2018年中国电影行业发展趋势及市场前景预测

　　一、中国电影行业现状分析

　　从票房规模上看，根据国家广电总局电影局发布的数据：2017 年全国电影总票房为 559.11 亿元，同比增长 13.45%（两者均包括服务费）。其中国产电影票房 301.04 亿元，占票房 总额的 53.84%；票房过亿元影片 92 部，其中国产电影 51 部。

2017 和 2016 年电影行业各项指标对比

数据来源：公开资料整理

　　从银幕上看，全国新增银幕 9,597 块，银幕总数已达到 50,776 块，同比增长约 23.3%。 如果统计平均银幕数量（年初和年末银幕数量的平均），全年银幕增速为 26.3%，依然保 持着较高的增速。

　　从观影人次上看，2017 年观影人次为 16.2 亿人次，较 2016 年同比增长 18.1%；放映场 次为 9,469 万场，较去年同比增长 27.2%。对应的，单场上座人数也有所下滑。 从平均票价上看，2017 年与 2016 年略有下滑。

　　另外，根据电影局发布的数字，2017 年，全国生产电影故事片 798 部、动画电影 32 部、 科教电影 68 部、纪录电影 44 部、特种电影 28 部，总计 970 部；国产电影海外票房和销 售收入 42.53 亿元，同比增长 11.19%。仅考虑故事片，产量较 2016 年增长约 3.4%。2017 年是大众眼中的进口片大年，诸多好莱坞大作上映，让人们对 2017 年的进口票房充 满了期待。从上半年的票房表现来看，进口片确实扮演了一枝独秀的角色。自春节档这个 传统的国产片保护档期之后，进口片的表现就开始将国产片远远甩在身后。一直持续了整 个上半年。其中，进口片在 3 月份统治力最强，票房占比达到 93%，至 4 月有所回落， 5-6 月进口片又重回强势。整体来看，2017 年上半年的进口片占比约为 61%，所获票房 较 2016 年上半年同增 34%，达到 155.3 亿元（不含服务费）。

2017 年 1 月至 12 月各月国产片和进口片票房所占比例

数据来源：公开资料整理

　　暑期档开始之后，国产片开始发力，一直延续到国庆档，在以《战狼 2》为首，以及《羞 羞的铁拳》、《悟空传》、《追龙》、《贪狼》等一批优秀电影的带动下，国产片票房开始逆袭。 11 月份国产片稍作休整，12 月贺岁档又卷土重来，《芳华》、《妖猫传》、《城市之光》、《机 器之血》、《奇门遁甲》诸多大作上映，从品相和数量来看，都要好于 2016 年同期。其中 《芳华》表现持续超预期，显示了非主流观影受众的强大购买力。 凭借国产片在下半年的优异表现，全年国产片票房占比达到 53.8%，保持了近十年来国产 片票房对进口片票房的优势（2012 年除外）。

2017 年下半年，国产片票房表现明显更好

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2006 年至 2017 年各年国产片和进口片票房所占比例

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　　国产片成绩的背后，今年表现出的一个可喜的变化在于整体质量有明显的提升。2015 年至 2017 年国产片票房前 30 名的电影猫眼和豆瓣评分，结果如下：

2015 年-2017 年国产片票房 TOP30 电影口碑一览表

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　　由上表可见，无论是在猫眼还是豆瓣，观众对今年国产片的质量评价均要好于 2015 年和 2016 年。尤其是 2016 年的国产片质量，在三年中是整体最低的。

2015 年-2017 年票房 TOP30 国产片猫眼口碑分布 （单位：部）

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2015 年-2017 年票房 TOP30 国产片豆瓣口碑分布 （单位：部）

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　　2015 年至 2017 年不同年度里票房 TOP30 的国产片在猫眼和豆瓣上的评 分分布区间进行了统计。从猫眼的观众评价来看，2017 年的国产片优秀电影（评分≥9） 数量要明显多于 2016 年，略少于 2015 年，中等质量电影数量与 2016 年基本持平，质量 堪忧的电影数量要明显少于 2015 年和 2016 年；豆瓣的观众评价整体相对比较严苛，反 映出来的整体评价是 2017 年的中等质量国产片数量要显著高于 2016 年。
2017 年观影人次为 16.2 亿人次，较 2016 年同比增长 18.1%，保持了较好的增长态势。 具体来看：在观影人群的分布方面，2017 年三线城市的观影人次同比增长最为显著，是拉动整 体观影人次增长的最主要动力。一二线城市的观影人次也出现了双位数以上的增长，四线 城市增长一般。

2016 年-2017 年各线城市观影人次同比变化一览

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　　整体上看，2017 年我国观众对电影的热情依然高涨，高频观影人群的规模有所扩大 根据猫眼的统计，2017 人均观影频次为 3 次，2016 年人均观影频次为 2.8 次，涨幅为 7%。 从具体频次上来看，高频观影人群的规模有所扩大。下图显示 2017 年观影 2-4 次、5-7 次、8-10 次、10 次以上观众在整体观众中所占的比例都有所扩大，相应的是观影 1 次的 观众所占比例的缩小。

2016 年-2017 年购票频次分布对比

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　　从年龄段上看，2017年18岁以下观众在整体观众中所占比例较 2016年有翻倍增长。25-29 岁观众所占比例下降，显示 00 后观众增长迅速。

2016 年-2017 年观影用户年龄分布

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　　同时，从 2017 年在猫眼上对电影评分的观众群体的年龄段分布中可以看出，24 岁以下年 轻购票观众的评分积极性较其他年龄段观众更高，显示其对于口碑的影响在上升，是片方 最需要关注的群体。

2017 年猫眼评分用户年龄分布

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　　国内院线的竞争格局基本稳定，十大院线成员也少有变化，但前十其集中度 近几年持续提升。 2017 年前十大院线占总体票房比为 67.7%，较 2016 年集中度略有提升。万达电影市占 率稍有下滑，上海电影旗下上海联合院线市占率稍有提升。中国电影旗下三条院线中影星 美、中影南方新干线和中影数字合计市占率为 21.7%，较 2016 年的 21.2%提升 0.5 个百 分点。幸福蓝海的市占率由 2016 年的 3.1%提升至 3.2%。

2010 年至 2017 年单银幕产出变化趋势图

数据来源：公开资料整理

　　从单银幕产出来看，单银幕产出持续下降，17 年同降 7%至 103 万元，终端的数量扩张并 未带来票房的同比例增长，新增影院稀释了存量影院的人流，单银幕投资回报率下降。 单银幕产出的持续下滑意味着投资回报率的下降，市场由高速增长阶段进入阶段性的成熟 期，反映到各公司的报表上，体现为毛利率的下滑。因此，银幕建设也势必会放缓，并购 整合、提升运营效率或将是接下来一段时间内院线运营的主旋律。

　　线上购票已经成为主流观影人群的习惯动作，2015 年以来，通过大规模的票补，线上售 票占比逐渐提升。根据猫眼的数据，2017 年全国线上售票比例大约在 81.7%，较 2016 年的 76.1%提高了约 6 个百分点。

2016 与 2017 年各线城市及全国综合线上购票占比变化图

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　　二、中国电影行业发展趋势预测

　　2017 年 11 月 26 日，国家新闻出版广电总局电影局主办的学习座谈会在杭州举行。座谈 会上电影局长张宏森表示：“中国电影要按照三个阶段，在提升电影核心竞争力、构建电 影文化软实力、形成电影国际影响力上做文章。

　　即从现在到 2020 年，在全面建成小康社 会决胜期，要着力提升中国电影的核心竞争力，到 2020 年，预计中国电影市场将成为世 界第一大电影市场，银幕数量预计超过 6 万块，年产影片 800 部左右，年票房预计达到 700 亿元，总体实力会有一个更大的跃升；从 2020 年到 2035 年，基本实现社会主义现 代化阶段，要着力构建中国电影的软实力；从 2035 年到本世纪中叶，建成社会主义现代 化强国阶段，中国电影要达到国际影响力领先的水平。” 若以 2017 年 559 亿元为基础，2020 年目标 700 亿元票房，则年均复合增长率约为 8%。 我们认为从 2017 年的发展态势来看，这个目标达成的概率较高。届时中国电影票房或将 超过美国，正式成为世界第一大电影市场。