2017年中国新能源发电行业发展概述及市场前景预测

　　经过十年的努力，我国新能源的发展走在了世界前列。2016 年，我国风电、光伏发电新增 装机容量分别为 2337 万千瓦和 3454 万千瓦，累计装机量 16873 万千瓦和 7742 万千瓦。 就风电而言，2015 年我国风电新增装机量创新高，达到 3075 万千瓦，同比增长 32.54%， 2016 年有所放缓，同比下降 24%，但仍然高于 2014 年水平。风电发电量持续增长，2017 年上半年，我国风电发电量 1490 亿千瓦时，同比增长 21%。

中国风电历年新增装机容量（万千瓦）

数据来源：公开资料

国内风电季度发电量（亿千瓦时）

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　　我国光伏发电发展起步较晚，从 2013 年开始年度新增装机容量突破 1000 万千瓦，2016年我国光伏新增装机量又创新高，达到 3454 万千瓦，2017 年上半年，由于 630 抢装，光伏新 增装机 2440 万千瓦，同比增长 9%。光伏发电量在我国总发电量中占比较小，2017 年上半 年，全国总发电量 29508 亿千瓦时，而光伏发电量只有 518 亿千瓦时，占总发电量的 1.76%。 随着我国光伏行业的进一步发展，预计未来几年，光伏行业市场容量将呈现出逐年增长态势。

中国光伏历年新增装机量（万千瓦）

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　　新能源发电市场规模持续扩大，可再生能源补贴需求不断增加。我国现阶段对于风电、光电上网仍实行标杆电价模式，国家发改委根据新能源产业技术进步和成本降低情况，逐年调整 新能源标杆上网电价政策。根据国务院办公厅发布的《能源发展战略行动计划（2014-2020）》， 要求风电、光伏电价 2020 年实现平价上网，合理引导新能源投资，促进光伏发电和风力发电 产业健康有序发展。

　　我国目前主要以征收可再生能源发展基金的形式对新能源进行补贴，这笔基金来源于两部分， 主要是可再生能源电价附加和少部分财政公共预算。对于可再生能源电价附加的征收标准， 我国目前共经历了 5 次调整。根据财政部、国家发改委发布的《关于提高可再生能源发展基 金征收标准等有关问题的通知》，从 2016年1月 1 日起，将可再生能源电价附加增加至 1.9 分/千瓦时，相比上一次 2013年9月 1 日规定的 1.5 分/千瓦时，上涨了 26.7%。同时，《通知》 还强调，要切实加强企业自备电厂等基金征收管理，各地不得擅自减免或缓征。

中国可再生能源电价附加(元/kwh）

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　　自备电厂大量拖欠可再生能源电价附加，导致新能源补贴缺口难以补齐。理论上我国每年可 征收的可再生能源发展基金超过 900 亿元，但是实际征收的额度远小于理论上的征收额度， 导致我国可再生能源发展基金一直面临着较大的缺口。这使得我国原有的标杆电价补贴方式 （标杆电价-市场平价=补贴额）难以继续维持下去。根据国家发改委能源研究所的反推数据， “十二五”期间自备电厂拖欠的可再生能源电价附加约为 400 亿元。据测算，2016 年可再生 能源需要补贴的金额合计达到 824 亿元，当前缺口预计超过 600 亿元，且随着新能源并网容 量的逐年扩大，可再生能源基金的缺口会越来越大，巨大的缺口也是限制我国新能源发展的 重要因素。

可再生能源补贴测算

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　　国家发改委在《可再生能源发展“十三五”规划》中明确提出，要在 2020、2030 年实现非化 石能源占一次能源消费比重分别达到 15%、20%的能源发展战略目标，进一步促进可再生能 源开发利用，加快对化石能源的替代进程，改善可再生能源经济性。具体目标指标包括：到 2020 年，全部可再生能源发电装机 6.8 亿千瓦，发电量 1.9 万亿千瓦时，占全部发电量的 27%。 其中，到 2020 年，实现并网风电利用规模达到 21000 万千瓦，年发电量 4200 亿千瓦时，光 伏发电利用规模达到 10500 万千瓦，年发电量 1245 亿千瓦时。

2020 年可再生能源开发利用主要指标

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　　目前，风电、光伏发电等可再生能源的发电成本相对于传统化石能源仍偏高，可再生能源的 发展对于政策补贴的依赖程度较高。为了响应国家号召，大力扶持新能源发展，以实现“十 三五”规划对于非化石能源消费比重目标和可再生能源开发利用目标的要求，促进技术进步 和建立良好的市场竞争机制的方式进一步降低成本，建立全国统一的可再生能源绿色证书交 易机制，有助于降低可再生能源电力的财政资金补贴强度，进一步完善新能源电力的补贴机 制。 从现实情况来看，我国新能源的发展并不乐观。一方面，国家支持鼓励发展新能源电力，积 极调整能源结构；另一方面，新能源发电领域却存在大量弃风、弃光现象，并且在最近几年 有上升的趋势。

　　风电领域“弃风”问题由来已久。根据国家能源局的统计数据，全国弃风电量从 2015 年的 339 亿千瓦时，增加到 2016 年的 497 亿千瓦时，弃风率上升至 17.1%。在过去的 2016 年， 弃风现象主要发生在新疆、甘肃、内蒙古等地区，其中新疆地区 2016 年弃风率达到 38.37%， 甘肃地区甚至达到 43.11%。

全国平均弃风率

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全国风电季度平均利用小时数

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　　近年来，弃光问题也日益突出。根据西北能源局公布的统计数据，2016 年我国西北区域新 能源弃风、弃光现象较为严重，合计弃风率和弃光率分别达到了 33.34%和 19.81%，造成了 大量的资源浪费和经济损失。其中，新疆和甘肃地区问题尤为突出。2016 年，新疆地区累 计弃光量 31.08 亿千瓦时，弃光率达到 32.23%，甘肃地区累计弃光量 25.78 亿千瓦时，弃光率 30.45%。

2016 年西北区域新能源弃风、弃光情况

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