2021外贸增长 2022蕴含机遇——我国化妆品进出口形势分析及展望

　　2021年，我国化妆品行业有效应对复杂环境变化和新冠肺炎疫情影响，实现进出口两旺。海关总署统计数据显示，2021年，我国化妆品外贸总额297.9亿美元，同比增长21.6%。其中，进口额249.3亿美元，同比增长23.2%；出口额48.5亿美元，同比增长14.4%。

　　俄罗斯乌克兰冲突以及新冠肺炎疫情对国际贸易的影响，给2022年的化妆品外贸带来诸多不确定性。但是，2021年我国化妆品外贸亮眼成绩显示出国内外市场需求旺盛。同时，“宅经济”带动新营销模式崛起，激发了新消费群体的消费潜力。此外，国内化妆品产业依靠长期积累显现出较强竞争实力，产业全链条融入国际产业合作分工中，发挥着不可替代的作用。

　　预计2022年，我国化妆品进口额增速将适当回调，为15%~20%；化妆品出口额增速将保持在10%~15%的水平。

　　进出口情况存在差异

　　我国化妆品进口来源较集中，2019年以来日本、法国、韩国、美国、英国始终排名我国化妆品进口额前五位；2021年，美容护肤品是化妆品细分领域中进口额最多的品类，且近年来增长速度快。相比进口市场，我国化妆品出口市场集中度较低，出口各市场的产品类别差异大。

　　进口来源集中于欧美日韩

　　我国化妆品的进口来源集中于欧洲、美国、日本、韩国，进口额前十位的国家和地区占我国化妆品进口总额的93%。

　　按进口额数量级划分，日本、法国、韩国、美国、英国属于第一梯队，2021年均超过20亿美元；意大利、比利时、西班牙、德国、瑞士属于第二梯队。我国从第一梯队进口的化妆品总额约是第二梯队的9倍，且这一比例近三年来基本保持不变。第一梯队的两年复合增长率为27.8%，高于第二梯队两个百分点。

　　日本是我国化妆品进口第一大市场，常年保持领先地位，2021年进口额62.4亿美元，同比增长24.4%。法国在2019年排名第三，自2020年超越韩国成为我国化妆品进口第二大市场后，迅速与韩国拉开差距。2021年，我国从法国进口的化妆品总额为56.3亿美元，同比增长24.2%。2021年，韩国位列我国化妆品进口市场第三名，我国从韩国进口的化妆品总额是第四位美国的近两倍。

　　美容护肤品进口额最多

　　在细分领域，2021年，我国美容护肤品进口额最多，为203.0亿美元，同比增长17.1%。其中，护肤、美白、彩妆类产品进口额最多，共占进口美容护肤品的约90%。此外，唇用化妆品进口额9.2亿美元，同比增长10.7%；眼用化妆品进口额3.0亿美元，同比增长5.7%；指（趾）甲化妆品进口额600万美元，同比增长25.9%。

　　2021年，我国个人护理产品进口额35.4亿美元，同比增长63.4%。其中，头发护理产品进口额10.7亿美元，同比增长23.2%；口腔护理产品进口额3.1亿美元，同比增长0.3%；其他个人护理产品进口额21.6亿美元，同比增长118.6%。

　　2021年，我国香水进口额10.9亿美元，同比增长46.1%。

　　出口市场集中度相对较低

　　与进口相比，化妆品出口市场的集中度较低，出口额排名前十位的国家和地区仅占我国化妆品出口总额的67%。

　　美国是我国化妆品出口第一大市场，2021年出口额11.9亿美元，同比增长16.3%；中国香港地区位列第二，2021年出口额7.7亿美元，同比增长22.6%；英国、日本分列我国化妆品出口市场第三、第四位，2021年出口额分别为3.7亿美元和2.7亿美元，同比增长12.0%和13.3%。这四大出口市场多年来排位稳定，出口到这四大市场的化妆品总金额约是第五到第十位市场总和的4倍至5倍。

　　从近年来趋势看，我国化妆品走出去步伐加快，出口到其他地区的增速略快于前四大出口市场。2021年，出口到欧盟地区的化妆品金额5.4亿美元，同比增长23.9%；出口到东盟地区的化妆品金额5.1亿美元，同比增长1.0%。

　　出口各市场产品类别差异大

　　目前，我国的化妆品出口仍以给品牌商供货为主，国产自有品牌出口凤毛麟角，附加值较低、技术壁垒不高的产品拥有更多市场份额。

　　从细分领域看，2021年，我国美容护肤品出口额25.0亿美元，同比增长15.0%。护肤、美白、彩妆类产品的出口额共占出口美容护肤品的60%左右。此外，唇用化妆品出口额2.9亿美元，同比下降5.0%；眼用化妆品出口额5.1亿美元，同比增长27.7%；指（趾）甲化妆品出口额1.4亿美元，同比增长40.6%。

　　2021年，我国个人护理产品出口额21.7亿美元，同比增长13.1%。其中，头发护理产品出口额3.7亿美元，同比增长22.6%；口腔护理产品出口额6.3亿美元，同比增长13.3%；其他个护产品出口额11.6亿美元，同比增长10.3%。

　　2021年，我国香水出口额1.8亿美元，同比增长21.4%。

　　统计我国化妆品前十大出口市场的出口产品类别可发现，各市场的化妆品需求差异明显。日本、俄罗斯、泰国对个人护理产品的需求虽然占比基本一致，但日本和泰国主要从我国进口脱毛剂，俄罗斯主要从我国进口牙膏类产品；荷兰和阿联酋对我国出口的香水产品需求较其他市场更强烈。在美容护肤品领域，日本、法国市场更青睐我国出口的眼用化妆品，出口到这两个市场的眼用化妆品金额分别占出口其美容护肤品的35%和44%；新加坡市场则主要从我国进口唇用化妆品，金额占其从我国进口美容护肤品总额的32%。

　　粤浙沪化妆品出口额位列全国前三

　　我国有7000余家企业从事化妆品出口业务，分布于全国各省份。从出口额看，前五大省份出口总额占我国化妆品出口总额的87%。2021年，自广东、浙江出口的化妆品金额分别为17.2亿美元和10.6亿美元，占据全国各省份化妆品出口额前两把交椅；上海市化妆品出口额排名第三，为6.8亿美元。

　　从细分品类看，美容护肤品出口额排名前三的省份分别为广东省、浙江省、上海市，排名与化妆品大类排名相同。上述省份2021年美容护肤品出口额分别为8.7亿美元、7.0亿美元和4.8亿美元。

　　个人护理类产品出口额前三名省份与化妆品大类排名不同，广东省依然位居榜首，但江苏省个人护理类产品出口额超过浙江省，排名第二。2021年，广东省、江苏省、浙江省个人护理产品出口额分别为8.1亿美元、3.2亿美元和2.9亿美元。

　　在香水出口方面，浙江省出口额位列全国第一，广东省位列第二，上海市位列第三。上述三省份2021年香水出口额分别为6600万美元、5408万美元和4023万美元。

　　化妆品行业发展迎来新机遇

　　近年来，随着经济的发展和人民生活水平的提高，化妆品从过去的奢侈品逐渐转变为满足人们日常需求的必需品，化妆品产业在消费需求的推动下不断发展壮大。当前，我国共有化妆品生产企业5400余家，各类化妆品注册、备案主体8.7万余家，注册、备案产品数量160余万件。我国已成为全球第二大化妆品消费市场，化妆品行业迎来发展机遇。

　　国内市场消费升级潜力大

　　根据Eur omonit or统计数据，2019年，我国化妆品市场规模为4777.2亿元，预计2024年将达到8282亿元，2019年至2024年年均复合增长率为11.6%。目前，我国化妆品市场规模为全球第二，市场规模增速全球第一，未来具有很大发展空间。

　　2020年以来，全球新冠肺炎疫情流行虽然给化妆品行业发展带来不小冲击，但也激发了网络销售的潜能。电商承接了不少因疫情而无法线下消费的化妆品需求，直播带货、私域社群分享等新业态、新营销模式涌现，增强了化妆品在下沉市场的客户群渗透力；同时，“90后”“Z世代”（1995年至2009 年出生的一代人）逐渐成为化妆品消费的主导者。随着人们生活品质要求的提高，国内化妆品市场消费升级，化妆品行业发展驶入快车道。

　　RCEP协定生效添商机

　　2020年11月，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）签署，涉及15个成员国。今年1月1日，RCEP协定生效实施，首批生效的国家包括文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南、中国、日本、新西兰和澳大利亚；2月1日起，RCEP协定对韩国生效；3月18日起，对马来西亚生效；5月1日起，对缅甸生效。

　　虽然不同国家对不同化妆品的承诺减税程度不一，且关税降低是个较长的过程，但据估算，RCEP协定覆盖的国家占全球40%以上的化妆品市场份额。2021年，我国从RCEP国家进口的化妆品金额为113.8亿美元，占我国化妆品进口总额的45.6%；我国出口到RCEP国家的化妆品金额为9.8亿美元，占我国化妆品出口总额的20.2%。长期来看，RCEP协定生效后有利于化妆品行业发展和RCEP国家消费者。（作者：中国医药保健品进出口商会 李辉 柳燕）

　　 转自：中国医药报