2017年中国安防行业发展概况及未来发展趋势分析

　　一安防行业发展概况

　　自 1979 年“全国刑事技术预防专业工作会议”安防行业诞生以来，我国安防产业经过三十多年的发展，目前形成了“设备提供商、解决方案提供商、服务运营商”三类企业形态，组成了安防行业初具规模的集研发设计、生产、销售、工程与系统集成、报警运营与运维服务等为一体的基础。

　　①设备提供商

　　2010 年以前，我国安防市场主要以提供安防设备为主。上世纪 90 年代，由于政策及渠道等原因，国外安防企业无法直接深入中国大陆市场，安防产品都是由国外引进，市场以代理商为主导。但随着市场的发展，外资安防企业调整中国市场战略，开始自己在中国建立公司或办事处，直接负责和管理中国市场的渠道建设和产品销售，逐渐取消总代理商。与此同时，部分掌握技术的代理商转型为制造厂商，中国安防市场的迅速崛起。但大部分企业产品单一，通常局限于某一类型的产品或单一系统，市场规模迅速扩大的同时，市场产品同质化现象严重。随着外资安防企业通过并购等形式开始进入中国市场，国内安防产品制造厂商为维持或增加市场份额竞争模式有所改变，加速了国内安防企业的升级转型，使市场门槛和行业集中度大幅提高。

　　②解决方案提供商

　　2010 年前后，转型升级后的大中型安防企业生产的产品能越来越实现全覆盖，同时日益专业化的市场需求，从而催生出新一轮市场需求——解决方案市场。解决方案由于销售的是软硬件一体的整套解决方案，相较于传统的设备制造有更大的利润空间，同时门槛更高，具有更高的品牌效应，行业集中度进一步提高。

　　② 服务运营商

　　2014 年开始，安防市场逐渐开始从以硬件提供商、系统集成商为主向将运营服务商转变，同时安防智能化成为安防行业新趋势。第二阶段的众多产品和大量解决方案均需后续运维，即运营服务。未来，企业和机构的安防需求更多趋向购买第三方专业外包安防运营服务，随着民用安防的深入，消费安防、智能家居等将成为消费痛点，运营服务商将迎来发展黄金期。我国安防行业目前已逐步形成了较为完整的产业链，囊括了实体防护、视频监控、报警运营、出入口控制、软件与系统集成、防爆安检、咨询服务等业务类型。从业务形态上划分，分为安防产品制造业、安防集成与工程业、安防服务业；从技术因素划分，分为传统安防和现代安防，现代安防以电子信息技术为特征。

　　2016 年伴随经济效益下滑、转型等因素，以传统加工制造为主的安防生产商逐渐退出历史舞台，新进入安防行业的生产商主要关注生物识别等高新技术领域。2016 年我国安防企业数量大约有 2.2 万家，行业总收入额达到 5,400 亿元，较 2015 年增长 10.20%，全行业实现增加值 1,900 亿元。2016 年安防行业总体增长率相比 2015 年增速有所放缓，安防行业进入更平稳的发展时期。

数据来源：公开资料整理

2011 年-2016 年安防行业收入情况

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　　近几年内，安防行业收入总额保持了相对稳定的增加，年增幅大体在 450-550亿元之间，但由于受到金融危机后续因素及近两年来国家宏观经济增速下行及产业变革转型等的影响，安防行业总收入增长速度呈逐年递减的趋势。

　　从产业构成来看，在安防行业总收入中，安防产品和安防集成与工程占据行业总收入的主要份额，运营服务及其他占比较小。

2016 年安防行业总收入分布（单位：亿元）

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　　二中国安防行业发展趋势展望

　　①未来几年安防市场保持稳定增长，市场需求依然旺盛

　　近年来，中国安防行业快速发展的驱动因素主要来自平安城市、道路交通、金融、教育和军队等领域的旺盛需求。现阶段我国正处于高速城市化进程之中，经济的发展，特别是与安防发展关系密切的平安城市、智能化交通建设等政策的实施，以及公众安防意识的增强使中国安防业仍保持了较好的增长势头。此外，2015 年我国针对寄递行业出台了一系列安防新政，其中《集中开展寄递渠道清理整顿专项行动实施方案》提出，在全国范围内全面推进“收寄验视+实名收寄+过机安检”三项措施的落实。方案强调，全面推进邮件、快件过机安检要求。邮件、快件暂时达不到 100%通过 X 光机安检的，要限期整改。寄递行业的安防新政为我国安防行业的发展拓宽新的领域。

　　根据预测，未来几年国内外对安防技术产品的基本建设需求、系统的升级换代需求以及新业态的拓展都将保持稳定增长的趋势，安防市场需求依然旺盛，预计“十三五”期间中国安防行业经济增长将保持在 10%-12%之间，到 2020 年行业经济总收入将达到 8,000 亿元左右，安防行业增加值将达到 2,500 亿元左右。

　　③ 安防运营服务是中国安防产业未来发展方向

　　目前行业市场竞争日益激烈，产品同质化现象较为严重，特别是一些细分市场如视频监控领域。在此形势下，部分安防厂商开始积极探索新的商业模式，不再局限于单纯的产品或解决方案提供，开始从“卖产品”向“卖服务”转变。安防运营服务是国外安防市场最大的主体，也是中国安防产业未来的发展方向。

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　　上图为安防行业各阶段的发展特征和商业模式的发展演进图：第一阶段，企业是以产品为核心的设备供应商，以大规模制造安防产品（摄像机、硬盘录像机、矩阵控制主机、门禁控制器、报警探测器、报警主机等）为主，第一阶段的市场重合度比较高，竞争比较充分；第二阶段，企业主要提供解决方案，包括产品解决方案、系统解决方案、行业解决方案、集成解决方案；第三阶段，企业提供的主要是安防运营服务，包括监控与报警运营服务、维修保养服务、升级扩容服务、综合安全托管服务、租赁服务、咨询服务、设计服务、监理服务、培训服务等。在安防商业模式的发展演进中，安防运营服务将是整个产业金字塔体系的最顶尖。安防运营服务商凭借技术整合能力、软硬件开发能力具备为用户提供一站式服务的综合实力。