2016年中国互联网保险行业发展现状及市场规模预测

　　互联网保险，指实现保险信息咨询、保险计划书设计、投保、交费、核保、承保、保单信息查询、保全变更、续期交费、理赔和给付等保险全过程的网络化。网络保险无论从概念、市场还是到经营范围，都有广阔的空间以待发展。是新兴的一种以计算机互联网为媒介的保险营销模式，有别于传统的保险代理人营销模式。互联网保险是指保险公司或新型第三方保险网以互联网和电子商务技术为工具来支持保险销售的经营管理活动的经济行为。

　　数据显示，目前我国共有50余家保险企业涉足互联网业务，2012年我国保险网销保费收入规模达到39.6亿元，较2011年增长123.8%。中国保险报业股份有限公司董事长赵健曾公开表示，2006年中国的网络保险市场规模还不足2亿，而2011年中国的网络保险已有着300多个亿的规模，年均增速超过200%。2015年，中国的网民人数将从4亿多增加到7.5亿。IBM预测，到2020年，保险业电子自助渠道将从2005年的0.16%上升到10%。

　　互联网保险虽然保持着高速发展，但其在整个保险市场中所占的比重还很低，不足3%。这和欧美发达国家相比还有着巨大的差距，数据显示，2011年美国险保费收入中，网上直销份额将增至8%左右，美国车险保费收入中，网上直销业务将占到30%。美国独立保险人协会则预测，今后10年内，全球保险业务中将有近30%的商业险种和40%的个人险种交易通过互联网进行。预计，2016年中国保险电子商务市场在线保费收入规模将达到590.5亿，渗透率将达到2.6%，互联网保险销售正在迎来爆发期。

　　根据中国保险行业协会公布的数据， 2015年上半年我国通过互联网渠道销售的保险累计保费收入816亿元，是上年同期的2.6倍，占行业总保费4.7%，这一收入已逼近去年互联网保险全年保费水平，对全行业保费增长的贡献率达到14%。不可否认的是，随着《互联网保险业务监管暂行办法》的下发，互联网保险逐渐崭露头角，在所有互联网金融的子行业中，成为最具发展前景的细分子行业。

互联网保险的具体内容

　　2015 年 6 月底,已有四家互联网保险公司获得互联网保险牌照，互联网保险牌照有望逐步放开。 互联网保险能否完全替代传统保险尚需观察，但不可否认的是互联网保险行业孕育着巨大的潜力。预计2016 年中国保险电子商务市场在线保费收入规模将达到 590.5亿元，渗透率达到 2.6%。

中国互联网保险发展历程

　　中国产业发展研究网（ http://www.chyxx.com）发布的《2016-2022年中国互联网保险行业市场调查及投资前景预测报告》中显示：2011-2014年，互联网保险的保费收入规模不断扩大，增速均在170%以上。2014年，我国互联网保险的保费收入规模为858.9亿元，同比增速达195%，较上年上升21个百分点。2015年上半年我国通过互联网渠道销售的保险累计保费收入816亿元，是上年同期的2.6倍，占行业总保费4.7%，这一收入已逼近2014年互联网保险全年保费水平，对全行业保费增长的贡献率达到14%。不可否认的是，随着《互联网保险业务监管暂行办法》的下发，互联网保险逐渐崭露头角，在所有互联网金融的子行业中，成为最具发展前景的细分子行业。

　　一、互联网保险行业现状分析

　　数据显示，近年来我国互联网保险行业保费规模增长迅猛。2011-2012 年我国互联网保险规模保费从 31.99 亿元增长到 106.24 亿元，增幅为 230%；2012-2013 年我国互联网保险规模保费从 106.24增长到 291.15亿元， 增幅为 174%， 2013-2014年我国互联网规模保费增长至 858.9亿元，增幅为 195%，均远高于同期全国电子商务交易增速。从 2011 年到 2014年，互联网渠道保费规模提升了 26倍，占总保费收入的比例由 2013 年的 1.7%增长至 4.2%，对全行业保费增长的贡献率达到18.9%，比上年提高 8.2个百分点，成为拉动保费增长的重要因素之一。

互联网保险规模保费总体增长情况

　　2014 年数据显示，财产保险公司互联网业务累计保费收入 505.7 亿元，同比增长114%，占产险累计原保费的 6.7%，同比提高 3.1个百分点。人身保险公司互联网业务实现保费收入 353.2亿元，同比增长 5.5倍，占人身险累计原保费的 3%，同比增长2.3个百分点； 与2011年相比， 爆发性增长了33倍， 年均增长率达到225%。

　　数据同时显示，财产保险以互联网车险为主，实现保费 483 亿元，占互联网财产保险总保费的 96%；非车险业务仅占互联网财产保险保费的 4%，呈现签单量大、单均保费小且险种多样化的特点。人身保险互联网业务的主力险种为人寿保险，2014 年全年实现保费 330亿元，占互联网人身保险总保费的 94%。其中，万能险互联网业务全年实现保费 204 亿元，占互联网人身保险总保费的 58%。以短期险为主的意外险是互联网人身保险第二大险种，尽管 18 亿元保费收入仅占互联网人身保险总保费的 5%，但承保件数占比超过 8 成，共计 8450 万件。健康险占互联网人身保险总保费的 1%， 以 1年期及 1年期以内产品为主， 下半年较上半年有20%的增长，发展空间较大。

互联网财产险和人身险的构成情况

　　根据 Alexa 数据统计出相关互联网保险公司日均 PV(三月平均)。根据统计数据可以看出，在人身险公司中，日均 PV（三月平均）排名前 3的公司分别为：泰康人寿，平安人险，阳光人寿，在前 10名公司日均 PV出现巨大分化：

人身险互联网保险公司日均 PV 排名前 10 （ 数据采集日期：2015.07.09）

　　财产险公司方面，日均 PV前 3的公司分别为平安财险、英大财险、阳光财险，在前 10公司中日均 PV差异巨大：

财产险互联网保险公司日均 PV 排名前 10 （数据采集日期：2015.07.09）

　　2013 年，在 60 家公司中，互联网规模保费排名前 5 的公司分别是人保财险、平安财险、太保财险、国华人寿、泰康人寿，具体规模和排名见下图，可见保费规模加速递减：

2013年互联网保险公司规模保费前5

2013 年人身险公司保费规模保费排名前 5

2013年财产险公司保费规模保费排名前 5

　　截至 2014 年 12 月，我国网民规模达 6.49 亿，全年共计新增网民 3117 万人。互联网普及率为 47.9%，较 2013 年底提升了 2.1个百分点。 下图是 2005-2015 年我国网民规模和互联网普及率的增长趋势。该图显示自 2005年以来无论是网民的绝对规模还是网络普及率都呈现出数倍的增长；同时,网民的年龄结构呈现出向成熟人群扩散的特征,30岁社会中坚人群已经成为我国网民数量的主要增长点。

中国互联网普及历程

中国网民年龄结构

　　随着互联网技术的普及和网民网上交易行为常态化频繁化，网民对网上购物的自身权益保障日益关注，网民对保险行业的关注度也日益升温。数据显示，2012年保险业日均检索量达到 94.3万次，同比增长 30%。以平安产险为例， 《2014年第二季度车险行业数据研究报告》的数据显示，相较于电话车险，网上车险用户对用车后的理赔关注度高达 27.1%，约是电话车险用户的 6 倍。而横向来看，车险行业的搜索指数整体呈现出稳定增长的趋势。

　　网民对保险行业的关注表现出群体差异性： 不同年龄段网民对保险行业显示出不同的关注度， 其中关注度最高的 30-50岁网民， 占比为 58%， 高出全行业水平 18%；对保险的关注度也表现出性别分化。 如下图所示，男性网民关注度明显高于女性网民。

2013年第二季度保险网民与全网性别与年龄分布对比

保险行业关注人群与全网网民的学历分布对比

　　二、中国互联网保险保费收入规模分析

　　近几年，互联网保险保费收入规模高速增长，中商产业研究院数据显示：2015年，中国互联网保险保费收入为2233.96亿元，同比增长160.1%。

2011-2015年中国互联网保险保费收入规模统计

　　从渠道结构来看，人身险公司通过官网实现的业务保费规模累计41.7亿元，占互联网人身险累计保费收入的2.8%；第三方平台则依托其流量、结算和信用优势，实现业务保费规模累计1423.8亿元，占互联网人身险累计保费收入的97.2%。

2015年中国互联网人身保险渠道收入结构图

　　从渠道结构来看，财产险公司通过第三方网站合作的业务保费规模累计63.50亿元，占比8.26%。其中，双方合作的主要保险产品为车险、旅游险、意外险、家财险、电子商务交易险等。

2015年中国互联网财产险渠道收入结构图

　　未来我国的互联网保险还是有很大发展空间，预计未来互联网公司将会不断跨界参与到传统保险业。为应对互联网的冲击，保险公司也采取了一系列应对措施，在网络销售、O2O线上线下合作以及业务流程优化方面积极响应。中商产业研究院预计，2020年，我国互联网保费收入达5125亿元。

2016-2020年中国互联网保险收入规模预测