2017年中国天然气储量及进口情况分析

　　1、未来五年全球天然气供应持续宽松，多元化气源是需求增长基础

　　伴随着勘探技术的突破、新气田的发现以及深海勘探开发技术水平的不断提升，全球天然气 探明储量持续增加。根据数据显示，2016 年全球天然气探明储量达到 186.57 万亿立方 米。其中，北美地区天然气探明储量为 11.13 万亿立方米，中南美地区天然气探明储量为 7.59 万亿立方米，欧洲及欧亚大陆地区天然气探明储量为 56.69 万亿立方米，中东地区天然气探明储量为 79.38 万亿立方米，非洲地区天然气探明储量为 14.25 万亿立方米，亚太地区天然气探明储量为 17.54 万亿立方米。

全球天然气储量分布

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全球天然气可采储量前五

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　　世界第一大液化天然气出口国卡塔尔在今年7月份宣布将提高 30%天然气产能，计划 2024 年增产到 1 亿吨/年，相当于年均增长约160亿立方米。伊朗国家天然气公司也表示将在 2020 年将天然气出口量提升到700亿立方米，相当于从 2016 年到 2020 年出口量增长 6 倍。

全球天然气供应相对宽松

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　　全球相对宽松的供应格局，有利于我国天然气气源的多元化发展，这也是保障天然气需求增 长的必要条件。到 2020 年我国天然气供应能力达到 4000 亿立方米，力争达到 4200 亿立方米。《能源发展战略行动计划（2014-2020 年）》进一步提出，到 2020 年国产常规气达到1850亿立方米，页岩气产量力争超过 300 亿立方米，煤层气产量力争达到 300 亿立方米，并积极稳妥地实施 煤制气示范工程。数据显示，2016 年我国进口管道气 380 亿立方米，进口液化天然气 343 立方米，从主要进口国土库曼斯坦进口量 1728.4 万吨，从澳大利亚进口 1197.7 万吨，从卡塔尔进口 496.6 万吨。2016 年我国天然气自产量 1368 亿立方米，其中川渝、鄂尔多斯、塔里木和海域四大 常规天然气产区产量总为 1115.9 亿立方米。非常规天然气增长迅速，页岩气产量78.8亿立方米，同比增速 72%；煤层气地面抽采量约 45 亿立方米，较 2015 年略有增长；煤制天然气 21.6 亿立方米，同比增速 15%。“十三五”规划计划国内产量增长至 2070 亿方，相当于 2016-2020 新增产量约 700 亿立方米。

我国天然气进口量构成

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我国天然气主要进口国占比

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　　2、液化天然气贸易灵活，进口量预计保持高速增长

　　按运输方式的不同，天然气一般包括三种形式：管道天然气（PNG）呈气态、液化天然气（LNG） 和压缩天然气（CNG），进口气源主要包含 PNG 和 LNG，终端分销环节则包含 PNG、LNG 和CNG三种形式。管道天然气进口中，天然气管道建设是关键。管道建设周期较长，建成后运输量有限制，这也是管道天然气进口量受基础设施建设限制的主要原因。我国目前规划了三条管道天然气进 口主要通道，分别是从中亚进入新疆运输至东部地区，从缅甸进入云南运输至川渝地区，从 俄罗斯进入黑龙江再向南运输。但由于现有天然气管网、LNG 接收站、储气库等基础设施不足，进口管道设计运输能力远未充分利用，以中缅管道为例，2016 年进口总量 40.9 亿 m³， 仅达到设计能力 120 亿 m³/年的 1/3。 相比之下，液化天然气进口依赖在沿海地区建设液化天然气接收站，通过接收站完成卸货、储存、配送等功能。接收站的建设相对管道建设周期较短，而液化天然气船运的可变成本也更大，因此受价格、供应等因素影响的弹性更大，短期增长也更快。

管道天然气进口量及同比

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液化天然气进口量及同比

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　　我国从2006年开始连续、大规模地进口液化天然气，从 2010 年开始进口管道天然气。在 2014-2015 年油价下跌前，两种形式的进口都经历了迅猛的增长。受油价下跌影响，天然气相对价格优势降低，天然气进口增速放缓。2016 年油价回升后，液化天然气进口量迅速“补 涨”到 343 亿立方米，同比增长 31%，而去年同期管道气进口量增速仅 6%，液化气展现出 了巨大的增长弹性。 据数据，2017 年 1-8 月液化天然气进口量 309.2 亿立方米，同比增长 35%，全年液化气进口量将达到 463.8 亿立方米，全年增速 35%，考虑冬季煤改气消费增长、国内气源紧缺，液化气全年进口量增速可能超过 35%。

我国液化天然气消费高速增长

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我国液化天然气进口量及占比

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　　受运输成本的影响，中国的液化天然气进口主要集中在亚太地区。2016 年国内液化天然气 接受能力 38.8 万吨，“照付不议”的长期协议进口量 35.05 万吨，长期协议的价格一般为离 岸价，承运主要由业主负责，因此目前我国进口量主要还是集中在距离较近的亚太地区。

我国主要液化天然气进口国情况

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我国主要液化天然气进口国占比

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