2017年中国银行信息化行业发展现状及市场投资规模分析

　　1、我国银行业发展现状

　　根据数据显示，截至 2016 年底，我国银行业金融机构共有法人机构 4,399 家，同比增长 3.21%；从业人员 409 万人，同比增长 7.63%；银行业金融机构资产总额为 232.3 万亿元，同比增长 15.8%，负债 214.8 万亿元，同比增长 16%。

　　在我国银行业稳步增长的同时，行业所面临的环境也在发生巨大变化。主要体现在以下三点：

　　1）金融机构开放程度不断加深

　　随着改革开放及全球经济一体化的不断深入，外资银行进入中国和中资银行走出国门的状况近年来得到的积极发展。截至 2016 年底，共有 22 家中资银行业金融机构在海外 63 个国家和地区设立了 1,353 家分支机构，其中一级机构 229 家；14 个国家和地区的银行在华设立了 37 家外商独资银行（下设分行 314 家）、1 家合资银行（下设分行 1家）和 1 家外商独资财务公司；26 个国家和地区的 68 家外国银行在华设立了 121 家分行。44 个国家和地区的 145 家银行在华设立了 166 家代表处。37 家外资法人银行、86家外国银行分行获准经营人民币业务，在华外资银行资产总额 2.93 万亿，负债总额 2.56万亿。一方面，鼓励中资银行在有效防范风险的前提下"走出去"，科学实施海外布局能够积极引进境外战略投资，拓展资本补充渠道，增强发展实力不断提升国际竞争力和影响力；另一方面，合理引导外资银行本土化发展，对增强金融市场活跃度、提升中国银行业整体管理水平和服务水平起到了积极作用。

　　2）利率市场化稳步推进

　　自 2012 年以来，我国加快推进利率市场化改革，2015 年 10 月 24 日，央行决定对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限，标志着我国利率市场化的稳步推进持续深化。过去，我国银行业长期以来存在着严重的同质化竞争问题，其收入仍然严重依赖存贷利差，利率市场化改革使融资成本的增加和贷款利息的下降，加剧中国银行业的价格竞争，减少银行的利润，但预期也将鼓励商业银行开发更多市场创新产品及服务，并采取基于风险定价。利率市场化将对银行业产生深远影响，要求银行管理更精细化，倒逼银行加速业务结构调整实现转型。

　　3）金融创新不断加强

　　随着计算机技术和网络技术的迅速发展，互联网金融逐渐兴起并渗透进金融行业各个领域，以互联网理财产品、第三方支付等为代表的新型互联网金融产品对传统金融行业的业务模式及其盈利能力构成了新的挑战。随着互联网金融产品和服务逐渐被市场和客户所接受，越来越多的银行机构主动利用互联网求变创新，银行业围绕业务发展和创新需求，以互联网金融、大数据和云计算为契机，不断加强自身创新能力，同时也对银行业金融机构的风险管理和内部控制能力提出了更高的要求。

　　2、银行业 IT 投资规模

　　行业规模及变动趋势

　　近年来，在利率市场化和互联网金融的冲击下，银行对自身精细化管理、风险控制能力和服务水平等提出了更高的要求，满足客户日益增加的个性化和差异化需求成为银行业未来发展的方向。在此背景下，我国银行业加大了对信息化的投资以保持服务效率，银行业 IT 市场继续保持稳定增长态势。根据数据显示，2016 年我国银行业整体 IT 投资为 923.17 亿元人民币，同比增长 11.08%。

数据来源：公开资料整理

　　2016 年，从中国银行业 IT 投资在各类 IT 产品的分布来看，硬件方面的投资占到投资总量的 53.4%，软件和服务方面的投资占银行业 IT 投资总量的 9.0%和 37.6%。

数据来源：公开资料整理

　　2016 年，从各类银行的投资比例来看，国有大型商业银行投资比例最大，占到银行业总体投资的 44.3%，股份制商业银行的 IT 投资比例为 20.8%，城市商业银行和农商、农合、农信等农村金融机构等的 IT 投资逐步增长，占到银行业总体投资的 30.2%，表明区域性商业银行对 IT 的重视程度正在加强，此外，以外资银行、政策性银行为代表的其他银行机构投资比例达 4.7%。

数据来源：公开资料整理

　　3、银行业 IT 解决方案投资规模

　　2016 年中国银行业 IT 解决方案市场整体规模为 277.2 亿元，比 2015 年增长 22.6%，预测到 2021 年市场规模将达到 737.0 亿元，年复合增长率为 21.60%。

数据来源：公开资料整理

　　根据报告，中国银行业 IT 解决方案市场主要分为业务、渠道、管理和其他四大类，其中业务解决方案包括核心业务、支付业务、中间业务、信贷业务系统等，渠道解决方案包括渠道管理、柜台、银行卡、电话银行/呼叫中心、网络银行、直销银行、自助银行、手机银行等系统，管理解决方案包括企业资源管理、商业智能/决策支持，风险管理，金融审计和稽核，客户关系管理等系统。

　　中国银行业 IT 解决方案市场按解决方案类别构成情况如下：

数据来源：公开资料整理

　　4银行信息化发展趋势

　　目前，银行信息化建设已不是单纯地将手工业务计算机化，而是要将技术变革与制度变革有机结合，建立和完善金融风险机制，在引进信息技术的同时重构业务模式、再造业务流程。总体而言，未来银行信息化的发展将集中体现在以下三大方面：

　　1）以数据为基础，形成集约化管理模式

　　数据是银行赖以生存的土壤，为银行业务发展提供了底层建筑与支撑体系。对体量巨大的数据群进行分析处理考验着银行的信息科技基础设施架构能力。大数据的使用，一方面强化了银行业的风险管理能力，另一方面通过对客户消费行为模式的分析，为服务创新提供了数据基础，推动了差异化竞争的实现。未来银行信息化建设将着力构建服务决策、面向业务的大数据平台，加快推进跨行业信息资源整合，强化数据的再应用，建立数据驱动的流程管理和决策机制。

　　2）以支付为核心，发展移动互联业务模式

　　以移动互联为代表的互联网技术正逐渐成为人类社会发展的战略性基础设施，通过移动互联方式塑造未来银行的渠道体系、产品体系、服务体系与商业模式，加快构建移动金融生态圈，进而引领客户消费行为与生活方式。同时，拓展移动金融在各领域的应用，坚持近场支付和远程支付统筹协调发展的原则，积极推进移动支付领域的模式创新和业务拓展，大力发展移动支付等跨行业业务。

　　3）以协同为抓手，建立统一的客户体验模式

　　线上线下渠道协同已成为当前银行业提升差异化竞争能力的重要手段。随着移动支付、网络银行以及自助终端设备的普及，差异化的服务渠道推进着银行信息化时代的社会化分工与协同，促进产品服务创新。同时，借助高效的现代经营理念，统筹各业务条线，形成协同的渠道管理模式，能够优化客户体验，提高管理效能。未来，中国金融行业市场总体上将继续保持稳健发展的态势，金融改革的力度将不断增大，金融行业转型步伐加快，面对利率市场化和互联网金融的挑战，传统银行将更加重视产品创新与服务创新，而以大数据、云计算、移动和社交媒体为代表的第三平台将在金融产品服务创新方面扮演更为重要的角色。