2013年大家电出口缓慢复苏 欧盟市场触底反弹

 　　2013年一季度家电产品出口额为142.2亿美元，较去年同期增长7.7%，略高于去年家电产品出口增速，但低于一季度全商品总 出口额增速11个百分点。随着2012年年底贸易便利化等政策的出台，外贸行业整体呈现复苏趋势，但家电行业复苏态势相比较慢，且由于春节等节日因素影 响，今年一季度家电出口月度同比波动较大。一季度，大家电产品呈现缓慢复苏态势，小家电产品出口喜忧参半，主要市场外需不见改观使得家电出口的复苏脚步依 然缓慢，预计上半年家电产品出口额增速在6%～8%之间。

　　目前，世界家电业的竞争主要体现在品牌的竞争，金融危机和欧债危机改变了世界家电品牌市场的部分销售格局，以欧美为主要市场的传统 家电巨头业绩下滑，我国家电企业也面临主要市场需求下滑的困难，但出口市场分布相对广泛，内外销分布较为均衡，业绩年复合增长率基本在两位数左右，因此近 两年，尽管出口额增速放缓，但中国品牌的份额有小幅提升，行业出口结构也有所优化。

　　节日因素拉低家电出口量

　　2013年一季度中，2月当月家电出口同比下滑明显，使得一季度月度出口同比波动较大，主要受春节等因素影响，2月当月工作日较去年减少7天。

　　2013年外部环境有所改善，美国经济形势向好拉动中北美家电市场持续复苏;欧洲市场开始脱离底部;新兴市场中非洲和中东市场增长 较快，诸多因素使家电出口形势较2012年有稍许改善。但综合一季度整体数据来看，行业出口复苏速度仍较为缓慢，主要产品出口量增速仍在低位徘徊。

　　2013年一季度，大家电(空冰洗)的出口额(包括零件)为70.9亿美元，同比增长5.4%，与去年增速持平。小家电产品(除去 大家电产品)的出口额(包括零件)为70.5亿美元，较去年同期增长9.8%。主要家电产品类别出口基本保持增长，今年家电行业面临的外部困难有所缓解， 出口已逐步回到复苏轨道，但增速短时间难以回到高位，因此2013年全年增速预期与2012年持平，保持小幅增长。

　　大家电出口缓慢复苏

　　一季度大家电整机的出口量为2896.1万台，较去年同期增长3%，主要增长点集中在中东、北非、南美和英德等经济形势较好的西欧国家，而俄罗斯、印度和法国、西班牙等国家的出口均有不同程度的减少。

　　一季度空冰洗三大电产品的增速体现出明显差异。其中空调和冰箱基本延续了去年的基本态势。家用空调出口量1517.2万台，较去年 同期增长2%，在旺季来临时逐渐复苏，特别是非洲市场有78%的出口增幅;家用冰箱及冷柜出口量769.9万台，增长10.3%，得益于英法意等欧洲部分 市场的较大幅度反弹;家用洗衣机出口442.1万台，下滑10%，洗衣机产品量值出现明显下滑的主要原因一方面是因为2012年市场大幅增长，透支了今年 的销售预期，预计出口在下半年会明显反弹;另一方面，2012年韩资洗衣机企业为规避反倾销税将将大容量洗衣机产能移至中国，2012年我国大容量洗衣机 出口量大幅增长，2013年韩资企业迫于贸易诉讼压力会减少部分在华大容量滚筒洗衣机产能，因此大容量洗衣机下滑趋势将会延续一段时间。

　　一季度小家电产品的出口波动较大，增长点基本集中在量值较小的新型厨卫家电产品，其中电磁炉产品出口数量较去年同期增长80.5%，电饭锅产品出口量同比增长42.9%，干手器同比增长58.3%。除此之外微波炉出 口量同比增长6.2%，较去年增速提高6个百分点。部分个人护理等小家电产品增速减缓甚至下滑，电熨斗出口数量同比减少4.9%，电动剃须刀出口数量同比 更是下滑26.6%。除了产品表现差异拉大以外，各月同比也有较大波动，除去节日因素的影响，订单短期化也是造成小家电产品出口波动的重要原因之一。

　　对美出口增长趋缓欧盟市场触底反弹

　　美国一季度消费者信心指数持续上升，挽回了去年年末的财政悬崖影响，但4月份下降6.3个点，至72.3，表明大家对美国经济的长 期前景也不看好。导致4月消费信心下滑的两大原因是此前3月份时大幅不景气的就业状况，以及联邦政府财政政策所带来的不确定性，而且二季度一般是美国经济 的低点。2012年一季度我国对美国家电产品的出口额为28.6亿美元，较去年同期增长10.3%。大家电未能延续2012年增长态势，空调器对美国出口 量与去年持平，电冰箱及冷柜出口量同比减少4%，洗衣机由于韩资产能转移没有结束，增长156%。针对美国市场的小家电产品增幅巨大，电热干手器出口量较去年同期增长103.6%，电磁炉同比增长838%，电吹风和电熨斗分别增长32%和52%。只有微波炉和电饭锅产品有所下滑。

　　尽管欧盟经济复苏低于预期，但整体趋势已进入触底反弹状态，2012年一季度我国对欧盟家电出口额为26.7亿美元，同比增长 4.4%。其中空调器需求依然不见起色，仅有冰箱的出口量同比反弹10.7%，空调器和洗衣机出口量分别减少18.1%和26.3%。小家电产品中微波炉 电饭锅增幅较大。

　　新兴市场表现喜人对非出口拉动增长

　　相对于欧美市场的不确定复苏，2013年年初新兴市场表现出强劲的增长趋势，其中尤以非洲和中东市场增长迅速，一季度对非洲家电出口额同比增长37%，对中东地区家电出口额同比增长34.4%。

　　非洲主要市场中，对阿尔及利亚和利比亚两大北非市场依然保持高速增长，一季度对阿尔及利亚家电出口额同比增长41.5%和223.8%。产品分类中，以空调器出口量增长最为迅速，对非洲出口量较2012年增长78%。

　　中东家电市场的增长点主要在伊拉克和以色列，对伊拉克出口额同比增长61.4%，对以色列同比增长47%，其中只有伊朗由于美元使用限制，出口额同比下滑31.2%。

　　东盟市场中，只有对菲律宾出口额微降5%，对越南出口增幅最高位，为31.6%。

　　原材料低位徘徊

　　家电行业整体技术壁垒不高，成本转移能力不强，存在滞后性，原材料价格波动，对家电行业整体盈利影响巨大，铜、铝、钢铁、塑料等价 格波动10%，通常会带来生产成本4%左右波动。根据Wind数据测算，与2013年2月底相比，3月29日沪铜、沪铝、DCE塑料、螺纹钢期货价格分别 下降4.94%、1.71%，、4.92%、6.00%，国内镀锌板指数提高0.31点至100.23，呈现回落态势。国内经济弱复苏，外围经济前景除美 国外仍不容乐观，家电相关大宗原材料需求不足，库存高企，原材料价格未来一段时间仍将呈现低位盘整状态，预期2013年主要原材料价格短期内仍将以低位徘 徊震荡为主，对家电行业盈利改善仍将提供良好成本基础。

　　从行业层面看，虽然家电行业在2012年进入行业低谷，但是盈利能力得到改善，得益于原材料价格下降、产品结构优化、产品高端化、出口自主品牌占比提高等多方面积极调整。

　　行业结构优化增强企业竞争力

　　机电商会对2013年春季广交会的调研资料显示，38.3%的受访企业预计订单同比增速在10%以内，25%的企业表示会基本持 平，有19%的企业预期会同比下滑10%;尽管年初原材料价格在低位徘徊，但对于总的成本压力来说，71.6%的企业认为成本同比增长会控制在10%以 内，只有2%的企业认为原材料成本会下滑。另外约35%的受访企业认为2013年春季其所属企业劳动力成本上升3~6%，75%的企业认为今年的利润与去 年持平或下降。

　　2012年中国家电出口份额继续保持稳定。以空调器为例，2012年，全世界进口规模排名前10的国家中，俄罗斯、德国、法国等6 国进口量都有不同程度的下降，仅北美市场增长明显。不过，这些主要进口国从中国进口空调器的份额却有所增长或保持稳定。其中，在进口下降的国家 中，2012年意大利从中国进口空调产品的份额，同比提高了3.5个百分点，德国提升2.4个百分点;而在进口增长的市场中，美国从中国进口空调产品的份 额同比也提高1.5个百分点，预计2013年中国份额将继续有小幅提升。

　　近年来，我国家电一般贸易出口份额逐年提高，2012年我国家电一般贸易出口额占总出口额的45%，较金融危机前2007年提高了15个百分点，核心配件的进口比例逐年降低，2013年一季度这一趋势得到延续，一般贸易出口份额为47.8%，份额保持增长。

　　另一方面金融危机后，外销比例逐年降低，对出口的依赖逐渐减少，2007年我国空调外销占比为55%，而2012年我国空调产品外 销比例降为34%;2007年冰箱外销占比为40%，到2012年，外销比例下降为30%;洗衣机的外销从07年的40%占比下降为2012年的33%。

　　从目前的情况来看，尽管我国家电行业出口的自主品牌比例仍不足20%，但在世界各大家电卖场的品牌销售份额却逐年提高。据欧睿咨询公司在世界主要家电卖场销售统计，2012年海尔继续以8.6%的份额蝉联全球大家电产品销售桂冠，其次是LG和惠而浦，而2007年海尔的份额只有4.5%。2011年前20名中的中国品牌份额都有不同程度的增长，其中美的从2007年2%的份额增长到2.4%，排名第四，格兰仕为1.2%。以冰箱产品为例，海尔从2007年的8.5%增长到14.8%排在首位，前十名中有新飞从2.7%增长到3.1%;美的从1.2%增长到1.8%;美菱从1.2%增长到1.9%。