2018年中国新能源汽车行业市场结构及市场需求情况预测

　　一、新能源汽车行业市场结构

　　1、新能源汽车销量结构

　　2011~2016年我国新能源汽车销量大幅增长；与其他国家及地区不同，国内BEV乘用车占比更高

新能源汽车销量占比

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　　2、新能源汽车车型结构

新能源汽车BEV乘用车按级别分类A00及A级车销量占比很高

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BEV乘用车按功能分类轿车占比很高

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PHEV乘用车按级别分类以A级、B级车为主

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PHEV乘用车按功能分类以轿车、SUV为主

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　　3、新能源汽车购车主体结构

　　新能源汽车销售区域集中于一二线城市，尤其是限

购城市

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　　二、新能源汽车需求预测

　　1、BEV乘用车需求预测

　　未来3~4年内BEV乘用车的需求主要来自于政府性采购、共享电动汽车及私人购买量。

　　预计2017~2020年BEV乘用车销量的复合增长率约为35~40%。

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　　2、价格需求

　　以当前的厂商指导总价计算PHEV与性能相似的传统能源车价差大约在10~20万元之间，但限购城市的传统燃油车牌照价格较高，新能源汽车免费申领牌照的政策将使得PHEV销量集中于限购地区

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上海地区传统能源车牌照价格

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　　3、车型需求

　　当前市场上PHEV车型偏 少，2017~2018年大量PHEV车型上市将促进消费者选择PHEV车型，进而推动PHEV销量出现显著增长

　　4、商用车需求预测

　　由于得到国家政策支持，新能源公交车是最主要的新能源客车需求来源；但新能源补贴退坡对销量影响较大

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2015~2019新增及更换的公交车中新能源公交车所占的比重

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　　5、新能源客车需求预测

2020年新能源客车销量（万辆）

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2020年新能源客车销量可实现10%左右的复合增长率（万辆）

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　　6、新能源专用车需求预测，专用车销量结构与预测

　　新能源专用车（主要为电动）占全部专用车的比重占比很低，主要集中于物流车领域；

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网购交易规模的增长将驱动物流车销量的增长

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2016-2020年中国公路物流车销量

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　　预计2018~2020年新能源电动物流车的销量占比仍有较大的增长空间，2017~2020年新能源专用车可实现60%左右的复合增长率。（万辆）

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　　结合乘用车与商用车部分的预测，预计2017年~2020年我国新能源汽车销量可实现40%左右的复合增长率。但汽车行业受政策性因素影响较大，如双积分政策、新能源补贴变化等，受此影响部分年份则会出现提前消费的情况，实际增长率或高于本文复合增长率。

2017年~2020年我国新能源汽车销量

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　　三、新能源乘用车供需格局

　　从产能利用率方面来看，预计2020年新能源乘用车的销量为140~150万辆，如果当前在建产能在2020年全部投产且其中不再新增产能，到2020年产能将超过300万辆，则2020年新能源汽车产能利用率约50%的较低水平，部分缺乏竞争力的车型产能利用率可能更低，未来3~4年将有较大比例的新能源汽车产能淘汰或者转产其他车型。

2020年新能源汽车产能预测

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　　新能源客车方面，市场已饱和，大规模投资新能源客车产能的企业不多，且部分客车产能可同时生产传统能源客车及新能源客车。龙头企业在技术实力、下游客户、经营管理效率等等具有明显优势，新能源客车的竞争格局已趋于稳定。新能源乘用车方面，目前自主品牌车企占据先发优势，但由于工信部等部门规划于2020年停止发放新能源补贴，且双积分政策将于2019年正式生效，合资车企亦纷纷加大在新能源汽车领域的投入，江淮与大众、奔驰与北汽、福特与众泰等均成立新能源合资企业，此外蔚来汽车、小鹏汽车等新造车企业亦获得多方投资并大规模从传统车企引入人力资源，行业将面临新一轮的优胜劣汰。