现价段中国羊肉产业形势分析及发展预测

　　全国羊肉产量增速放缓，羊肉供应进一步吃紧，但因小反刍兽疫导致的消费淡季肉羊集中出栏影响，价格稍有小幅度回落。国家对于羊肉进口也进一步放宽，进口数量激增，一定程度上扰乱了我国羊肉市场价格和产品质量。各地区应积极应对内外部市场环境，有效整合对接资源，加强产品在国际市场上的竞争力。

　　1.概述

　　养羊业是我国畜牧业中的重要支柱产业之一，也是现代农业中优势产业之一，羊肉更是我国穆斯林群众生活的必需品和城乡居民重要的菜篮子产品，2013年我国羊产业继续调整优化产业结构，全面推进了产业的战略转型，各地区羊产业发展速度明显加快，规模养殖企业不断涌现，规模化生产比重快速提升，羔羊育肥使羊源供应偏紧，育肥企业受购羊成本、饲料、人工成本的不断提高，年初至7月间小反刍兽疫导致的活羊禁止调运影响规模化育肥企业效益同比大幅度下降。区域龙头企业不断涌现，辐射和带动地方养羊作用显著，各地区借助区域优势不断打造新型高效的羊产业发展模式。2013年，全国羊肉产量增速放缓，羊肉供应进一步吃紧，但因小反刍兽疫导致的消费淡季肉羊集中出栏影响，价格稍有小幅度回落。国家对于羊肉进口也进一步放宽，进口数量激增，一定程度上扰乱了我国羊肉市场价格和产品质量。各地区应积极应对内外部市场环境，有效整合对接资源，加强产品在国际市场上的竞争力。

　　数据分析

　　2.1产量及产区变化

2012年我国羊存栏总数为28504万头，较2011年增长268.2万头，同比增长0.9%（见图1）。

　　从表1中可以看出，2012年羊存栏数位于前十的省份排名相对稳定，但6个地区存栏量出现数量下滑，下滑最明显的三个地区为内蒙古（132万只）、西藏（121万只）和青海（12.6万只）。新疆数量增长最多（486万只）。近年羊肉价格持续走高，为缓解穆斯林地区羊肉供给压力，维持羊肉产品市场价格，新疆地区积极反应进行应对，成为了存栏同比增加最多的地区。

2012年我国羊出栏总数为27100万头，较2011年增加438.5万头（见图2），同比增长1.6%。

表2显示，2012年羊出栏数前十名地区中仅河南省的羊出栏数下降，较2011年减少23万只，其他省出栏数均有不同程度的增加，可以一定程度上说明我国羊产品的市场需求量逐渐增大，羊肉消费进步一增加。全国各地区羊出栏量排名顺序与2011年一致。

2012年我国羊肉产量为401万t，较2011年增加7.9万t，增长2%（见图3）。

　　2.2进出口情况

据统计，2013年我国羊肉进口总量25.9万吨，同比增长109.7%。种羊和羊肉产品进口国主要来源为澳大利亚、新西兰等国家。2013年我国出口羊肉总计0.3万吨，同比减少40%，主要出口地区为亚洲和中东地区等。

　　2014年前三季度，我国羊肉进口量为22.7万吨，2013年前三季度，我国羊肉进口量为19.3万吨，因此按目前进口量和同期数据进行对比参考，预计2014年我国羊肉进口总量与2013年相比应略有小幅增加，区别2013年之前羊肉进口年增长量，2014年进口量增速放缓。

　　2.3消费情况

图5显示，2014年我国羊肉市场批发价格整体有小幅回落但批发价格均略高于2013年同期水平，2014年前三季度羊肉平均批发价格为57.75元/kg，较去年的55.51元/kg增长4%。2014年初春节前夕，羊肉价格持续走高，最高同期涨幅出现在第一周，较去年同期增长6.21元/kg，第七周时达到59.02元/kg，创历史最高价格。

统计结果显示，2013年我国表观人均羊肉消费量为3.13千克/人，同比增长4.0%，比2000年增长50.5%。2000年起，羊肉消费量整

　　3.1散养户加速退出，规模化养殖比重逐步扩大

　　据不完全统计，2012年全国30只以下小规模饲养比重持续下降，100只以上规模化饲养比重持续增高，特别是500只和1000只以上规模化养殖比重明显提升，相比2012年羊年出栏头数为1000只以上的规模养殖场占全国羊饲养规模比重比2010年提高2个百分点（见图7），数量从2010年的3655个场增长到2012年的5994个，增长幅度高达64%。虽然规模化饲养比重不断提高，但散养户及小规模饲养仍是目前国内养殖业的主体，羊存出栏量增长乏力，部分传统优势产区还出现不同程度的存栏数下滑，全国性商品羊源紧张的问题依然严峻。

3.22014年规模化企业出现亏损

　　虽然各地区肉羊养殖成本在逐年增加，但因全国羊肉价格的持续上涨，2013年全年和2014年年初规模化企业和养殖户养殖效益显著，各地区也新增了很多规模化羊场和专业养殖大户，但2014年全国多地发生小反刍兽疫，各地区对于活羊运输调运受到限制，活羊价格开始回落，特别是出栏商品羊与购买架子羊时价格形成严重倒挂现象，造成规模化企业特别是育肥场亏损严重，散户小规模放养因饲养成本相对较低，对于价格回落对其影响较小，但收益大幅度降低能保持较少盈利。

　　3.3羊肉供应紧平衡状态加剧，羊肉进口量持续三连增

　　农业部有关数据显示，2000-2011年全国牛羊肉的人均购买量增长了53.2%，而同期牛羊肉的产量只增长了33.9%，出现了近二十个百分点的缺口，羊肉市场的供给压力进一步加大。2013年，我国羊肉净进口量约28.8万吨，较2012年的12.3万吨增加了2.34倍。2014年前三季度羊肉进口量同比2013年没有明显增长，呈现了进口量增长速度放缓的趋势。净进口量不断扩大体现了几个特点，一是我国羊肉消费人群、消费量和消费季节均在增加；二是我国羊产业供给力不足。多年以来我国羊肉产量虽不断增加，但增速较缓。三是我国羊肉市场竞争力不强，受羊肉生产成本增加和羊肉消费量增长等多方面原因作用，我国羊肉价格不断攀升，这使我国本土生产羊肉在国际市场上失去价格竞争优势，致使进口激增。

　　3.4进口羊肉价格优势明显，扰乱国内市场价格

　　2014年我国进口羊肉的到港价格约为30元/kg，而我国自主生产的羊肉批发价格高达58元/kg，可见进口羊肉的价格优势明显，特别是在市场流通环节，进口肉与本土生产羊肉没有明显区分，市场价格混乱，对国内养殖企业发展造成了不利影响，也严重的扰乱了我国羊肉市场价格。

　　3.5打造各地区特有的羊产业发展模式

　　近年来，养羊业受到了各地区政府、企业和养殖户的高度重视，各地区借助各地的特点和优势，在稳步发展羊产业的同时还摸索研究出了适合当地产业发展的特有羊产业模式，例如：力农模式、怀仁模式、藏书模式、玛纳斯模式、湖北1235模式、晴隆模式、润林模式等。通过因地制宜的探索出产业模式，不断提升羊业生产水平，降低生产环节成本，形成有一定推广价值的羊业生产体系，广泛带动羊业生产或当地农户养羊脱贫致富。

　　3.6畜牧行业内知名品牌未成为消费市场内的优秀品牌

　　长久以来我国养羊业一直停留在基础的产品生产研发阶段，虽然企业在畜牧行业内已成为知名品牌并树立了典型和值得推广的发展模式，但往往企业的产品和品牌还未在消费市场内建立，缺乏与终端消费市场的对接和合作，这使生产链条在于产业下游消费链条上的对接错位，优质的产品不能快捷高效的走入主流商超、餐饮系统，消费者也难从鱼龙混杂的产品中找寻只有在养殖生产环节有着知名品牌企业的优质产品，导致了很多优质品牌和产品不能占领市场，难以实现优质优价。

　　42015我国羊产业前景预测

　　4.1规模化企业将进一步增加，规模养殖比重持续上升

　　随着中央财政对羊产业扶持政策出台和各地区重视程度不断加强养羊业发展，2015年我国规模养殖比重将进一步加大，农牧区散养户将进一步以合作社和龙头企业整合的形式退出，规模化合作社和大型企业将不断出现，规模化种羊企业养殖效益将稳步提升，种羊及羔羊市场价格将仍保持高位。资本市场的资金仍将持续注入，规模化养羊企业加快出现，养羊业整体生产水平进一步提升。

　　4.2寒冬将过，市场逐渐回暖

　　2014年7-8月恢复活羊调运后，肉羊开始集中出栏上市，但由于期间是羊肉消费淡季，又因大量活羊集中出栏两方面原因作用，羊肉价格开始回落，活羊价格进一步降低，进入10月份后，进入羊肉消费旺季和春节，预计2014年末至2015年初，全国羊肉价格应仍保持高位运行并将逐步回升，小反刍兽疫造成生产环节市场行情走低的情况也将在2015年初消费旺季后逐渐得以缓解。羔羊和育肥羊供应未来仍将面临吃紧，活羊市场价格也将得以回升。国家目前对于羊肉价格的发展变化暂不会采取干预措施，将继续依靠市场本身的调控能力，发挥市场的决定性作用。

　　4.3成本进一步增加，进口持续增加，市场竞争严峻

　　国内畜牧业在养殖生产加工环节的各项成本将进一步上涨，尤其是饲料原料成本和人工成本的上涨大幅度降低了养殖生产环节中的利润，更受自贸区对澳洲、新西兰进口羊肉产品减免关税的调整，进口羊肉等产品数量将持续增加，羊肉品质、羊肉价格更具有优势的进口羊肉也将进一步抢占市场，自主生产羊肉产品市场竞争力偏弱，来自国际贸易上的压力和挑战仍将持续。因此受到内部成本上涨养殖生产利润降低和低关税进口羊肉产品的双层压力下，未来市场竞争严峻，如何通过规模化、标准化、集约化、专业化等饲养模式降低生产成本，通过延长产业链条，整合行业资源开展上下游合作交流增加产品市场影响力和竞争力，才是本土企业产品的核心竞争力。

　　4.4现代化加全产业链生产企业开始涌现

　　目前，我国羊产业成为了农业投资人眼中的朝阳产业之一，外界资金不断注入养羊业，使行业中涌现了一批现代化养羊企业，区别于传统养殖企业，这些企业现代化、规模化、标准化程度高，发展目标明确，资金雄厚，发展速度很快。这些企业中在稳步发展的同时也加强了下游产业链的延伸，从饲草饲料的种植直至产品精深加工和熟食研发，延伸产业链的同时提升了企业的市场竞争力和抵御风险的能力。

　　4.5海外市场投资增加

　　受国内养殖成本、技术、环境、劳动力紧张等多因素的影响，海外市场不断向国内抛出橄榄枝，国外广阔的投资前景、巨大的潜力和良好的产业基础受到国内企业和资本市场广泛关注，借助国外土地、饲料、技术等优势资源打造海外牧场成为了新的渠道。

　　5建议

　　5.1深入研究我国羊业发展新思路

　　随着社会生活水平的不断提高，我国羊产品的消费呈现快速增长趋势，价格也持续在高位运行，如何推进羊产业的快速发展，有效缓解羊肉产品的市场供给压力，平抑市场价格，已经成为当前养羊业发展的热点问题，受到了中央领导的高度重视和社会各界的广泛关注，因此做好养羊业生产的意义特别重大。

　　在我国大力提倡发展节粮型畜牧业、以及环境压力、退耕还林、退耕还草的政策下，使“基础在牧区重点在农区潜力在南方”这一新思路成为了我国羊产业发展重要的突破口之一，我国南方广大地区，具有发展草食家畜得天独厚的条件，南方光热水土、草山草坡，丰富的农作物副产品和秸秆资源，人工种草、草田轮作的有利条件，以及各具特色的地方羊品种资源，彰显出发展草食家畜、种草养畜的巨大潜力和发展空间。据专家测算，南方的有效资源理论上的载畜量，与我国整个北方相当，大力发展南方草食家畜资源，促进南方羊产业发展，是我国未来发展羊产业的重要潜力和战略方向之一。

　　5.2加强基础母羊的养殖比重，警惕活羊市场价格倒挂现象

　　2013年羊产业行情进一步走高，短期育肥羔羊以见效快，相对投入少，资金回报率高，风险小等优势成为了养羊企业的首选项目，各地区规模化育肥企业不断涌现，但据调查显示出栏肉羊和买入羔羊价格已呈现价格倒挂现象，出栏肉羊每kg价格比购入羔羊时低5-6元，最多时期可达到每kg倒挂8-10元，这使育肥效益大幅度降低，单一育肥企业亏损严重，因此应加强基础母羊的养殖比重，加强繁育，减少活羊市场价格倒挂现象。

　　5.3提升养殖生产效率，加强疫病的防治

　　目前，养羊业整体发展水平距现代化畜牧业的要求还有差距，产量的增加不能掩盖养殖生产效率偏低的事实，养殖的比较效益仍然较低，多重因素使我国羊肉在生产成本上居高不下，在国际市场上的竞争力不强。因此要通过规模化、主要生产环节机械化手段，提高饲养繁殖技术，降低生产成本，加强良种繁育体系建设，增加单产量，从而提升养殖生产效率和比较效益，提升我国养羊业的现代化发展水平。另一方面，应加强和完善疫病防治工作，加大对常见疫病的预防治疗，尤其要把养羊业中的常见和季节性疫病预防作为重点工作，以保障产业的健康稳定发展。

　　5.4加强品牌意识，打造国内知名羊肉品牌

　　我国羊肉需求量巨大，但至今为止市场上让消费者熟知的羊肉品牌仍屈指可数，目前规模化企业通过逐渐打造全产业链生产和建立产品可追溯体系等多重方式从源头保障了产品的品质和安全，但任何产品都是需要依靠终端市场进行销售，产品的价值也是在终端市场中体现，因此产销链条要高效的进行对接，在销售市场中优质的品牌是企业产品质量和信誉的体现，通过不断培养企业品牌意识，打造终端市场中的知名品牌可以使产品得到优质优价和更好的市场空间，终端市场才是企业品牌和产品价值的体现。