2015年中国糖料蔗生产形势情况分析

　　我国糖料蔗生产形势

　　（一）生产水平稳步提高

　　全国糖料蔗总产量从1978年的2112万吨增加到2013年的12820万吨，平均亩产由2.6吨提高到4.7吨，为保障食糖有效供给做出了重要贡献。分阶段看，我国糖料蔗生产经历了低起点快速发展和高起点波动发展两个阶段。

　　1.1978－1991年，低起点快速发展阶段。这一时期，国家为促进糖料蔗生产，在生产资料、收购价格方面实行补贴政策，调动了蔗农的种植积极性，糖料蔗生产快速增长。种植面积从823万亩增加到1746万亩，增长1.1倍；产量从2112万吨增加到6790万吨，增长2.2倍；平均亩产由2.6吨提高到3.9吨，增长51%，年均增长3%。

　　2.1992年至今，高起点波动发展阶段。1991年开始，国家实行食糖经营管理体制改革，放开食糖市场，食糖由计划管理逐渐转变为市场调节，糖料蔗生产受市场的影响越来越大，呈现波动发展的态势，波动周期平均为5－6年（即2－3年增产，2－3年减产）。这一时期，糖料蔗种植面积从1869万亩增加到2725万亩，增长46%；总产量先后跨上10000万吨、12000万吨新台阶。90年代初，大陆从台湾筛选引进了新台糖系列品种，糖料蔗单产水平明显提高，平均亩产由3.9吨提高到4.7吨，增长21%。但由于国内自主研发滞后，生产中过度依赖台湾品种，台糖品种多年使用后种性退化，加之黑穗病等病害频发，单产年均增速放缓，1999-2005年年均增长2%，2006-2013年不足千分之一，单产提高的难度日益加大。

　　（二）产区逐步向我国西南部集中

　　广东、广西、福建、云南、海南等12个省（区）均曾种植糖料蔗。改革开放之初，广东是最大的糖料蔗产区，其面积、产量分别占全国糖料蔗面积和产量的37%和42%，广西、云南两省（区）种植面积、产量之和仅占全国的34%和25%。20世纪90年代以来，随着东部沿海地区劳动力、土地成本的不断上升，糖料蔗种植开始向广西、云南等西南地区集中。2013年，广西、云南两省（区）种植面积和产量分别为2201万亩和10250万吨，均占全国的80%以上，集中了全国90%以上的榨糖企业，成为我国最重要的蔗糖产区。

　　（三）发展制约因素较多

　　1.资源条件较差。两省（区）糖料蔗大多种植在旱坡地和丘陵地，蔗田坡度大、石头多、土壤瘠薄，缺少灌排等基础设施。广西90%以上的蔗田为旱坡地，云南80%以上的蔗田为丘陵地和坡耕地。蔗区极端气象灾害多，糖料蔗生长关键期春寒、秋旱时有发生，经常造成减产。

　　2.品种研发滞后。近年来，各地虽然培育出粤糖93-159、桂糖29号、云蔗05-51、福农41号等一系列新品种，在产量、糖分、抗逆性、宿根等单一性状方面有所提高，但综合性状仍难超越新台糖系列，推广面积十分有限。新台糖系列品种引入20余年来一直占据主导地位，其中广西台糖系列品种比重高达80%。由于种植品种单一，糖料蔗成熟期集中，增加了收购、加工压力，同时增加了病虫害大面积传播的风险。

　　3.全程机械化推进缓慢。广西区、云南省机播率仅为27.1%和7.6%，机收率仅为4.3%和0.3%。机械化推进缓慢的主要原因是：蔗田以山坡地为主，田块小且平整度差，多数田块生产条件不适应机械化作业要求；国内糖料蔗收获机械不成熟，可靠性差、故障率高；农机农艺措施不配套，种植制度与收获机具要求不匹配；机械收获后的运输、除杂以及加工工艺不配套等。

　　4.高产栽培技术普及率低。农艺措施推进缓慢，糖料蔗脱毒健康种苗覆盖率不足4%，地膜覆盖保墒技术覆盖率不足8%，配方施肥比例不足25%，蔗叶还田比例不足7%，影响产量和糖分水平。植保措施不到位，黑穗病、花叶病、宿根矮化病和黄叶病等病害每年造成的经济损失在20%以上，螟虫和地下害虫平均发生率超过60%，造成糖分损失0.3个百分点以上。肥料滥施现象严重，化肥用量是世界平均水平3-4倍、巴西的10倍，影响生产可持续发展。

　　5.种植收益连年下滑。种收等关键环节基本靠人工，随着雇工成本增加，糖料蔗生产成本大幅增加，种植效益连年下滑。2013年，糖料蔗亩均生产成本（不含土地成本）1954元，是2010年的1.6倍，其中，人工成本每亩1153元，是2010年的1.8倍。近年来食糖价格持续走低，广西糖料收购价由2011年每吨500元回落至2013年的每吨440元，亩均净利润仅92元，为2011年的14%，极大的影响了农民种蔗积极性。

　　6.糖厂技术升级缓慢。中小型糖厂偏多，两省（区）共有糖厂200余家，平均日压榨能力60万吨左右，多数糖厂加工设备停留在70-80年代的水平，吨糖生产成本高于主要食糖出口国600元左右。大多数糖厂以加工白糖为主，产品种类单一、附加值低，糖料蔗综合利用率不高，面对糖价持续下跌，生产经营陷入困境。

　　（四）国内产需缺口扩大

　　1.需求刚性增长。随着人口增长、消费水平的提高、消费观念的改变，食糖等天然甜味剂消费仍会持续增长。按照年均增速3%测算，预计到2020年全国食糖消费量约1800万吨，较2013年增加410万吨。

　　2.产需缺口扩大。受城镇化、工业化发展和农业结构调整等因素影响，预计我国糖料种植面积稳中趋降。受生产基础设施条件改善、新品种应用及管理水平提升等因素影响，平均单产水平有望提升。综合各方面因素测算，2020年食糖总产量约1500

　　万吨，产需缺口约300万吨，比2013年增加217万吨。

　　（五）国际市场对国内市场冲击较大

　　1.国内外价差扩大，进口大幅增加。按我入世承诺，我国每年食糖进口关税配额总量为194.5万吨，配额内关税税率15%，配额外关税税率50%，大大低于世贸组织成员国97%的平均关税税率，由此导致国际糖价大幅下跌后，配额外进口大量增加。2008年至2013年，世界食糖产量从1.3亿吨增加到1.8亿吨，年消费量维持在1.6-1.7亿吨，国际市场连续4年供大于需。2011年以来国际糖价持续下跌，已由最高36美分/磅持续下跌到13.6美分/磅，国外食糖价差最高达到1000元/吨以上，造成我国进口激增，我国食糖进口量由2008年的78万吨增加到2013年455万吨。

　　2.国际市场炒作因素影响较大。食糖是波动较为剧烈的国际大宗贸易品种，波动性相当于谷物、大豆、棉花的3至6倍。随着食糖期货市场与中远期电子批发市场的迅速发展，投机因素成为扰动糖价的重要力量。海外游资跨期、跨市套利行为直接放大了我国食糖期货价格波动幅度，进而对国内现货交易产生影响。