2018年中国电影行业发展现状及市场前景预测

　　一、2018Q1 国内电影票房 202 亿，夺全球市场冠军

　　继 2016 年电影市场低迷态势之后，2017 年国内电影票房市场一举触底反弹，实现 13.45% 的同比增长，全年国内电影总票房为 559.11 亿元（含服务费）；截止 2017 年，国内电影票房 五年复合增速达 26.6%，虽期间有波动，但整体趋势向好。其中票房过亿元影片 92 部，其中 国产电影 51 部；城市院线观影人次 16.2 亿，同比增长 18.08%。 2018 年一季度，在春节档票房的带动下，全国电影票房达 202.18 亿元，同比增长 39.8%； 首次超越北美同期 28.5 亿美元（约合人民币 181.7 亿元）票房成绩，成为全球电影市场冠军。

2012 年-2017 年国内票房及增长情况（扣除服务费）

数据来源：公开资料整理

　　口碑效应对于票房的增长有较大的作用。根据艺恩网公布的 2017 年度中国电影观众满 意度调查，2017 年中国电影观众满意度提升明显，最终得分为 83.3 分，分别高出 2015 年、 2016 年 2.1 分和 2.3 分。

　　国产片市场份额延续下跌趋势。2017 年，虽有《战狼 2》创纪录的贡献，国产片份额依 旧从 2015 年的 61.58%，一路下降到 2017 年 53.84%。

2012-2017 年城市观影人次

数据来源：公开资料整理

2012-2017 年国产电影票房及国产片占总票房比例

数据来源：公开资料整理

　　从月度数据看，2017 年出现票房同比下跌的只有 2 月和 3 月两个月份，相较于 2016 年 总共 7 个票房同比下降的月份数，2017 年电影市场整体表现较好。

2015-2017 年月度票房（单位：亿元）

数据来源：公开资料整理

　　根据国家新闻出版广电总局电影局数据，2017 年全国银幕总数已达 50776 块，全国新增 银幕达 9597 块，中国已超北美成为全球电影银幕最多的国家。据统计，2017 年全年国内放映总场次达到 9449 万场，年均场次增幅在近 5 年内首次低于 30%。在 2017 年票房排名前十的院线中，大地院线作为银幕数最多的院线，拥有 5320 块； 其次是中影数字院线和万达院线，银幕数分别为 4634 块、4116 块。

2008-2017 年我国院线影院数量和银幕数量（单位：块）

数据来源：公开资料整理

　　根据《2017 全球电影产业研究报告》数据，银幕数对观影人群的拉动力在降低，虽然银 幕数较去年同期增长了 23%，但观影人数只增长了 18%。 全国票房 2012-2017 年的 5 年复合增长率为 25.10%，也低于银幕数同期 5 年复合增长率 31.09%。这也说明了观影人次和银幕数的上升并没有提升上座率，也拉低了单银幕产出。

2012-2017 年平均上座率及其同比

数据来源：公开资料整理

2012-2017 年人均观影人次及其同比

数据来源：公开资料整理

2012-2017 内地观影人次变化趋势

数据来源：公开资料整理

2010-2017 年我国单银幕及单影院票房收入

数据来源：公开资料整理

　　自 2012 年起，三四五线城市的电影市场份额逐年递增。2012-2017 年，三四五线城市的 电影市场份额从 28.2%增加至 40.3%。一、二线城市比重进一步下降，2017 年较去年同期分 别下降了 4.7 个百分点及 2.2 个百分点。

2012-2017 年影片城市票房份额分布情况

数据来源：公开资料整理

　　2013-2017 年，全国影院 市场票房复合增长率为 21.1%，各线级城市票房持续增长，其中一线城市（北上广深）影院 消费能力较强。二线城市总体量持续保持最高，但是二线城市的整体票房份额和增长率与一 线城市一样逐年下滑，三四五线城市票房增长率均高于全国平均水平，其中五线城市票房复 合增长率最高为 32.3%。

　　2017 年 1660 家新增影 院中，有 31.4%的新影院分布在二线城市，杭州、重庆、成都等二线城市全年新增影院均超 30 家。一线城市上海成为全国新增影院数量最多的城市（66 家）。 从新投影院的票房产出上来看，一线城市新增影院效益最高。平均每家新增影院的票房 产出为 401 万元/年；二线城市新投影院总票房产出为 15.4 亿元，影院数量优势使其整体票 房份额最高（38.5%）。

2017 年新增影院数量 TOP10 城市

数据来源：公开资料整理

　　万达院线和大地院线票房于 2016 和 2017 年排名较为稳定，横店院线、江苏幸福蓝海院 线票房产出排名与去年持平。2017 年，上海联合院线、中影南方新干线、中影数字院线，华 夏联合院线进入年度院线票房排名前十。

　　金逸影视院线票房、场次同比、人次同比较其余 top10 影院公司增速较为缓慢，主要是 院线市场竞争激烈导致。

2017 年中国院线年票房 TOP15

数据来源：公开资料整理

　　行业集中化逐年提升，2016 年前十影投公司票房为 295 亿元占总票房比例为 64.55%， 2017 年为 369 亿元占总票房比例为 66.01%。在 2017 年影管公司票房产出 数据中，万达电影依旧占据榜首，全年票房占比 19.03%。另外，排名前十的影管公司票房产 出占全部 292 家影投公司年度票房的 58%。

　　2017 年票房成绩前五的城市（上海、北京、广州、深圳、成都）票房 占全国城市总票房的 23%，而 20 名及以后的城市占比不足 1%。故一二线城市一直都是国内 电影票房贡献的主力军。三四五线城市票房成长性极强。例如金华市、台州市、嘉兴市、海口市、潍坊市、赣州 市等，票房同比增长已达 30%；上饶、茂名、遵义等三四线城市票房同比增长高达 50%。

2017 年地区院线收入排名

数据来源：公开资料整理