2014年集装箱水运形势分析及2015年市场展望

2014年回顾

国际市场

经济总体增长，运需加速上升

去年，全球经济增速不及预期。集装箱运输需求的恢复步伐有所加快，去年12月克拉克森预测，去年全球集装箱运量增速约为6.1%，同比加快1.2个百分点。其中，远东至欧洲、泛太平洋航线运输需求复苏稳健，集装箱运量均将达到2240万TEU，同比分别增长5.7%、3.2%；亚洲区域内集装箱运量将达到4810万TEU，同比增速为7.7%，加快0.5个百分点。

大船推涨运力，需求消化运力

据克拉克森统计，截至去年年底，全球集装箱船舶运力规模达1821.0万TEU，同比增长6.4%。其中，8000～12000TEU型船运力规模408.9万TEU，同比增长15.4%；12000TEU及以上型船运力规模267.6万TEU，同比增长30.1%。

船舶拆解量出现下降，大型化趋势明显。克拉克森最新发布数据显示，去年全球集装箱船舶预计拆解运力规模为40.2万TEU，同比下跌9.1%。

闲置运力规模下降明显。去年，3000～7500TEU型船需求量较大，班轮公司纷纷解封闲置运力投入运营，致该类船舶闲置数量大幅减少，闲置运力总体规模占总运力之比稳步下降。三季度，随着多条航线进入传统旺季，闲置运力规模进一步降低，占总运力之比始终维持在1.5%以下。进入四季度，各班轮公司冬季停航计划执行力度小于往年，闲置运力占总运力之比继续保持较低水平。

租船走强企稳，支线租金上升

受供需形势改善推动，多型集装箱船舶租赁行情逐步走强并企稳。以4400TEU型船为例，租金水平自年初的低谷开始逐步走高，二季度末迅速攀升至9000美元/日附近，进入9月份，受传统旺季货源影响，该型船租金水平更是超过10000美元/日，创两年来新高。

收入回暖增长，成本控制见效

在承运量上升的带动下，多数班轮公司运输业务收入上升。但因货量上升带来的利好被年内运力增长所抵消，市场运费水平未能因此受益。总体来看，班轮公司单箱收入水平仍受制于目前运力相对过剩的供需格局，而经营效益则依赖于企业的成本控制效果。从多家班轮公司财报中对成本下降原因的分析看，在节油措施以及国际油价下跌作用下，经营成本有较大幅度下降（见表1）。

国内市场

贸易同比增长，箱量吞吐稳升

中国海关统计数据显示，去年，中国外贸进出口总值约为43030.4亿美元，同比增长3.4%，增速同比回落4.2个百分点。

去年中国港口集装箱吞吐量继续保持温和增长，但增速略有回落。前11月，全国规模以上港口完成集装箱吞吐量超1.8亿TEU，同比增长6.1%，增速放缓1.2个百分点，其中规模以上沿海港口集装箱吞吐量近1.7亿TEU，同比增长6.9%，增速略有回落。

大多数港口外贸货物吞吐量增速回升。年出口外贸重箱吞吐量过百万的港口中，上海港以全年3528.5万TEU的吞吐量，继续稳居世界第一，宁波、青岛、广州和大连港取得两位数的同比增长；年进口外贸重箱吞吐量过百万的港口中，除天津港外，吞吐量皆取得上涨，其中宁波、大连和厦门港涨幅同比达到两位数。