2017年中国汽车及汽车零部件行业发展概况及未来发展趋势分析

　　1、我国汽车工业整体运行情况

　　2000 年以来，我国国民经济保持平稳较快发展，2001-2007 年是汽车工业的黄金发展阶段。2001 年，我国汽车产量和销量分别为 224.69 万辆和 235.85 万辆。至 2007 年，我国汽车产销量分别达到 874.86 万辆和 879.15 万辆，年均增长率分别为 25.43%和 24.52%。2008 年以来，虽然经济危机席卷全球，但受益于国家政策的支持，国内汽车工业仍取得了不小的增长，我国汽车产销量分别由 2008 年的918.97 万辆和 938.05 万辆增长至 2016 年的 2,811.88 万辆和 2,802.82 万辆，年均增长率分别为 15.00%和 14.66%。

2000-2016 年我国汽车产销量及历年增速变化情况

数据来源：公开资料整理

　　在汽车产销量快速增长的同时，我国汽车保有量也随之不断增长。2006 年我国汽车保有量达到4,985万辆，2016年达到19,440万辆，11年时间增长了289.97%。

2006-2016 年我国汽车保有量及历年增速变化情况

数据来源：公开资料整理

　　2、我国汽车行业发展趋势

　　进入21 世纪以来，我国汽车产业高速发展，形成了多品种、全系列的各类整车和零部件生产及配套体系，产业集中度不断提高，产品技术水平明显提升，已经成为世界汽车生产大国。总体来说，我国汽车行业发展呈现如下趋势：

　　① 我国逐步由汽车制造大国向制造强国转变

　　随着我国汽车产业制造能力的逐步形成以及市场竞争的加剧，企业更加注重制造技术和管理水平的提升，汽车产品品种迅速增加，产品质量不断提高。近年来，具有国际竞争力的国内知名汽车企业逐渐涌现，汽车生产核心技术和新技术逐渐为国内企业所掌握，出口规模逐年扩大，我国已经具备了向汽车制造强国转变的基础。随着汽车整车及零部件支持政策的陆续颁布，未来我国汽车产业的发展重点主要体现在加强自主品牌企业技术开发力度、鼓励提高研发能力和技术创新能力以及积极开发具有自主知识产权的产品和实施品牌经营战略等方面。未来我国自主品牌汽车的市场份额可望逐步扩大，汽车生产企业的技术实力也将进一步提升，我国将逐步实现由汽车制造大国向制造强国的转变。

　　② 我国汽车出口规模还将进一步扩大

　　随着我国汽车整车产品质量的提高和出口渠道的多元化，未来我国汽车出口将继续增长，整车出口将成为自主品牌企业新的增长点。据中国统计，2011 年我国汽车出口 85.19 万辆，同比增长 50.51%，比上年同期增加 28.59万辆，创历史新高，成为拉动当年汽车销售增长的主要力量。2012 年，我国汽车出口首次超过百万辆，达 101.52 万辆，同比增长 19.17%。2013 年以来，我国汽车整车累计出口略微下降，但同时也表明我国汽车整车出口仍有较大的市场空间，随着未来自主品牌的做大做强，我国汽车出口规模预计还将进一步扩大。

2008-2016 年国内汽车出口量

数据来源：公开资料整理

　　③ 我国汽车市场的全球地位越来越突出

　　2007-2016 年，我国汽车产量一直保持稳定增长趋势，年均增长率为 13.21%。2009 年，在全球经济危机、世界汽车工业发展放缓的大背景下，受益于国家积极的产业政策，我国成为世界第一大汽车生产和消费国，汽车产销量分别达到1,379.10 万辆和 1,364.48 万辆。此后，我国汽车工业连续保持增长态势，产销量不断创出新高。与此同时，我国汽车产量占全球汽车产量的比例也在逐年增加，从 2007 年的 12.12%增长到 2016 年的 29.61%。我国汽车工业已成为世界汽车工业体系中最为重要的组成部分之一。

　　④ 新能源汽车和汽车轻量化成为行业发展方向

　　2010 年 5 月，财政部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部联合下发了《关于印发<“节能产品惠民工程”节能汽车（1.6 升及以下乘用车）推广实施细则>的通知》，将发动机排量为 1.6 升及以下的燃用汽油、柴油的乘用车（含混合动力汽车和双燃料汽车）纳入节能产品惠民工程。2013 年 9 月，财政部等多个部门联合下发《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》，通知内明确将依托城市推广应用新能源汽车、对消费者购买新能源汽车给予补贴，同时对示范城市充电设施建设给予财政奖励。2013 年至今，国家继续下发政策开展新能源汽车推广应用工作。

　　目前，汽车轻量化已成为一种不可阻挡的发展趋势，一方面，轻量化可减少燃料消耗、有效降低汽车尾气排放量，有利于环境保护；另一方面，轻量化还可大大提高汽车的整车动力性能。汽车轻量化设计对于提高整车燃油经济性、车辆控制稳定性、安全性等性能水平都大有益处。

　　3、我国汽车零部件行业发展状况

　　得益于国内汽车产销量、保有量的持续增加和零部件采购的全球化，我国汽车零部件行业取得了长足的发展，行业发展状况如下：

　　加入 WTO 以来，我国汽车零部件行业规模迅速扩大，2001 至 2015 年汽车零部件工业产值年均复合增长率约为 23.10%，高于汽车工业总产值 18.86%的年均增速。

2001-2015 年国内汽车零部件行业产值及增速情况

数据来源：公开资料整理

　　受益于产业政策的支持及汽车零部件采购的全球一体化，我国汽车零部件的出口规模快速增长，且主要出口国家和地区为工业发达的美国、日本和欧盟等。我国的汽车零部件出口金额由 2007 年的 286.91 亿美元上升至 2016 年的 645.73亿美元，平均增长率达 9.43%。

2007-2016 年我国汽车零部件的出口情况

数据来源：公开资料整理

　　然而，我国零部件工业产值占汽车工业总产值的比重仍在 30%左右，远低于发达国家的 60%-70%。其原因是我国本土汽车零部件企业的产品更多地集中在低附加值产品领域，在关键零部件产品的设计开发、制造工艺水平及供应链管理等方面还难以适应跨国汽车企业对整车匹配的较高要求，在参与整车同步研发、零部件系统集成等方面的技术力量也较为欠缺，难以在较短时间内形成对进口关键零部件的大规模替代。

　　4、我国汽车零部件行业发展趋势

　　①我国汽车零部件行业前景广阔，未来将加快重组步伐，逐步形成产业集群

　　汽车零部件行业是整车制造的配套行业，其行业发展前景与整车制造行业的发展前景密切相关。我国的整车制造行业处于产业成长期，人均汽车保有量依旧很低，正处于以汽车消费为代表的消费升级阶段，国内汽车需求仍将保持持续增长，市场容量较大。

　　我国汽车零部件企业数量较多、从业人员众多，但行业普遍存在单家企业投资不足、资金分散、高精尖人才缺乏、产品技术水平不高等问题，导致行业内企业规模普遍较小、行业集中度不高、生产技术和管理经验较为滞后。未来我国汽车零部件企业面对激烈的市场竞争，将加快产业整合步伐，通过兼并重组、上市融资，扩大企业规模，提升技术及经营管理水平，形成一些在细分市场具有国际竞争力的企业。

　　随着我国汽车零部件企业规模化、专业化程度的加深，汽车零部件行业的产业集群也初具雏形，现已初步形成东北、京津、华中、西南、长三角、珠三角等六大零部件产业集群，产业集群效应将带动我国汽车零部件产业竞争力加速提升。

　　② 我国自主品牌整车的进一步发展将带动我国汽车零部件企业的发展

　　汽车零部件企业基于供应链管理而与整车企业建立了长期战略合作关系，其技术及质量水平在与整车企业的研发生产互动过程中不断提升。随着国内一汽、东风、上汽、长安等具有较大规模的自主品牌整车企业的快速发展，必将进一步带动国内自主汽车零部件企业的快速发展。

　　③ 关键零部件核心技术将逐步为国内自主零部件企业所掌握

　　随着国家加大对汽车零部件产业的政策支持力度，未来汽车关键零部件研发生产的核心技术将逐步为国内零部件企业所掌握。一批市场领先的本土自主品牌零部件企业将紧跟当前汽车高科技发展前沿，通过加大资金、人才、技术、设备等方面的投入，通过自主创新、集成创新和引进消化吸收再创新等方式，逐步实现在国内汽车关键零部件领域核心技术的突破及创新，逐步在一些核心技术领域达到国际领先水平，并借助本土化优势扩大在高端零部件市场的份额，进而推动我国汽车工业的自主发展。

　　④ 日益提高的节能环保要求推动汽车零部件行业技术水平不断提高

　　近年来，随着我国对环境保护、节能减排的日益重视，节能、低耗、环保越来越成为我国汽车工业发展的焦点。我国相继出台了一系列的汽车行业节能减排产业政策，对汽车零部件在环保、节能等方面的性能提出了更高的要求，在给汽车零部件行业带来诸多挑战的同时，也促使汽车零部件企业不断研发创新，提高产品技术水平

　　⑤ 售后市场将成为汽车零部件行业未来的主要增长点之一

　　近几年，我国汽车保有量逐年上升，2016 年超过 1.94 亿辆，全国有 40 个城市的汽车保有量超过百万辆，美国的这一数字为 2.65 亿辆。未来 5 年，预计中国每年将至少售出 2,500 万辆汽车，到 2020 年，中国的汽车保有量将达到 3 亿辆左右。汽车保有量的快速增长推动了我国汽车售后市场的发展，带来汽车零部件的大量市场需求。与汽车工业发达的欧美国家相比，我国汽车售后市场在品牌化、专业化、规模化方面还处于初级阶段，未来随着汽车产业的发展，我国汽车售后市场规模将不断扩大。