2017年中国种子行业发展现状分析

　　2015 年，我国种子的市场规模约为 780 亿，是全球的第二大种子 市场。从 2007 年的 300 亿元的市场规模至 2015 年 780 亿，我国农作 物种子的 8 年的复合增长速度为 13%，玉米和水稻种子的市场份额分 别为 40.4%和 29.9%，占据种子行业的主导地位。

我国种子的市场品种结构

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我国种子市场规模

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　　种子行业是处于农业生产链条的上游行业，对稳定农业生产和粮 食安全具有重要的意义。与发达国家相比，我国种子行业起步较晚， 商业化体系的构建尚不完善，仍存在一些问题：行业库存过剩、集中 度低、研发能力不足、种子定价机制不合理等。

玉米种子供给大于需求（亿公斤）

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水稻种子供给大于需求（亿公斤）

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　　我国每年的可供种量远远大于所需求量，2016 年我国杂交玉米的可供种量为 20 亿公斤，而需种量仅为 11.5 亿公斤， 仅为可供种量的一半左右；类似的，我国 2016 年杂交水稻的可供种 量为 3.6 亿公斤，而需求量仅为 2.45 亿公斤。种子库存的高度过剩导 致种子企业的业绩压力加大。

　　受国 家政策的影响，我国种子行业的监管逐渐驱严，行业进入的壁垒升高， 自 2010 年起，我国种子企业的数量以每年一千多家的速度逐年减少， 但行业总体的分布仍主要集中在中小型企业。

我国种子企业数量逐年递减

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种子企业按注册资本分类（2016.5）

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　　我国水稻的播种面积常年稳定，每年上下波动幅度处于 6%之间， 2016 年播种面积约为 4.5 亿亩，但由于我国的水稻种植技术的不断提 高，我国水稻单产量逐年提升。

我国水稻种植面积（千公顷）

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　　2016 年我国稻谷的总供给量为 2.89 亿吨，国内消费量仅为 1.64 亿吨，库存量高达 1.2 亿吨，占一年消费量的 70%，库存消费比从 11 年起开始直线上升，至 2017 年库存消费比已高达 86.6%，远高于 17% 的国际警戒水平。

我国水稻库存压力较大（单位:千吨）

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　　自 2004 年起我国实行水稻最低保护价以来，已历经 13 年的时间， 2014 年最低保护价开始止涨起稳，至 2016 年，仅有早籼稻下调 0.02 元/斤，2017 年国家首次全面下调稻谷最低收购价，早籼稻每斤降低 0.03 元，再加上 2016 年已连续两年下调，累计下调 0.05 元，中晚籼 稻、粳稻分别下调每斤 0.02 元和 0.05 元。此次下调幅度不大，对粮 食价格不会造成很大的影响，我们认为短期来讲，为了保护农民的利 益，水稻保护价还会继续实施，但中长期来看，随着库存越来越高， 国内外稻米的价差越拉越大，水稻很有可能成为下一个玉米。

国内外水稻差价越来越大

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水稻最低收购价格变动趋势

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　　随着城市化发展，农业人口占全国总人口比重逐年下降，加上人 工成本的不断上升，改进耕作制度，降低生产成本，提高经济效益成 为水稻种植业的首要任务，水稻机械化直播技术作为一种节水栽培和 优质高产栽培集成的耕作技术，将成为我国水稻耕作未来的发展方 向。

稻谷每亩人工成本趋势

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　　全球水稻的种植区域绝大部分位于亚洲，亚洲地区水稻播种面积 占世界总量的 88%。大米消费市场主要集中在东南亚地区，2016 年全 球大米消费量为 57.52 亿吨，其中主要大米消费国印度、中国、印尼、 越南、泰国的大米国内消费量合计达到 37.75 亿吨，占全球大米国内 消费量的 2/3。东南亚地区拥有巨大的水稻种植面积和可观的大米消 费量，未来市场前景广阔。

16 年各国水稻播种面积（百万公顷）

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　　我国杂交水稻技术在全球领先，水稻单位面积产量远高于东南亚 市场。2016 年我国水稻单产达到 6.78 吨/公顷，而缅甸、泰国的水稻 单产不足 3 吨/公顷，目前印尼、孟加拉、菲律宾等东南亚国家的杂交 稻种植比率不足 2%，我国为 60%左右，杂交稻的增产潜力能够满足 这些发展中国家的温饱需求，未来对杂交水稻种子的需求量有望大幅增加。

各国水稻单产（吨/公顷）

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