2021年我国家用纺织品行业运行报告 - 行业动态

2021年我国家用纺织品行业运行报告

2023/1/4 13:55:14　来源:中家纺　【字体：大中小】【收藏本页】【打印】【关闭】

核心提示：2021年，经过上年国家统筹防控工作及行业积极恢复，国内经济稳中加固、稳中向好，为家纺行业经济运行提供有利宏观环境。行业内外销市场总体保持稳定，行业生产稳定有序。与此同时，国际贸易环境不确定性风险犹存，行业成本压力高企，国内外疫情反复持续挑战着行业企业的抗压应变能力。

　　在党和国家对实体产业的高度重视，各级政府对家纺产业的政策扶持与行业企业勇于探索的共同努力下，家纺行业继续以高质量发展为主要目标，继续深挖行业潜力，践行以"科技、时尚、绿色"为发展理念，严格把控行业产品质量与行业标准，在保证行业健康有序发展的同时，继续深耕行业品牌化发展道路并积极拓展跨界合作新模式，使家纺行业在2021年综合实力持续提高，总体实现了行业"十四五"良好开局。

　　

　　一、家纺行业整体运行状况

　　

　　2021年我家纺行业运行总体平稳，基于上年疫情原因导致的产业基数变动，行业增速逐月放缓，全年仍然保持在合理的增长区间。据国家统计局数据测算，2021年全国规模以上家纺企业营业收入同比增长6.45%，利润总额同比下降6.85%。出口增势迅猛，出口额同比增长29.36%，且量价齐增；内销市场总体稳定，行业全年实现平稳运行。

　　

　　（一）行业增速由高趋缓

　　

　　2021年我家纺行业运行总体平稳，经过上年积极应对及消解疫情冲击影响，产业链上下游均已逐渐恢复，生产衔接顺畅。大部分企业营业额已经恢复至疫情前水平。由于上年疫情影响行业基数较低，一度拉高了今年上半年的增速，随着国内疫情防控形势良好，行业消费、生产恢复态势不断巩固，逐渐摆脱疫情的负面影响，形成前高后低态势，总体保持了稳中有进的增长局面，见图1。据国家统计局数据测算的全国规模以上家纺企业的两年平均营业收入增速为2.87%。

　　图1 2021年全国规模以上家纺企业累计营业收入增幅（%）

　　数据来源：国家统计局

　　

　　（二）出口增势明显

　　

　　2021年，我国家纺产品出口规模达到历史高位。据海关数据统计，我国全年累计出口家纺产品479.25亿美元，同比增长29.36%，较2019年增长22.69%，两年平均增长10.77%，实现飞跃式增长。其中出口数量同比增长19.29%，出口单价同比增长8.44%，见图2。但随着世界贸易秩序的恢复，低基数效应和订单回流红利的消失，我国家纺产品出口规模或将恢复正常区间。

　　图2 2016-2021年我国家纺产品出口金额、数量、单价同比

　　数据来源：中国海关

　　

　　大类产品均实现显著增长。2021年，床品、布艺、毛巾、地毯、毯子和餐厨用纺织品6大类家纺产品出口额均实现显著增长，除毛巾产品外，出口规模均达到历史最高值，见图3。

　　图3 2021年我国家纺大类产品出口额及同比

　　数据来源：中国海关

　　

　　出口产品以化纤制为主，其次为棉制。2021年出口化纤类家纺产品340.09亿美元，占出口总量的71%，同比增长31.57%，高于棉类家纺产品4.03个百分点；出口棉类家纺产品57.68亿美元。

　　六大洲家纺出口市场均得到不同程度的增长，其中以亚洲、北美洲、欧洲为主要市场，占我国总出口的80%以上，同时出口额同比增速显著，极大带动我国家纺产品整体出口形势。另外，拉丁美洲在2021年得到飞速恢复发展，出口额同比增长高达73.61%，见图4。

　　图4 2021年我国对六大家纺市场出口情况

　　数据来源：中国海关

　　

　　（三）内销缓中趋稳

　　

　　内销情况来看，家纺三大子行业总体保持缓中趋稳的运行态势。床上用品行业全年运行质量相对较好，规模以上企业各月内销产值均保持正增长。布艺行业近年来一直处于高速增长区间，至2021年三季度出现回调，进入11月以后由于上游化纤原料价格回落，规模以上企业内销产值降幅逐渐收窄，全年内销产值同比下降4.91%，见图5。毛巾行业今年来规模略有收缩，规模以上企业内销与上年基本保持持平且有小幅增长，可见毛巾企业在下行压力下及时调整注重转型升级方面取得一定成效。

　　图5 2021年床品、毛巾、布艺三大子行业内销产值增长趋势

　　数据来源：国家统计局

　　

　　另一方面，收入增长带动消费支出，增强市场活力。2021年全国居民人均可支配收入增长，其中衣着消费支出一季度同比增长18.4%；上半年同比21.4%，很大程度上带动了消费市场。一季度国内线上线下消费市场销售良好，网络渠道消费大幅增长：2021年3月天猫及淘宝平台家纺销售30.9亿元，同比增长36.4%。不断涌现的新商业模式加速激活消费市场，拉动行业生产扩张，行业市场需求处于增长区间。

　　整体来看，2021年国际国内环境复杂趋好，家纺行业全年产销运行总体保持平稳有序的增长态势。

　　

　　（四）行业成本压力加大

　　

　　2021年，家纺行业成本大幅上涨，据国家统计局数据测算，全年规模以上家纺企业营业成本增幅为6.94%，略高于营业收入增幅，行业利润受到较大影响。其原因一方面由于行业上游主要原料价格均处于历年高位，给终端家纺企业带来压力；另一方面，受国际形势复杂、汇率波动及国际海运受阻等因素影响，行业成本压力普遍增大。全年规模以上家纺企业利润增幅情况见图6。

　　图6 2021 年全国规模以上家纺企业累计利润总额增幅

　　数据来源：国家统计局

　　

　　1、上游原料价格处于历史高位

　　棉花及棉纱价格处于近几年的高位，延续上年原料价格上涨趋势，其主要原因是植棉意向减少抬高棉花价格。受用工多，投入多，收益低，内地棉花补贴政策落实慢，农资和化肥价格、土地价格、水费普遍上涨等因素影响，2021年以来国内植棉意愿有所下降。中国棉花协会对全国12个省市和新疆自治区相关农户进行的全国植棉意向调查结果显示：全国植棉意向面积同比下降4.99%。国内棉花供给规模紧缩，导致棉花市场价格快速上涨。主要原料价格走势见图7。

　　上游原料价格持续高位抬高化纤价格，见表1。2021年以来，由于国际原油价格以及PTA、MEG等主要化纤原料价格持续上涨，致使家纺行业的主要化纤原料涤纶短纤和粘胶短纤的价格始终维持高位，增加了家纺企业的原料成本。

　　图7 2021年家纺主要原料价格走势

　　数据来源：中国纺联

　　　

　　资料来源：中国纺联

　　

　　2、产业链需求传导刺激原料价格

　　由于处于产业链终端的家纺产品需求上涨，导致家纺企业备货积极性提高，对上游原料的需求相应增加，短期内出现原料供应紧张，一定程度上刺激了原料价格上涨。2020年四季度以来，家纺市场需求大幅提升，据《纺织服装企业经营管理者调查问卷》结果测算，2021年各季度家纺行业的新订单指数一直保持较高水平，对原材料的购进数量也处于扩张区间，分别见图8、表2。

　　图8 近几年家纺企业新订单指数走势

　　

　　数据来源：纺织服装企业经营管理调查问卷

　　资料来源：纺织服装企业经营管理调查问卷

　　

　　3、外贸风险增加企业压力

　　2021年，由于疫情仍在全球肆虐，国际经济复苏步伐缓慢，国际贸易不确定因素增加。同时，受海外航运事故连锁反映影响导致的货仓紧张，货柜价格陡增，给出口企业带来风险压力。加之汇率波动，中美贸易摩擦升级等因素影响，对原有的外贸格局产生了极大的变化，尤其对于中小型企业来说，除了新冠疫情影响和原材料等制造成本的压力之外，国际市场需求不足成为其关注的重点。

　　

　　（五）四季度运行质量有所回升

　　下半年我国经济运行延续了恢复态势，但受国际环境复杂严峻、国内疫情汛情冲击，以及原材料价格持续上涨、能源动力紧张等影响，家纺行业运行压力仍然较大。三季度由于国内疫情多源多点发生，居民出行和消费减少；国际市场需求疲软，运输成本上涨；订单不足成为企业最关注的问题。加上去年同期基数升高，影响了新订单增长趋势。三季度行业景气指数有所回落，但主要原因之一与上年前低后高的基数影响有关，总体看生产仍保持平稳增长。　

　　进入四季度以后，随着国内疫情控制较好，我国经济继续保持恢复态势，国内生产总值增长4.0%，全年GDP增长8.1%。国庆假期、"双十一"电商促销、过年商品大促等积极因素带动消费市场持续恢复，规模以上家纺企业当月利润总额降幅持续收窄，至12月增速恢复正增长；两年平均增速为7.08%，见图9。

　　图9 2021年规模以上家纺企业主要经济指标走势

　　数据来源：国家统计局

　　

　　二、行业全面践行高质量发展取得突出成果

　　

　　（一）以科技创新打造行业内生动力

　　坚持科技创新驱动发展，打造产业内生动力，是行业保持旺盛生命力和市场活力的必选项。2021年，家纺行业高度重视科技发展，众多家纺企业斩获多项行业科技荣誉，是行业科技进步、产业技术升级的重要体现。华纺、梦洁、愉悦及东方地毯四家家纺企业获评工信部国家级工业设计中心；万斯、梦洁、博洋等家纺企业的39件产品获评"2021年度十大类纺织创新产品"；孚日、华纺、红柳、罗莱生活、愉悦等企业获评"纺织行业创新示范科技型企业"；魏桥、华纺、孚日及亚光4家企业获评"中国纺联优秀专利奖"；愉悦、悦达和水星3家企业获评"中国纺联科技进步奖"，其中愉悦获一等奖；博洋、魏桥嘉嘉及水星3家企业获评中国纺联"产品开发贡献奖；水星家纺获评中国纺联"纺织行业创新平台"。

　　在行业科技创新的背后，离不开生产装备的加速发展。近年来，家纺行业在技术装备、智能制造方面发展也非常快。行业在芯被自动化生产线、套件自动化生产线、毛巾自动化生产线以及窗帘连续化生产线方面，都有着不同程度的探索。家纺行业在智能化、自动化生产方面，已取得较大进步。

　　

　　（二）注重时尚研发提升行业软实力

　　2021年，在中国家纺流行趋势基础之上，中国家纺床品流行趋势、中国家纺布艺流行趋势首次发布，展现多维突破，领航时尚。三大家纺赛事"震泽丝绸杯"、"海宁家纺杯"、"张謇杯"鼎足而立，创新变革。大量的优秀作品为家纺产业的时尚文化内含注入源源不断的新鲜血液。纤维艺术的发展得推动，非遗的现代价值逐步体现，首届"中国南通国际家纺时尚周"在业内炫动时尚风潮。中国家纺时尚话语权得到显著提升。

　　

　　（三）践行行业绿色可持续发展

　　2021年，家纺行业全面聚焦"双碳"目标，构建"绿色低碳循环"产业体系。水星、金太阳、瑞爱福等企业秉持"零碳"概念，打造低碳环保的优质面料产品。愉悦家纺立足纺织全生态链，整合内外资源，实现了从"纺织"到"纺织+健康"产业结构转型。行业共同推动家纺产业绿色升级，将可持续发展理念做深做实。

　　

　　（四）质量、标准体系建设取得新成果

　　2021年，行业加快标准化进程，围绕产品质量提升，发布了《中国家纺质量白皮书(2017-2020年)》以及多项行业团体标准，用"标准化+家纺"打造行业高质量发展新引擎，为实现行业高标准、高质量发展"补短板"、"填空白"，见表3。

资料来源：中国家纺协会

　　（五）品牌化与跨界合作取得新进展

　　1、继续深耕品牌化道路

　　2021年，随着真爱美家、玉马两家家纺企业成功上市，家纺行业已集孚日、罗莱生活、富安娜、水星家纺、梦洁股份、梦百合、众望布艺、西大门10家上市公司，更多制造品牌进入资本市场。

　　行业品牌建设以及研发能力的提升，为推动行业出口做出了较大贡献。据中国家纺协会对"外贸企业的问卷调查"结果显示：从行业分布来看，床上用品外贸企业研发创新能力比较突出，拥有自主品牌和ODM营销模式所占比重较高，且跨境电商模式占比相对较高。中小型外贸企业拥有自主品牌销售模式的占比最高，其中2000万元规模以下的企业中自主品牌占比高达57%。

　　与此同时，行业借助中国国际家纺展等优质平台进一步提高品牌影响力。通过以品牌爆款运营实战攻略为出发点开设跨境电商论坛，助推品牌打通跨境电商路径；开启家纺购物节活动，把企业特色产品推向终端，扩大企业品牌在终端消费者中的影响力。品牌化建设极大提高了行业软实力。

　　

　　2、渠道拓展与开放合作是应对之策

　　2021年，受疫情等因素影响，国际形势依然不断变化，机遇与挑战并存。家纺行业通过中国国际家纺展平台等的渠道优势、客户优势、资源整合优势，利用线上小程序、线上推介会、直播带货等云端渠道的开放，打破了展会的空间和时间限制，在数字技术、媒介的推动下，助力家纺企业通过新渠道"走出去"。

　　另外，家纺行业积极开展不同领域的跨界合作。通过家具&家纺TOP品牌直洽会、软装设计师带你云逛展直播等活动，与家居企业平台跨界融合；加强与地方省市装饰协会、家具协会、专业市场等的合作，开展展会互动、实地调研、研讨交流等活动，实现跨界合作共赢。

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