2014年中国高尔夫行业运行情况分析

　　2014年的中国高尔夫行业，是政策走向逐步清晰、整治行动开始逐步落实的一年。面对中央政府“清理整治和规范发展”政策的相继出台，地方政府和行业根据中央清理整治的精神和安排的步骤，依据各自的情况开始高尔夫球场的整治。各地政府在落实中央指示精神中，细化了这些政策的具体实施细则和步骤，明确了清理整治的时间计划，全国多地也相继出台了相关政策，直至年底，仍有部分省市的具体措施、步骤、计划尚不明朗，但从目前的趋势看，按中央政府的安排步骤和时间表完成整治任务是可以预期的。

　　从今年4月北京《关于调整北京市非居民用水价格的通知》印发，以北京作为试点提高高尔夫球场用水价格；到7月份国家发改委等十一部委联合发出《关于落实高尔夫球场清理整治措施的通知》，具体明确当前存在球场设施的清理整治分类和落实措施；再到10月份《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》发布，简化相关赛事审批手续，促进体育制度改革。中国的高尔夫行业一方面面临着国家层面对高尔夫行业的清理整治，另一方面又跟随着整个体育行业的深化改革而进入了体育产业改革的实施期。国家层面高尔夫政策的陆续出台，对中国高尔夫行业在2014年的发展产生了重大的、深层次的影响。如果说从1984-1994年是中国高尔夫的萌发期；1994-2004是中国高尔夫的起步期；2004-2014年是中国高尔夫“野蛮生长”的十年。那么，从2014年起，中国高尔夫进入一个新的时期，本年度将可能成为中国高尔夫发展的转折之年。

　　虽然行业目前正在经历“清理整治”带来的“严冬”，但这是行业发展过程中多年“失范”发展和“野蛮”生长的代价，也是规范发展的必经阶段。我们认为政策影响总体趋于正面，随着“规范发展”阶段政策的出台，科学、有序、规范的精神实质将成为中国高尔夫今后的发展方向。2014年朝向白皮书统计全国共有高尔夫设施538家，合计656个18洞球场，包括今年建成开业（或内部试打）的高尔夫设施17家（合计16个18洞球场）。这是朝向白皮书2009年开始调查以来，新开球场设施数最少的一年。此外，据不完全统计，全年有不少于76家高尔夫设施因清理整治或自身原因全年或部分时间停止营业。

　　图：2014年中国高尔夫设施18洞球场分布状况

　　在打球轮次方面，2014年全年共产生总打球轮次1190万打球轮次，相较2013年度下降了25万轮次，全国平均降幅为2.1%。这也是朝向白皮书开始统计打球轮次以来，首次出现下降。除了受到国家政策因素的影响外，世界经济不稳定性增强、中国经济下行的趋势、高尔夫人口总量不大且增长缓慢、沿海地区（山东、江苏、浙江、福建、海南等地）的国外客流量（主要为日韩客人）大幅减少等因素，是导致客流量下降的关键因素。

　　但我们也注意到本年度全国打球轮次并未发生太大的变化，首先是因为高尔夫人口的自然增长抵消了部分打球轮次的减少。其次，很多球场在地区激烈竞争中，调整打球价格和服务策略，降低消费价格，也刺激了部分对价格比较敏感的高尔夫人口，增加了打球频率，而这部分对价格敏感的群体，多为非核心人口。再次，近年新开业球场也为培育当地高尔夫人口做出了贡献，这部分高尔夫陌生地区新生高尔夫人口一定程度上弥补了部分人群退出高尔夫运动所减少的打球轮次。此外，根据白皮书多年数据，中国高尔夫大众化的趋势日益明显，中高频高尔夫人口在积极带动家人、朋友参与这项健康休闲运动中起到较大的作用，高尔夫运动的体育本质逐渐显露。