2015年上半年集装箱水运形势分析及下半年展望

　　上半年回顾

　　国际市场

　　全球经济增长与贸易往来继续保持平稳恢复态势。多数发达国家实现经济增长，带动市场总体运输需求上升。克拉克森预测数据显示，上半年全球集装箱运输量将达8890万TEU，同比上升8.2%。

　　大船比重持续上升

　　大型集装箱船陆续交付运营带动市场运力持续扩张。据克拉克森统计数据，截至7月初，全球全集装箱船为5157艘、1897.8万TEU，较年初上涨4.1%，增速同比加快1.7个百分点，其中8000TEU以上型船运力占比从年初的37.2%上升到39.4%。

　　船舶拆解量大幅下降。克拉克森数据显示，截至6月初，全球集装箱船拆解量仅为7.4万TEU，同比大幅下降71.3%，其中3000TEU以上型船拆解量由去年同期的20.1万TEU降至2.8万TEU，同比降幅达86.2%。

　　闲置运力比例触底反弹。据Alphaliner统计，前5月平均闲置运力占总运力的1.4%，同比大幅下降2.1个百分点（见图1），其中6月初闲置运力占比已回升至1.8%，闲置运力规模同比增长9.1%。

　　租金水平快速走高

　　多数集装箱租金水平明显上扬，总体租金水平呈快速走高之势。据克拉克森统计，截至6月初，除9000TEU型船日租金较年初出现小幅下降外，其余2000～6800TEU型船日租金水平均有明显上涨，并有多种船型日租金涨幅超50%，其中3500TEU型船涨幅最高为72.8%。分析其原因，船舶大型化为班轮公司减负增效的同时也提升了行业竞争门槛，班轮公司只能跟进并大力订造超大型集装箱船，从而刺激市场对中小型集装箱船的租赁需求；同时低位运行的国际油价也提升了班轮公司对船舶租金的承受能力。此外，市场对于亚洲区域内运输的看好，也明显提升市场对于中小型集装箱船的需求。因此，该类型船舶租金水平年内快速走高。

　　中国市场

　　进出口贸易额下跌

　　进出口总值为18807.8亿美元，同比下跌6.9%，增速同比下降8.1个百分点。其中，出口10720.1亿美元，同比微升1.0%；进口8087.6亿美元，同比下跌15.5%；贸易顺差2632.5亿美元。

　　分货类看，占据出口贸易总额一半以上的机电产品累计出口额增速为3.1%，同比增加4.7个百分点，其余适箱货品中，鞋类、塑料制品、箱包和玩具出口获得增长。其中，玩具增速最高14.0%；纺织品和服装增速则出现下降。

　　港口生产弱势增长

　　规模以上港口集装箱吞吐量继续弱增长。全国规模以上港口集装箱吞吐量为10272.80万TEU，同比增长6.1％，增速同比回升0.4个百分点。其中，沿海规模以上港口完成集装箱吞吐量9210.21万TEU，同比上升5.6%，增速下滑1.3个百分点；内河规模以上港口完成集装箱吞吐量1062.59万TEU，同比上升10.5%。

　　市场运价大幅滑坡

　　多数航线行情一路下行，数条航线更创下历史低位。年初，受中国传统春节发运高峰带动，市场运价短期小幅冲高。节后是传统运输淡季，市场运价未能企稳，多条航线运价快速下滑，班轮公司运价提涨计划也多以失败告终。进入二季度，虽然市场运输需求得以恢复，不过受同期运力快速增长影响，市场运价依旧未能企稳，反而继续快速下跌，多条航线不断探底。6月26日，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数（CCFI）为811.09点，较年初大幅下跌23.5%；上半年平均为969.9点，同比下跌12.0%。上海出口集装箱综合运价指数（SCFI）640.6点，较年初深度下挫36.3%；上半年平均为831.2点，同比下跌23.5%（见表1）。