开展煤炭清洁高效利用。热力行业对于居民生活和工业生产均不可或缺，同时又面临着日益严峻的环保压力，热力行业亟需发展煤炭清洁高效利用。从 2013 国务院发布的《大气污染防治行动计划》到 2016 年 12月刚刚发布的《“十三五”全民节能行动计划》，均将开展热力行业清洁高效利用，整治污染严重、效率低下的燃煤小锅炉作为重点之一。

近年国家推出系列政策要求发展清洁高效的热力行业

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　　分散供暖效率低、污染高，集中供暖将是 热力行业煤炭清洁高效利用主要抓手。分散式供暖和集中式供暖为热力行业两种基本的供暖形式，在采取煤炭作为一次能源的前提下，两种方式效果差异巨大。首先，集中供暖效率显著高于分散供暖，以绥化市南岗房管处下辖某区为例，在将分散式供暖改造为集中式供暖后，节约煤炭使用比例达到 44%，同时还节约了大量的水和电。其次，当前情况下集中供暖污染较分布供暖要小。

　　目前国内的分布供暖，多使用容量低的燃煤小锅炉，排污大，处理也不到位，造成的空气污染远远大于集中式供暖。正因此，国家一直致力于淘汰燃煤小锅炉，改用集中供暖或者发展电代煤、气代煤，考虑在使用成本上的差异，在可以推进集中供暖的区域，推动集中供暖将是热力行业推荐煤炭清洁高效利用的主要抓手。

集中供暖节约煤炭使用效果明显

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　　工业热力需求占热力总需求的 70% 左右， 工业锅炉整体表现为“ 量大、容量小、燃煤为主”。工业用热占比较大，跟季节性、地域性的居民供暖不同，工业供暖在南北方均存在需求同时不受季节影响，全年均有热力需求，据不完全统计，工业热力需求约占全部热力需求的 70%。另外，工业用热领域的集中度低于居民供热集中度，国内北方主要城市经过近些年的大力发展，居民供暖集中高度有了极大的提高，相对而言，工业用热领域集中度提升空间更大。工业锅炉整体呈现“量大、容量小、燃煤为主”的格局。截至 2014 年，我国在用锅炉 61.06 万台，总功率约 351.29 万 MW，其中燃煤锅炉 46 万台，总容量约300 万 MW，小于 10t/h 的占总容量的 35.59%，约 106 万 MW，小于 35t/h 的占总容量的 48%，约 144 万 MW。

　　淘汰工业小锅炉，因地制宜开展工业集中供暖是热力行业未来主要发展方向。鉴于工业热力市场占比较大，工业锅炉“量大、容量小、燃煤为主”的特点，淘汰工业小锅炉、开展工业集中供暖将是热力行业未来的主要发展方向之一。与此同时，随着国家产业升级政策推进，各地工业园区化的趋势愈加明显，长三角、珠三角当地政府亦出台措施，鼓励工业园区内采取集中供暖等方式来满足工业热力需求。

　　工业用户用热量大，价格敏感性高，各地资源条件不同，除了采取燃煤集中供暖之外，还可以采取 1）用天然气、生物质等清洁能源替代的方式；2）采用先进锅炉技术和净化技术；3）提升用煤质量等多种方式来解决工业小锅炉问题。但从普适性、经济性、治理效果综合分析，开展工业集中供暖将是重要的技术路线，将会成为未来热力行业的主要发展方向。

不同的工业供暖技术升级路线比较

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　　2、集中供热推动热电联产发展“十三五”增长空间明确

　　热电联产效率远高于传统热电分开的模式。热电联产是将燃料的化学能通过燃烧转化为用以发电的高品位蒸汽，同时抽取部分在供热式汽轮机中做功之后的低压蒸汽，再将这些低压蒸汽对外界供热。通过在利用热能的时候按压力或质量的好坏来进行合理的分配，充分发挥热能作用，使得热电联产生产方式的热效率要远高于分别生产热能和电能的传统模式。

热电联产效率远高于传统热电分产模式

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　　集中供暖带来需求增长，政策持续助推热电联产发展。通过积极推动居民和工业用户的集中供暖，热力市场需求量进一步上升，为发展热电联产提供了广阔的市场空间。截至2014 年底，热电联产机组容量在火电装机容量中的比例达 30%左右，热电联产在城市集中供热的总供热量占比约为 30%。《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020 年）》中，明确要求要积极发展热电联产。根据 16 年 年 3 月出台的《热电联产管理办法 》， 以及

　　电力 发展“十三五”规划 ， 未来将力争实现北方大中型以上城市热电联产集中供热率达到60% 以上。部分地方政策也纷纷出台相关政策，提升热电联产机组占比，持续助力热电联产发展。

部分地方政府出台的热电联产政策

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　　“ 十三五” 火电增量将以热电联产机组为主 ，热电联产机组仍具发展空间 。根据《电力“十三五”规划》，十三五期间电力行业发展思路主要为压煤稳气增风光，要求继续降低火电机组占比。根据规划 2020 年火电装机将控制在 11 亿千瓦以内，煤电部分仍然有 2亿千瓦增长空间。规划同时提出，“十三五”期间热电联产机组和常规煤电灵活性改造规模分别达到 1.33 亿千瓦和 8600 万千瓦左右。火电在“十三五”期间增量部分将以热电联产机组为主，热电联产作为一种优良的煤炭清洁高效利用的方式，在“十三五”期间仍将具备显著的发展空间。