中国OLED厂商发展势头强劲

　　根据韩国显示器产业协会最新报告，2020年中国面板厂在全球智能手机AMOLED面板市场的市占率达到13.2%，首度突破10%的大关，奋起直追之势迅猛。

　　从OLED面板整体来看，UBIResearch数据显示，在2020年全球OLED面板出货量中，三星显示（68%）、LGD（21%）、京东方（5.7%）位列前三，占据整体份额的95%。随着OLED绝对霸主三星显示的营收和出货量萎缩，中国厂商率先在中小尺寸上取得突破，对大尺寸虎视眈眈。

　　小尺寸是重要突破口

　　2020年全球OLED面板出货量为5.7788亿块，同比增长3.7%。由于受到2020年面板平均价格下降的影响，全年OLED面板总收入增长0.7%，为326.8亿美元。2020年OLED面板销量的主要增长点来源于智能手表和电视市场，智能手机、平板电脑的面板出货量相比2019年有所下滑。

　　从各大厂商的收入情况来看，排名全球第一的为三星显示，其OLED面板收入约为223亿美元，但同比下滑15.8%；出货量为3.9亿块，市场份额为68.2%，同比下滑13.4%。这是在OLED面板市场总体收入和出货量提升的大环境下出现的下滑。

　　第二名为LGD，去年OLED领域的营收约为68.7亿美元，市场份额为21%左右，同比增长接近翻番，主要是得益于电视OLED屏幕出货量的增加和开始向苹果iPhone供应OLED屏幕。第三名为京东方，2020年OLED领域的营收为18.6亿美元，市场份额为5.7%。前三大厂商占了全球OLED整体份额的95%左右。

　　三星显示目前仍为OLED第一大厂商，但营收和出货量均有下降趋势。有业内人士认为，一是受小尺寸面板价格和市场需求下调影响，二是与大尺寸领域转向开发QD-OLED有关。根据CINNOResearch全球手机面板调查数据，2020年三星显示AMOLED智能手机面板出货量占比为76.5%，相较2019年的85.3%下降了8.7个百分点。主要因疫情对高端智能手机市场冲击较大，部分品牌旗舰机销售不如预期，导致AMOLED面板出货量受影响。

　　自2019年对外宣布到2025年投资13.1万亿元将事业结构切换到以QD-Display为主，三星显示在大尺寸领域布局8.5代线QD-OLED产线推进比较顺利，计划于今年下半年迎来试量产。群智咨询（Sigmaintell）TV研究总监张虹向记者表示，作为新技术产线，爬坡和良率提升需要时间，同时因产品要推广给客户也需要有一定的认证时间，所以在2020年甚至2021年对于市场的贡献非常有限，实际最终贡献更多地将体现在2022年，也就是明年开始对市场形成有效供应。据消息，现已有索尼、松下、TCL等多家电视整机厂对QD-OLED十分感兴趣，正在寻求合作。

　　京东方的成长主要得益于其AMOLED智能手机面板出货量提升，占比从2019年的3.9%增长到2020年的7.2%，出货量增长约1倍。另外，京东方于2020年12月成功打入苹果iPhone供应链，开始量产苹果iPhone屏幕，2021年其AMOLED智能手机面板出货有望持续增长。

　　产能与良率比拼加速

　　纵然OLED领域目前呈三分天下的态势，韩国两强地位依旧稳固，但未来的产能竞赛依旧给予国内厂商一定的赶超机遇。

　　在大尺寸领域，LGD一直是WOLED面板的唯一供应商，处于领先地位。据了解，其广州8.5代OLED生产线正在走入正轨，今年计划产能将超韩国坡州工厂（每月8万张）。LGD在今年1月举行的2020年第四季度业绩发布会上曾表示：去年450万台的OLED面板供应量今年将提升到700万～800万台。

　　大尺寸供应阵营不断变化，预计从2021年开始三星显示将会加入，未来TCL华星也有布局高世代OLED产线。整体预计2021年OLED电视面板出货规模达到660万台，同比维持大幅度的增长，渗透率预计提升到2.5%。

　　小尺寸AMOLED面板产能正在迎来供需两端的起量。在需求端，小米、vivo、OPPO等手机品牌对中高端面板需求强劲，纷纷加大AMOLED智能手机面板备货动能。在此需求下，供应端主力厂商三星显示满产稼动。Omdia最新调研指出，三星显示设定了激进计划，预计2021年出货4.6亿片智能手机OLED面板。

　　而中国面板厂包括京东方绵阳重庆、维信诺V3产线、天马柔性OLED的产线产能逐步开始释放。京东方近日在投资者活动中表示，正在持续推进成都、绵阳两条第六代柔性AMOLED产线的爬坡进度，且良率居全球领先行列，成熟产品良率在80%以上。TCL华星光电在2020年度报告中表示，小尺寸柔性OLED重点布局屏下摄像、折叠屏、LTPO等差异化技术并已具备竞争优势，2021年将陆续量产出货。天马第6代柔性AMOLED生产线进展顺利，将助力公司柔性AMOLED产能规模跻身全球前三。

　　多个技术赛道竞逐

　　产能扩张是厂商备战的主场，技术赛道抢跑也是重要上升路径。

　　在大尺寸领域，LGD正着力提高中国广州产线的生产良率，持续保持WOLED优势。三星显示目前正在开发的QD-OLED和QNED与三星电子VD部门正在开发的MicroLED一起被其誉为下一代显示技术。

　　TCL华星光电和京东方也计划于2024年开始Gen8.5氧化物OLED面板的量产。Omida高级首席分析师RickyPark向记者表示，虽然技术上与韩厂还存在一定差距，但如果成功执行计划，可能会对韩厂造成威胁。

　　中小尺寸技术竞争激烈，LTPO背板的量产和导入品牌成为“兵家必争之地”之一。LTPO背板引入可以进一步降低OLED屏幕功耗15%～20%，当5G到来时，更低的功耗将成为智能手机的重要标准，而采用LTPO背板的OLED将比传统的LTPS背板具备优势。

　　三星显示从2020年开始量产LTPO背板的柔性OLED。LTPO在光刻工艺上需要更多的步骤，这将影响良率和产量，因此生产成本较高。Omdia显示研究高级总监DavidHsieh向记者表示，苹果已经在AppleWatch中使用了LTPO背板的OLED。从2021年开始，苹果可能会要求三星显示和LGD等厂商提供LTPO背板的OLED面板。京东方也在努力测试其LTPO背板产能。Omdia预测，从2024年起，采用LTPO背板的柔性OLED将超过采用LTPS背板的柔性OLED。

　　此外，三星显示专注于刚性OLED和柔性OLED面板并行，而中国面板厂商专注于发展柔性OLED面板。Omdia向记者表示，三星显示打算用刚性OLED与中国面板厂商的LTPSTFT-LCD和柔性OLED竞争，比液晶面板轻薄、广色域色彩特性和具有弹性的面板价格是刚性OLED的战略推广重点，然而三星显示也面临中国手机品牌的刚性OLED出货量从去年7000万片增长到2021年的2亿片的挑战。

　　未来三星显示也会保持柔性OLED业务的增长，但不会向中国手机品牌扩大出货。Omdia研究认为，三星显示希望与中国手机品牌保持一定量的柔性OLED业务，但会继续向他们推广刚性OLED。这在一定程度上意味着中国厂商有望在向中国本土手机品牌出货柔性OLED方面占得先机。（记者 卢梦琪）

　　 转自：中国电子报