2018年中国热管理系统行业发展现状分析

　　1、 传统燃油车热管理系统原理

　　汽车热管理主要作用是为驾驶舱乘客提供适宜的温度环境，并使汽车各部件在适合的温度范围工作。 传统燃油车的广义热管理系统包括空调系统和狭义热管理系统，即对汽车上其它发热设备的管理。热管理在传统燃油车上的应用已非常成熟，传统燃油车的狭义热管理系统主要指对发动机、变速箱的冷却。

传统燃油车热管理系统组成

资料来源：公开资料整理

　　在传统汽车空调制冷系统中， 压缩机在发动机带动下开始工作，驱使制冷剂（R134a，一种环保型制冷剂，不会破坏臭氧层、无毒性、无刺激、不燃烧、无腐蚀性） 在密封的空调系统中循环流动，压缩机将气态制冷剂压缩成高温高压的制冷剂气体后排出压缩机。高温高压制冷剂气体通过管路流入冷凝器后，在冷凝器内散热、降温,冷凝成高温高压的液态制冷剂流出。高温高压液态制冷剂经管路进入干燥储液罐中，经过干燥、过滤后流进膨胀阀。高温高压液态制冷剂流经膨胀阀，状态发生急剧变化，变成低温低压的液态制冷剂。 低温低压液态制冷剂立即进入蒸发器内，在蒸发器内吸收流经蒸发器的空气热量，使空气温度降低，吹出冷风，产生制冷效果，制冷剂本身因吸收了热量而蒸发成低温低压的气态制冷剂。低温低压的气态制冷剂经管路被压缩机吸入，进行压缩，进入下一个循环。只要压缩机连续工作，制冷剂就在空调系统中连续循环， 产生制冷效果。

传统热管理制冷工作原理图

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　　在空调制热系统中， 不同于制冷系统， 与压缩机没有关系，汽车发动后，发动机运转产生热量， 汽车的散热水箱将这部分能量回收利用并通过鼓风机以及风道将其吹至车厢内，利用运转过程中汽车的余热完成制热，从而达到为车舱升温的效果， 基本没有能量消耗，同时也带走了发动机的部分热量，降低了发动机的温度。大部分内燃机热效率低于 30%，运转过程中的废热足以对车内进行供热。

　　2、新能源热管理系统原理

　　新能源汽车已经进入快速增长状态， 2017 年 12 月份，我国新能源汽车销量分别为 16.3 万辆，同比增长 55%， 2017 年我国新能源汽车全年累计总销量77.7 万辆，同比增长 53%。其中。纯电动销量 14.4 万辆，全年累计销量 65.2 万辆，插电式混动完成销量 1.9 万辆，全年累计 12.5 万辆。 2017 年 9 月 27 日，工信部、财政部、商务部、海关总署、质检总局五部委发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，油耗积分考核将于明年施行，新能源积分比例考核于19年实施。双积分政策反映了国家对于发展新能源汽车的决心，是未来新能源汽车销量的有力保障。随着新能源汽车的逐步推广， 并且在政策的支持下，汽车热管理行业将迎来新的发展机遇。新能源汽车的主要热源有电池、控制器、电动机等，对电池的有效冷却散热是热管理系统的核心之一。新能源汽车按照能源类型分为纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车三大类：纯电动汽车的热管理系统主要包括汽车空调系统及狭义的热管理系统，其中狭义的热管理系统包括动力电池热管理、电机电控冷却以及电子设备的冷却；插电式混合动力汽车热管理还包括发动机、变速箱冷却；对于燃料电池来说，涉及到燃料电池的热管理。在新能源汽车的热管理系统中，最需要关注的是空调系统与电池热管理系统。

新能源车热管理系统组成

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　　3、 热管理系统行业现状

　　在传统汽车行业，汽车销量的增加相应带来汽车空调和热管理系统市场需求的增加。 2015 年全球主要汽车一级供应商及整车厂共生产汽车空调总成系统 8,607.22 万套，预计未来平均每年保持 2-3%左右增速， 2021年将达到 9,993.60 万套。 而热力膨胀阀、贮液器和控制器作为汽车空调系统必须的部件，会随着汽车销量的增加而增加，这为三花以后的销量提供了有力保障。另外，随着对汽车高效节能要求的提高，在汽车热管理系统中， 越来越多的汽车系统会采用调温阀（TBV）、水冷式油冷器、电子水泵和电子水阀等新产品，从而会带来此类新产品新的市场需求。热管理系统同行业现状剧变将至，单车价值量随电动化显著提升。 对于传统燃油车而言，汽车空调系统和热管理系统两个部分相对独立。而对于新能源汽车，空调和热管理系统紧密结合。 在新能源汽车行业，由于其空调及热管理系统比较复杂，对部件需求也进一步增加，形成新的电子膨胀阀、带电磁阀的膨胀阀和电池冷却器、冷却板、电子水泵和电子水阀等部品的需求， 此类产品的需求随电动汽车市场需求的增加而增加。 传统车热管理系统主要包括压缩机，蒸发器，膨胀阀，散热器，控制器，冷凝器和水泵等部件，单车组件价值量在 2225-2425 元之间。 随着新能源车的逐步推广，新能源汽车的热管理系统使用电动压缩机， 电动压缩机单价比传统车压缩机大约高 1000 元， 在 1500 元左右， 电子膨胀阀比传统车贵超过 300 元，此外，新能车使用的蒸发器和水泵数量均为 3个， 比传统车多出 2 个， 新能源汽车热管理系统单车组件价值量达到 6925 元。 随着新能源汽车覆盖率的提升，市场空间将得到显著提升，符合未来行业发展方向。