2017年中国传感器行业市场供求状况及行业上下游产业关系

　　1、传感器行业发展情况

　　（1）传感器的定义和分类

　　传感器（英文名称：Transducer/Sensor）是一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。

　　2016年，我国每千人汽车保有量已接近全球平均水平，但仍与发达国家存在较大差距。美国、澳大利亚、加拿大、日本、德国、法国、英国等发达国家每千人汽车保有量皆在500辆以上，韩国和俄罗斯等国家每千人汽车保有量也在300辆以上。从长期看来，中国汽车市场未来发展前景良好，市场容量仍有较大空间。

　　③汽车电子市场概况

　　汽车电子化、互联网化和智能化，是未来汽车主要发展方向之一，其中汽车电子系统是实现汽车电子化、互联网化和智能化不可或缺的系统之一。通常，汽车电子系统可分为动力控制系统、安全控制系统、通讯娱乐系统和车身电子系统等。

　　从汽车电子生命周期来看，目前车身电子多数产品类别已进入产品生命周期的成熟期或衰退期，但在安全控制方面，近年发展迅速的汽车安全驾驶辅助系统还处于导入与成长期，运用于少数高端车上，未来大规模普及取决于技术的成熟和成本的下降。

　　目前，全球主要汽车品牌的中端和高端乘用车在前装市场基本都配备了汽车倒车雷达系统，部分低端乘用车则主要在后装市场配备了汽车倒车雷达系统。

　　倒车影像系统和行车记录仪对汽车倒车雷达系统有着补充和替代影响，商用车倒车雷达系统全球安装率较小。汽车倒车雷达系统在全球乘用车市场整体安装率（前后装合计安装率）为90%，进而可测算出全球汽车倒车雷达系统在乘用车市场总容量（前装和后装市场合计）。通常情况下，每套汽车倒车雷达系统需要安装3至5个UPA超声波传感器，其中以4个传感器为主流设计路线。故按每套汽车倒车雷达系统4个UPA超声波传感器进行估算，2014年至2016年全球汽车倒车雷达市场UPA传感器市场容量如下：

　　（4）UPA应用在全球ADAS的自动泊车系统市场容量测算

　　高级驾驶辅助系统（ADAS）逐渐成为新的市场热点，2016年全球ADAS市场渗透率约为5%，其中，欧美地区的市场渗透率为9.8%，中国市场ADAS的渗透率约为3%左右。由于ADAS成本偏高，其系统主要装配在豪华品牌汽车上，整体市场渗透率普遍较低。

　　自动泊车系统是高级辅助驾驶系统的基础功能，已成为新能源车及高端车配套系统，并将逐步向经济类车型下沉。自动泊车系统由汽车前后8个UPA传感器和左右4个APA传感器组成，即自动泊车系统包括倒车雷达系统（车后方4个UPA传感器），并新增4个UPA传感器和4个APA传感器。

资料来源：公开资料整理

　　在倒车雷达系统的基础上，自动泊车系统需增加4个UPA超声波传感器。按2016年全球ADAS市场渗透率5%测算，2016年UPA超声波传感器市场容量（不包括倒车雷达系统4个UPA/车）约为1,442万个。

　　（5）环境与健康电器市场需求

　　通常情况，环境与健康电器主要是加湿器、香薰机、空气净化器、冷风机、新风机、净水器、家用消毒机等几类产品的总称。环境与健康电器属于智能家居设备市场。未来五年全球智能家居设备和服务市场将每年以8%至10%的速度增长，到2018年市场规模将达到680亿美元。预计，未来一段时间内，智能家居类产品需求将呈现较快增长

　　3、行业上下游产业关系

　　超声波传感器行业，属于电子元件及组件制造业，产业链上下游关系如下图：

资料来源：公开资料整理

　　（1）上游行业

　　主要上游行业为贵金属行业、铝及不锈钢等金属行业、化工行业、塑料行业、电子装备制造行业等。一方面，上游行业的技术工艺成熟、市场竞争充分、产品供应充足，能够较好的满足本行业的生产经营需求，并有利于生产成本的控制；另一方面，由于贵金属、铝材、金属基片等金属材料在原材料成本中占有一定比重，相关金属原材料价格的波动对超声波传感器产品成本构成一定程度的影响。

　　(2)下游行业

　　超声波传感器，下游行业为汽车电子、环境与健康电器、智能仪表、安防通讯等行业。下游行业良好的发展前景以及政府产业政策扶持，为本行业的发展带来持续的市场需求。