2017年我国色纺纱行业市场集中度分析

　　色纺纱又称有色纤维纺纱，是在纺纱工序前将所用纤维原料进行染色或原液着色，再把两种以上不同颜色的纤维经过充分混合后仿制而成、具有独特混色效果的纱线。从整个纺织工业产业链上看，色纺纱处于纺织工业的上游，即染色、纺纱阶段。色纺纱于20世纪80年代起源于日本，后发展于韩国、台湾等地，于上世纪90年代后逐步传入我国。目前除意大利等少数欧洲国家拥有少量产能外，全球绝大部分色纺纱产能都集中在中国。

色纺纱技术与其他纺织技术的区别

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　　相较于传统工艺，色纺纱技术更环保、更时尚、更有科技含量。第一，色纺纱更加环保。色纺纱先对部分纤维进行染色后，再与原色纤维进行混纺而成的先染后纺的纱线，比传统的先纺后染工艺可节约用水60%以上，减少污水60%以上，在节能、减排、环保方面具有明显优势。第二，色纺纱更加时尚。色纺纱在同一根纱线上显现出多种颜色，色彩丰富、饱满柔和，用色纺纱织成的面料具有朦胧的立体效果，手感柔和。第三，色纺纱更有科技含量。色纺纱染色工艺独特，在纤维染色、配色及多纤维混纺方面具有较高的科技含量，具有一定的技术壁垒。

　　色纺纱行业具有一定的进入壁垒。第一，色纺纱工艺较为复杂，管理要求高。由于色纺纱具有批量小、品种多的生产特点，一个车间要生产出多种配比不同的色纺纱，对车间管理和分色管理要求较高；同一配比的色纺纱，在有色原料换批后要保持光泽、色光一致，保持产品的稳定性有一定的难度。第二，规模优势。色纺纱所需生产设备等固定资产投入较大，而且批量小、品种多的生产特点，只有当产量达到一定规模的企业才能凭借规模优势形成低成本优势。

　　色纺纱规模占纱线总规模比例还较小。目前，在整个纺织行业中，色纺纱工艺的产能规模相较于传统工艺和色织布工艺还比较低。传统工艺、色织布工艺以及色纺纱工艺产能占比分别约为65%、20%和15%。目前国内色纺纱整体产量约700 万锭，约占纱线总产量的5%。

　　随着应用空间的扩大，色纺纱规模仍有较大的成长空间。色纺纱适用于制作内衣、休闲装、运动装、商务装、衬衫、袜类等服饰用品，也适用于制作床上用品、毛巾、装饰布等家纺产品，是中高档面料的首选纱线。在面料领域，目前色纺纱主要应用于毛衫、针织面料和梭织面料领域。其中在毛衫面料领域的应用相对成熟，约占 40%的市场份额。

　　在针织面料领域应用势头较好，约占 20%的市场份额。而在梭织面料领域的应用尚处于起步阶段，目前只占约5%的市场份额，未来有较大增长空间，特别是在家用纺织面料、衬衣以及休闲装面料领域的应用。随着应用空间的扩大，未来色纺纱产能规模将有可能与传统工艺、色织布三分天下的格局，有望超过 2000 万锭。而目前我国色纺纱规模约700 万锭，具有较为广阔的成长空间。

　　中高端色纺纱已形成寡头垄断竞争格局，目前全球色纺纱约 90%的产能集中在中国，已形成寡头垄断竞争格局。目前我国色纺纱行业总产能约为 700 万锭，约占整体棉纺织总产能 5%，其中大多集中在江苏和浙江地区。

　　2017年1-6月份，我国纺织服装累计出口1240.53亿美元，同比增长 0.6%，恢复正增长；其中纺织品累计出口 531.2 亿美元，同比增长 2.2%，上年同期同比下降1.7%；服装累计出口709.33 亿美元，同比下降0.5%，降幅同比收窄4.9个百分点。出口增速持续回升主要原因在于外需回暖。

　　棉纱线出口有望保持回暖。棉纱线出口自2016年下半年恢复正增长，2017 年保持恢复性增长，主要受益于内外棉价差收窄、外需回暖等。2017 年1-6 月份，棉纱线累计出口8.05亿美元，同比增长 3.06%，上年同期同比下降 14.8%；累计出口数量为 18.93 万吨，同比增长11.42%，上年同期同比下降8.8%。

纺织服装累计出口增速（%）

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棉纱线出口金额及出口数量累计同比增速 （%）

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　　2017 年1-6 月， 限额以上服装鞋帽、针、纺织品类零售总额7171.7亿元，同比增长7.3%，增速同比提高0.3 个百分点，增速较一季度提高 1.1 个百分点；服装类零售总额5063.2亿元，同比增长6.8%，增速同比降低0.1 个百分点，增速较一季度提高1.4 个百分点。

服装鞋帽针纺织品类零售总额累计同比（%）

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服装类零售总额累计同比(%)

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　　下游需求有所复苏，补库存需求有望回升。经过近几年去库存，纺织服装行业存货同比增速在去2016年11月达到低点后逐步回升。2017 年5月纺织服装行业产成品存货同比增长5.1%，增速虽较上年同期仍下滑2.3 个百分点，但较一季度末回升2.6 个百分点。2017 年上半年布的产量增速有所回升。1-6 月份，我国规模以上企业布产量346 亿米，同比增长4.5%，增速同比回升2.5 个百分点，较一季度回升0.8 个百分点。补库存需求有望回升，纱线消费需求有望向好

纺织服装行业产成品存货同比增速（%）

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我国布、纱线产量累计增速(%)

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