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2017年中国通信行业市场现状及未来发展前景预测分析
2017/12/26 11:45:05 来源:中国产业发展研究网 【字体:大 中 小】【收藏本页】【打印】【关闭】
核心提示:2007-2016 年三大运营商收入整体呈增长态势,近三年来增速放缓,联通近年来 营收有所下降,下降幅度逐渐收窄。近五年三大运营商净利润规模有轻微下降趋势,近三年来净利润趋于稳定。2007-2016 年三大运营商营收规模数据来源:公开资料整2007-2016 年三大运营商收入整体呈增长态势,近三年来增速放缓,联通近年来 营收有所下降,下降幅度逐渐收窄。近五年三大运营商净利润规模有轻微下降趋势,近三年来净利润趋于稳定。
2007-2016 年三大运营商营收规模
数据来源:公开资料整理
2007-2016 年三大运营商净利润规模
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在经历了 4G 建设高峰之后,三大运营商资本支出近两年来呈现下降趋势,为即 将到来的 5G 建设积蓄力量。
2007-2016 年三大运营商资本支出规模
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2007 年以前,运营商主要依靠话费和月租费的提升来实现收入增长;2007 年以 后,在 iPhone 的带领下进入智能手机时代,数据业务收入开始快速增长,如中 国移动 2007 年后数据业务维持 20%-30%左右的高速增长,2016 年数据业务占比 超过 60%,中国移动2017 年中报显示,数据业务占通信服务收入比重上升至 72%, 数据业务逐步成为运营商收入的主要来源。以中国移动为例,每月每用户的收入仅占美国、日本等的大型电信运营商的 1/5 左右,中国电信运营商盈利能力仍然有很大的提升空间。
中国移动数据业务收入占据主导
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中国移动与海外运营商每月每户收入
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数据显示:截止 2017 年10月,新增了 8150 万移动 电话用户数,其中 4G 用户净增 1.9 亿,3G 用户减少 3117 万;使用总人数达 14 亿户,其中 4G 用户数达 9.6 亿。互联网宽带接入用户新增 4476 万,总用户数达 3.4 亿,其中 FTTP/O 用户净增 5644 万,总用户数达 2.8 亿。
移动电话用户持续向 4G 转移
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宽带用户持续向 FTTP/O 转移
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长期来看,通信领域具有典型的基础设施先行特征,网络规划建设一般按照“光纤光缆链路→传输网→无线网”的投资顺序。依照以往 3G、4G 建设的历史投资情况来看,传输网建设领先于牌照发放 1-2 年 左右。以 3G、4G 建设时代为例,3G 牌照 2009 年初发放,2007 年烽火通信光纤 光缆及电缆收入迅速增长,2008 年通信系统收入大幅增长;2013 年底 4G 牌照发放,2011 年-2012 年通信系统和光纤光缆收入增长;5G 牌照发放前,2017 年运营商资本支出下滑,但传输网支出依然居于高位,预计 5G 牌照发放前,传输网建设还将持续进行,稳定增长。
传输网建设总是先与牌照发放(收入:亿元)
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5G 时代,光器件下沉,接入网和传输网将越来越融合,5G 牌照发放前传输网建 设的光器件使用量预计上升,光网络建设密度或将加大,主要利好的是光纤光缆、 光器件及主设备商。
5G 建设时间轴
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备注:ITU,国际电信联盟,是联合国主管信息通信技术的专门机构,负责分配和管理全球无线电频谱与卫星轨道资源,制定全球电信标准。3GPP,第三代合作伙伴计划,是领先的 3G 技术规范机构,致力于研究制定并推广全球使用的电信技术规范和技术报告。SI,标准研究项目;WI, 标准工作项目。
无线网络的更新换代进程中,基站发射功率逐渐增大,传播过程中的衰减也就逐 渐增大,因此要覆盖相同的范围,基站密度逐年增长,且增幅不断放大。移动 2G 基站数年增速始终在 20%左右,4G 基站数年增速在 40%以上,2016 年 4G 基站 绝对量达到 151 万个,远高于 3G 时期的 55 万个和 2G 时期的 95 万个;联通 3G 时期 2007 年-2013 年六年时间,3G 基站数增长到 40.70 万个,增速最高年份为 50%,4G 时代,2014 年-2016 年三年时间,4G 基站数增长到 73.6 万个,复合增 速 100%以上,4G 基站的数量也远高于 2G 和 3G。随着无线网络升级换代,5G 时代基站数将进一步加大,设备商市场比 4G 建设时 期进一步扩大。预计 2017-2020 年主设备市场有望达到 6500 亿元左右。
中国移动基站数(万个)
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中国联通基站数(万个)
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运营商业务市场份额变化
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华为、中兴、爱立信、诺基亚研发投入规模(亿元)
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