2017年中国铝晶粒细化剂行业发展现状及发展空间分析

　　一、铝工业发展迎接新的机遇

　　铝具有重量轻、耐腐蚀、延展性好、无磁性、导热导电性能好等特点，且其合金化后具有较好机械性能，因此在国民经济各部门和国防工业中广泛应用，涵盖了航天军工、轨道交通、化学工业、建筑、机械制造等领域，近年来铝材更成为电脑、手机等电子产品主要选用的金属材料。

铝材主要用途

数据来源：公开资料整理

　　2010 年中国铝材产量2237.5 万吨，2016 年国内铝材产量达到5796.09 万吨，较2010年增长了159.04%。

铝材产量稳定增长

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　　2016 年全球全年航空用铝增长8%-9%，航空产品用铝量30 余万吨。随着全球航空业尤其是亚太地区的快速增长，按照飞机交付量以及单机铝消费量计算，2016-2020 年全球航空用铝需求将超过200 万吨，年均40 余万吨。

全球航空用铝需求预测

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　　目前我国航空用高端铝材多以进口为主， 2017 年将力推航空铝材国产化，将重点牌号铝材研制和应用列为重点工作方案，力争突破技术壁垒，达到铝材全部国产化的目的。

　　未来，随着下游应用领域持续发展，铝材需求量将持续扩大。据数据显示，到 2020 年，大型客机等航空航天产业发展需要高性能铝材10 万吨/年。

　　实现汽车轻量化促进节能减排是国家发展汽车工业的重要指标，国家在汽车轻量化项目上，将继续出台新的产业政策。展望“十三五”，汽车轻量化产业链上的企业将继续享受国家政策的红利。无论国内国外，铝合金、镁合金将永远是汽车轻量化的主流材料。

　　随着中国汽车轻量化的快速发展，汽车用铝、镁产业化规模发展已初露弥端。无论是铝合金企业还是镁合金企业都要抓住目前非常难得的市场机会，为汽车企业车辆轻量化提供高性价比的铝、镁轻金属材料。

我国普通汽车产销量增速回升

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　　对比欧美市场，我国普通汽车用铝仍有很大的提升空间。目前中国汽车平均用铝量为105Kg/辆，明显低于欧美140~150Kg/辆的现有水平，而且欧美单车用铝量还将进一步提升至 300Kg/辆。如果按照 150Kg/辆计算，预期 2021 年国内汽车用铝估计达到521 万吨。

我国每辆汽车用铝低于欧美国家，未来发展空间较大

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　　新能源汽车对铝合金需求更加迫切，新能源汽车产量激增加快用铝需求。随着新能源汽车的快速发展，以特斯拉为代表的新能源汽车受到消费者热捧。与传统汽车不同，采用电池作为动力来驱动汽车运行，受动力电池重量、动力电池续航里程的制约，车身减重要比传统汽车更为迫切；传统金属材料不能胜任新能源汽车，而铝合金是最优的选择。在政府不断出台补贴政策以及新能源汽车 500 万辆保有量的政策目标预期之下，预计每年保持大约 35%的年复合增速，2020 年新增 192 万辆，新能源汽车产量激增将进一步加快汽车用铝市场的发展。

新能源汽车市场占比较低，未来发展空间巨大

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　　二、铝晶粒细化剂行业规模不断扩大

　　铝晶粒细化剂又称“母铝合金”，在铝材加工前，待加工锭的熔铸过程中添加，使待加工铝锭结晶颗粒细化，以使被加工后的材料获得塑性、强度和韧性，泛指铝钛硼合金、铝钛碳合金、铝钛合金。

　　作为铝材生产重要添加剂，铝晶粒细化剂消费量也从2010 年的4.66 万吨增长到 2015年的7.52 万吨。预计在2016-2020 年期间，得益于下游应用领域的发展，中国铝材产量仍将呈增长态势，铝工业对铝晶粒细化剂的需求量也仍保持增长，预计到2020年，我国铝晶粒细化剂消费量将达10.52 万吨，比2015 年增长39.89%。

2010-2020 年，我国晶粒细化剂的需求情况及预测(万吨)

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　　铝晶粒细化剂的主要原料为铝锭，我国是世界第一大铝生产国，根据数据，2010 年中国电解铝产量约1,565.00 万吨，2016 年达到3,187.32 万吨，增幅103.66%，电解铝供应充足且稳定增长。近年来，国家限制原铝出口，鼓励高附加值的铝深加工产品出口，为铝晶粒细化剂行业的发展创造了良好的市场环境。

电解铝产量增速出现大幅度下降

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　　铝晶粒细化剂的另一主要原料为氟盐，其主要原料是氟化氢，而氟化氢主要原料是萤石。中国探明萤石保有储量列世界第三，已探明储量的萤石矿床有 500 多处，2015年我国萤石储量约4081.7 万吨。

2012-2015 中国萤石储量情况（万吨）

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　　2016 年我国萤石产品产量420 万吨，预计2017-2020 年将可保持2%-3%的年均增长水平，供应较为充足。

我国萤石产量情况（万吨）

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