2018年中国电影行业发展现状及发展前景分析

　　一、市场端：市场持续回暖，票房与观影人次屡破记录

　　1、17年国内电影市场：票房与观影人次双回暖，单影片带动效果明显

　　2017年我国电影市场增长明显，观影人次为16.22亿人次，同比增长 18.39%，创历史新高，也是自2016年同比增幅触底后再次回归2位数。对比全国人口总量，2017 年我国人均观影次数约为 1.17次；根据显示，2016年北上广深 4 大城市人均观影次数已经接近或超过美国的约 4 次，可以预计未来国内电影市场的增长动力将会逐渐向一线城市以下下沉。

2011-2017年观影人次与同比增幅

数据来源：公开资料整理

　　在票房方面，2017年全国电影总票房也突破500亿元大关，达到 558亿元，同比上升 22.91%；剔除服务费后，2017年全国电影总票房约为524亿元，同比增幅为13.45%；年同比增长率自2016年触底后再次回归2位数，同样创下历史新高。

2011-2017年全国票房（含服务费）与同比增幅

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　　2、18年延续市场热度造就“史上最强春节档”

　　2018 年我国春节档电影市场表现继续延续17年的火热，创下多项记录。农历大年三十至正月初六我国电影市场票房为56.8亿元（含服务费），同比大增 69.55%，远超市场预期。打破了2017年春节档 33.5亿元的票房纪录，达到了历史新高。同时也直接带动 2月单月票房突破百亿元大关，创下历史记录。

2013-2018年春节档票房（含服务费）与增幅

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　　观影人次方面，18年春节档观影人次为1.43亿人次，同比增长59.62%。

2013-2018年春节档观影人次与增幅

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　　从单日票房来看，大年初一单日票房为12.64亿元，超越2017年大年初一8.06亿元的票房，不仅创下国内单日票房新高，也打破全球单日票房纪录。从春节假期整体来看，相较16年与17年，18年大年初一至大年初六的单日票房均有不同程度的大幅上涨。

2016-2018年春节档单日票房对比（亿元）（含服务费）

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　　二、内容端：优质内容成为票房主要保障，依靠口碑可实现逆袭

　　1、马太效应加剧，头部影片票房集中度提升

　　从2016-2017年国内电影票房量级分布来看，目前国内电影市场呈现典型的金字塔形，头部影片数量得到进一步增长，2017 年票房 5 亿元以上影片数量为32部，超过 2016 年的27 部；TOP30电影票房占比为 66.2%，相比2016 年的 62.5%提升了3.7个百分点。2017年仍有超 6 成的影片票房低于 1000 万元，而这其中甚至存在部分影片票房只有几千元甚至几百元，如《故乡面·叁花情》票房收入169元，《嘻哈英熊》票房收入 255 元，《商界》票房收入3311元，以每部平均800万元的票房粗略统计，这 291 部电影票房约为 23.3 亿元，仅占据2017全年票房的4.1%，电影质量和票房结构严重不平衡，电影市场马太效应加剧。

2016-2017年中国电影票房量级分布（部）

数据来源：公开资料整理

2016-2017年TOP30电影票房占比

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　　三、渠道端：观影渠道下沉，院线竞争格局稳定，荧幕数全球第一

　　1、观影渠道下沉，“小镇青年”成为增长主力

　　按国内分级城市票房占比来看，2013-2018 年5月间，全国电影市场不断下沉，一二线城市票房占比不断下降，三四五线城市票房占比提升，从 2013 年的 31%逐年不断提升至 2018 年1-5月的 43%。由于一线城市人均观影次数已经接近或超过国际水平，未来增长空间有限， 而二线及以下城市人均观影次数较低，未来此部分人群观影次数的提升将有效拉动国内电影市场整体增长。同时随着渠道和观影习惯向三四五线城市的渗透，电影越来越成为大众最基本的娱乐方式，观影人群结构也会得到进一步优化。

2013-2018年5月中国电影票房分级城市占比

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　　2、银幕数全球居首，单银幕票房产出下滑

　　截止至2017年12月31日，全国共新增银幕块数9597块，总量达到50776块，同比增加23.31%，稳居世界第一；国内 银幕数量增幅明显高于国内票房与观影人次增幅，导致单银幕票房产出下滑。 参考2017全年票房数据，平均单银幕年实现票房约为 103.20 万元，处于 2011年以来最低位置。迫于行业租金和新建影院成本压力，影院经营整体盈利能力受到影响，预计短时间内难以得到改善，随着未来观影人次和票房的增加以及新增银幕数增速的放缓，2020年情况有望好转，未来提升单银幕的产出效率将是加快国内电影市场发展的重要因素之一。

2011-2017年国内银幕数量及增幅

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2011-2017年国内单银幕数票房产出及增幅

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　　3、线上票务平台：猫眼、微影合并，市场格局“三进二”

　　数据显示，国内电影在线票务竞争格局中，猫眼电影、淘票票、娱票儿、百度糯米分别以 33.82%、30.06%、20.19%的市场份额占据前三位，而到了三季度电影在线票务市场竞争格局发生变化，猫眼电影和微影部分业务合并，成立新猫眼微影，国内票务市场头部企业仅剩猫眼微影和淘票票两家，百度糯米以 8.34%的市场份额远远落后于猫眼微影的 52.50%和淘票票的 34.44%，在线票务行业集中度进一步加强。在线电影票务是一个微利行业，其市场表现和票房整体表现高度相关， 作用主要是改变观众购票习惯和行为，辅助其他业务成长。在电影售票已经高度线上化的如今，市场格局基本稳定，在线票务市场用户增量成长有限，因此行业天花板较低，预计未来的行业集中度将基本稳定。

　　目前两大巨头“猫眼微影”和“淘票票”在业务方向上各有侧重：淘票票将基于已有的“3C”战略，将此重心放在基础设施构建上，致力于创造电影产业新的增量市场，在用户触达、商业化和内容产业化维度赋能电影产业；猫眼微影则是将未来业务重点放在电影全产业链的建设方面，继续落实“纵横”理念，上中下游共同出击。

2017年第二季度电影在线票务平台市场竞争格局

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2017年第三季度电影在线票务平台市场竞争格局

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