2017年中国IC 产品分销业务概述及行业发展状况、竞争格局和市场情况分析

　　（一）IC 产品分销业务概述

　　1、IC 产品分销业务概述

　　分销的 IC 产品指广义的半导体元器件，主要为集成电路芯片和其他电子元件，具体包括微控制器芯片、功率器件及模组、电源管理及驱动芯片、模拟及混合信号芯片等产品，这些产品广泛应用于工业控制、消费电子、家用电器、汽车电子等领域。

　　专业的 IC 产品授权分销商，拥有专业的技术支持团队和完善的营销网络。公司与全球知名 IC 设计制造商紧密合作，主要通过为客户提供 IC应用解决方案和现场技术支持等多层面技术支持服务从而实现 IC 产品的销售。

　　2、其他分销业务概述

　　其他分销业务主要为工业电气自动化产品分销业务，具体包括输配电产品和工业自动化产品等产品。将通过发展工业电气自动化产品分销业务以拓展工业电气自动化领域的系统集成业务。系统集成是指将标准化产品集成为具体的电气控制系统。系统集成业务的成功拓展将有效地提升公司在工业电气自动化领域的竞争力。

　　（二）IC 分销行业的基本情况

　　1、IC 产业链概况

　　IC 产业链主要有三个环节，分别是居于产业上游的 IC 设计制造商、中游的IC 分销商以及下游的电子产品制造商。

　　(2）IC 产品分销业务所处细分市场规模及变化情况

　　以工业控制、消费电子、汽车电子等领域的企业为主要目标客户。2015 年，中国 IC 市场规模达 11,024 亿元，同比增长 6.07%。IC 产品分销业务侧重的工业控制、消费电子、汽车电子三大领域 IC 市场规模分别为 1,268 亿元、2,403 亿元和 342 亿元，其中，工业控制和汽车电子领域 IC 市场规模的同比增速分别为 33.47%和 31.54%，远超 IC市场 6.07%的总体增速。

　　①工业控制领域市场规模及变化情况

　　中国制造业正处于转型升级阶段，智能制造已经成为众多行业的发展趋势，智能工业、智能电网、仪器仪表、电机控制、安防监控、智能装备、工业机器人等产品和领域的发展，将促进工业控制类 IC 产品需求的大幅增长。2013-2015 年工业控制类 IC 市场规模分别为 733 亿元、950 亿元和 1,268 亿元，年均复合增长率为 31.52%。公司 IC 产品分销业务侧重的工业控制领域之细分市场的规模及其变化情况如下：

　　A、智能电表

　　2011 年，我国智能电网进入全面建设阶段，智能电表作为推动智能电网配电环节智能化的主要手段，其应用得到了快速发展。在 2015 至 2020 年的 6 年之间，配电网建设改造投资不低于 2 万亿元。智能电表作为智能电网主要的计量工具，伴随着电网智能化建设的加强，未来几年我国智能电表市场将保持良好的增长态势。智能电表领域的 IC 产品主要包括微控制器芯片、射频芯片及模组、存储芯片、电源管理及驱动芯片。随着智能电表市场规模的不断提升，将进一步带动上述 IC 产品的需求。

　　B、电机控制

　　电机是各种设备的驱动装置，广泛应用于电动工具、工业缝纫机、纺织机械、数控机床、工业机器人、3D 打印机、电梯、风机水泵等工业领域。电机系工业领域用电量最大的耗电机械，我国电机效率及电机系统运行效率长期较国外的为低，有效提高电机的能效水平是国家推进工业节能和绿色制造的一个重点，据工信部资料，电机效率每提高 1%，每年可节约 260 亿度电；电机系统效率每提高5%，每年可节约 1300 亿度电。2013 年，工信部和质检总局发布了《全国电机能效提升计划》，推动高效电机的开发和推广应用，促进电机产业升级，提高电机能效水平。中国高效电机产量从 2013 年的8,684 亿台提高到 2015 年的 16,093 亿台，年均复合增长率达 36.13%。

　　电机控制是工业控制领域的重要细分市场，其主要使用的 IC 产品包括微控制器芯片、电源管理及驱动芯片、功率器件及模组、传感器芯片。随着我国绿色节能战略的推进，高效电机的市场规模将进一步快速增长。同时，电机的应用领域也在不断拓宽，高端数控机床、3D 打印机、工业机器人、数控一代机械产品等应用的发展将为处于产业链上游的电机控制用 IC 产品带来广阔的市场空间。

　　C、智能照明

　　智能照明为物联网与智能家居的组成部分，用户可通过智能手机等移动终端来管理和控制照明设备，同时智能照明系统内的各种照明设备相互间可以通讯，可以执行场景操作，使多个灯具和设备形成联动从而给用户带来最大程度的高效、便利、舒适与安全的体验。

　　伴随着国家节能环保政策的密集出台，半导体通用照明市场大规模启动。同时，LED 照明因技术进步和成本的逐步降低得以较大范围的普及，这为主要依靠LED 灯具的智能照明发展提供了良好的市场环境。2013-2015 年，中国智能灯的数量分别为 2,972 万台、5,250 万台和 9,851万台，年均复合增长率高达 82.06%，未来增长趋势明显。

　　IC 产品是智能照明灯具的核心部分，公司向智能照明行业客户提供的 IC 产品包括微控制器芯片、电源管理及驱动芯片、射频芯片及模组和传感器芯片等。

　　随着智能照明市场的快速增长，智能照明行业的 IC 市场规模也迅速扩大。以智能照明无线连接芯片为例，2016-2018 年，市场规模分别为 4.99 亿元、8.82 亿元和 15.73 亿元，呈现快速增长趋势。

　　D、安防监控

　　随着中国城镇化进程的加快，智慧城市、平安城市建设的不断深入，安防电子行业将继续保持快速增长。在物联网、云计算、移动互联网等技术的助推下，安防电子行业呈高清智能化、IP 监控化、民用普及化的发展趋势。2012-2014 年，我国安防监控行业规模分别达到了 993亿元、1,191 亿元和 1,445 亿元，呈现快速增长的趋势。

　　安防监控行业客户提供的 IC 产品主要有微控制器芯片、模拟及混合信号芯片和接口芯片。未来随着智慧城市的进一步推动，安防监控行业将得到进一步发展，从而带来更多的 IC 产品的需求。

　　E、医疗电子

　　医疗电子设备包括扫描仪、磁共振仪、超声波诊断仪器、病人监护仪、心电图机、电子血压计、数字体温计、便携式血糖仪、便携式心电监护设备等众多产品。随着基层医疗卫生服务体系的逐渐完善，公共卫生服务和食品药品安全管理力度不断加大，中国医疗电子市场保持着高速的发展。中国医疗电子市场规模 2014 年达到 993 亿元，同比增长 26.3%。

　　向医疗电子行业客户提供的 IC 产品主要为微控制器芯片、模拟及混合信号、传感器芯片。随着新医改政策的持续推动，以及医院信息系统的持续升级，医疗电子产品备受市场青睐。同时，伴随着人民生活水平的提高和健康意识的增强，消费者对医疗电子产品的使用及接受程度不断上升，医疗电子领域的 IC 产品需求也将不断增加。

　　②消费电子领域市场规模及变化情况

　　近年来，受国内经济持续增长和居民消费水平不断提高的影响，中国消费电子市场加速增长。同时，全球经济的逐步复苏也促进了中国各类消费电子产品出口的增长。2013-2015 年，中国消费电子类 IC市场规模分别为 2,006 亿元、2,249 亿元和 2,403 亿元。公司 IC 产品分销业务侧重的消费电子领域之细分市场的规模及其变化情况如下：

　　A、变频家用电器和智能家用电器

　　我国家电产业规模巨大，竞争充分，一方面是由于我国庞大的人口基数带来的巨大内需，另一方面作为世界工厂，我国大量对外出口家电产品。

　　随着绿色节能、智能环保成为世界家电行业的发展方向，以变频功能为主要表现形式的智能家电在家用电器中的渗透率逐年提高，智能家电愈发受到消费者的青睐。2015 年家用空调产量 15,767 万台，家用洗衣机产量 7,089 万台，家用冰箱产量为 9,401 万台。2015 年智能空调的渗透率接近 10%，智能洗衣机的渗透率接近 15%，智能冰箱的渗透率接近 6%。

　　智能家电作为智能家居的重要组成部分，能够与住宅内其他家电和设施组成互联系统，实现家居的智能化。近年来消费者对智能家电的需求不断增加，智能家电呈快速发展的趋势。目前，智能家电的主要产品有智能电视、智能冰箱、智能空调等， 2013-2015 年，主要智能家电数量分别达到 0.97 亿台、1.37 亿台、1.72 亿台，智能家居市场规模呈现爆发式增长。相对传统家电产品，变频家电和智能家电使用的 IC 产品数量更大，种类更多。公司向家电行业客户提供的 IC 产品主要为微控制器芯片、电源管理及驱动芯片、功率器件及模组、射频芯片及模组。未来，随着家电的更新换代以及智能家电和变频家电的不断发展，家电用的相关 IC 产品的市场需求将持续上升。

　　B、消费级无人机

　　近年来中国无人机市场规模快速增长，以航拍为主要功能的消费级无人机市场为例，中国航拍无人机的市场规模，将由 2016年的 39 万台增加到 2019 年的 300 万台，年均复合增长率高达 97.40%。此外，在小型消费级无人机领域，国内企业无论在技术还是销量上都已经占据了主导地位，以大疆创新为代表的国内消费级无人机企业发展迅速，占据了全球六成以上的市场份额。公司向无人机领域的客户提供的 IC 产品主要为微控制器芯片、电源管理及驱动芯片、传感器芯片等。

　　C、可穿戴设备

　　可穿戴设备是把传感器、无线通信、多媒体等技术嵌入人们眼镜、手表、手环、服饰等日常穿戴中而推出的设备，目前市场上主要的可穿戴设备是智能手环和智能手表。中国是可穿戴设备的重要生产国，除为各大品牌企业代工生产产品外，中国本土企业也生产多种多样的智能可穿戴设备。2013-2015 年，中国可穿戴设备市场规模分别达到 675 万台、1,650 万台和 3,291 万台。

　　向可穿戴设备产品领域的客户提供的 IC 产品主要为微控制器芯片、模拟及混合信号芯片、传感器芯片。作为消费电子市场上的新兴产品，可穿戴设备未来发展势头强劲，将进一步带动相关 IC 产品需求的提升。

　　③汽车电子领域市场规模及变化情况

　　2014-2016 年，中国汽车产量分别为2,372 万辆、2,450 万辆和 2,811 万辆，连续八次蝉联全球汽车产量第一，中国汽车制造水平和零部件产品配套能力得到大幅提升。受全球汽车产业持续向中国转移、中国本土整车产能持续提升、汽车往安全、环保、节能方向发展、汽车电子占比升高等因素影响，近几年中国汽车电子市场持续快速增长。

　　中国汽车电子产品应用领域包括四个类别：动力控制产品、底盘控制与安全产品、车身电子产品和车载电子产品。随着中国汽车电子市场的不断增长，汽车电子领域的 IC 市场也随之快速增长。2013-2015 年，中国汽车电子类 IC 市场规模分别为 200 亿元、260 亿元和 342 亿元，年均复合增长率为 30.77%。

　　汽车电子领域客户提供的 IC 产品主要为微控制器芯片、电源管理及驱动芯片、功率器件及模组、接口芯片等。随着消费者消费习惯从对动力性的追求转为对安全性、娱乐性、舒适性和操控性的追求以及新能源汽车、车联网的兴起，汽车电子产品市场的潜力逐步释放，从而带动汽车电子用的 IC 产品的发展。