澳大利亚牛肉产销概述 2015年前三季共出口牛肉107.9万吨

　　2015年前三季占中国牛肉进口量前三位的分别是澳大利亚（35%），乌拉圭（29%），新西兰（17%），总计达总进口量的81%。

　　澳大利亚

　　养殖：澳大利亚的牛肉产量只占全球的4%，却出口了全球17%的牛肉。由于2012和2013年澳洲持续的大面积干旱，大量肉牛被宰杀，育肥场被迫关闭使得澳大利亚2014年牛总体存栏量相比2013年度小幅下滑，总体约为2,910万头，其中奶牛280万头。成母牛约为1,332万头，占总体存栏量的45.7%，成母牛数量自从2012年后呈连年下降的趋势，将对未来澳大利亚整体牛肉产业的恢复带来难度。

　　和美国相似，澳大利亚犊牛一般采取放牧散养的方式，多为散户，而育肥环节却高度集中，且规模普遍较大，1,000头以上的大规模育肥场容量占到了总育肥场容量的90%左右，实际存栏数量更是超过了90%。万头以上的规模育肥场育肥牛容量和实际存栏头数都超过了50%。

　　产量：2014年澳大利亚共出栏肉牛991.4万头，比2013年的903.4万头增加9.7%，出栏牛中育肥牛455.5万头、母牛467.1万头、犊牛68.8万头，育肥牛出栏同比增加了3.6%，但母牛出栏大幅增加了18.3%，首次超过了育肥牛的出栏数量，2015年前三季虽然牛屠宰量同比略微上涨，但上升幅度明显缩水，9M15澳大利亚共生产牛肉196万吨，同比+2%。母牛出栏量的显著增加也预示着由于母牛减少，若气候条件转好时整个牛群的恢复时间将大大延长，预计未来几年澳大利亚将会出现肉牛生产的低迷期。

　　国内消费：2013年澳大利亚国内消费牛肉总共75.1万吨，主要是由于13年干旱导致屠宰量的上升，抑制了国内牛肉价格的上涨，刺激了消费的产生。而牛肉消费占澳大利亚总体肉类的消费继续下降，一方面由于国外消费需求的上升，导致国内厂商更乐意经营出口业务，另一方面和美国相似，澳大利亚消费者开始转向概念上更为健康的“白肉”消费，表现为家禽类消费占比的逐年攀升。由于澳大利亚统计局还未公布14-15年的牛肉消费量，考虑到澳大利亚国内牛

　　肉价格在14-15年不断上涨以及出口量的不断攀升，我们预计14-15年澳大利亚国内的牛肉消费量占总体肉类消费量的比重会继续下降，消费总量持平或者小幅下滑。澳大利亚国内牛肉的价格由于国内母牛存栏量的下降，以及出口量的大幅提升，零售价格从14年下半年以来上升明显，考虑到肉牛养殖的周期性以及国外需求的继续高涨，澳大利亚牛肉价格短时间内仍然会在高位。

　　出口：澳大利亚牛肉总出口量在全球出口量有举足轻重的地位，也是中国进口牛肉的第一大来源国。2015年前三季澳大利亚总出口牛肉107.9万吨，+15.2%YoY，出口总额为69.8亿澳元，+32.1%YoY。其中出口目的地总量排名前五的分别是美国36.2万吨（34%），日本23.8万吨（22%），韩国13.4万吨（12%），中国12万吨（11%）和加拿大3.5万吨（3%），近年来由于美国国内牛肉价格的飙升和产量、存栏的下降，使得澳大利亚出口美国牛肉的占比不断提高，而中国的进口量占比保持在10%左右。

　　澳大利亚出口量占国内产量的比重也是逐年提高，15年前三季出口量约为国内总产量55%，同比上升7pct。出口价格方面受到国外进口需求的提升，国内母牛存栏量下降，使得屠宰量受限，牛肉出口价格也随之水涨船高，未来由于上述原因的持续作用，澳洲牛肉的出口价格依然会维持在高位运行。