2016年中国脑神经保护剂行业发展趋势预测(图)

　　1、脑神经保护剂行业发展情况

　　（1）脑血管类疾病概述

　　脑血管疾病是指发生在脑部血管，由于各种脑血管病变所引起的脑部病变。生活中所讲的“脑血管意外”、“卒中”和“中风”都属于脑血管疾病。临床上以急性发病居多，多为中、老年患者，表现为半身不遂、言语障碍等。急性脑血管病一般分为缺血性和出血性两类。

　　脑血管病是导致人类死亡的三大疾病之一，在全球范围内，每年使460 万人死亡，其中1/3 在工业化国家，其余发生在发展中国家，患病和死亡主要在65岁以上的人群。日本是脑卒中发病率、死亡率最高的国家之一，脑血管病死亡率一直居死因之首。中国也是脑卒中死亡率高发地区，据估计我国居民现有脑血管病人600 万，每年新发生脑血管病居民有130 万人，年因脑血管病死亡近100 万人，在幸存者中约3/4 的人留下偏瘫等后遗症状，部分病人丧失劳动能力和生活能力。

　　世界卫生组织2010 年调查结果显示：中国脑卒中发病率排名世界第一，比美国高出一倍。我国第三次国民死因调查结果表明，脑卒中已经升为中国第一位死因。近20 年监测结果显示，脑卒中年死亡人数逾200 万/年，年增长速率达8.7%。脑卒中除了高致死率外，还具有高致残率和高复发率的特点，据全国心血管专业委员会的2010 年调查，全国存活的脑卒中患者有3/4 患有不同程度的残疾，给家庭和社会带来了巨大的经济负担和社会问题。据卫生部卫生经济研究所报告，脑卒中给我国每年带来的社会经济负担达400 亿元。

　　1995 年全国第四届脑血管疾病学术会议专门制定了《脑血管疾病分类（1995）》草案，分类详细，至今仍在沿用，如下图所示：

　　我国《2015 中国卫生和计划生育统计年鉴》统计调查数据显示：2013 年我国调查地区居民循环系统疾病慢性病患病率高达116.8‰，与2008 年相比增加了66.5‰。其中高血压病的患病率最高，达到98.9‰，与2008 年相比增长了67.5‰；心脏病为10.2‰，脑血管疾病稍低，为6.1‰。

　　从1998 年到2013 年，根据全国卫生服务调查数据可发现：我国居民高血压、脑血管疾病和心脏病均呈现快速的增长之势，其中脑血管疾病患病率由1998 年的2.7‰增长到2013 年的6.1‰。

三类循环系统疾病1998-2013 两周患病率的变化

　　（2）我国心脑血管疾病患病人数分析

　　按照我国中国卫生和计划生育统计年鉴的统计调查数据，以2013 年人口总数13.6 亿、15 岁及以上人口占83.6%推算，在我国有医生明确诊断的心脑血管疾病例数2.05 亿例中，高血压患者的患病人数最多达到1.62 亿人，其次是心脏病的0.25 亿人，脑血管疾病患者为0.14 亿人。近5 年来，全国全人口脑卒中标化发病率年增长率为13.19%，高危人群的发病率为14.01%，估算全国40 岁以上人群中有1,167 万人患过脑卒中。

　　与其他国家比较，我国传染性、营养不良性和母婴疾病死亡率明显低于世界平均水平。与发达国家比较，我国居民死亡率水平明显偏高，慢性疾病尤为突出，脑血管病是欧美发达国家的4-5 倍，是日本的3.5 倍。有研究指出，中国脑卒中患病率较高与不健康饮食、久坐生活方式、吸烟和糖尿病等危险因素增加有关。除了积极预防，现有脑卒中患者的康复和长期治疗也不容忽视。

　　世界卫生组织数据显示，我国脑卒中病人有700 多万，脑卒中发生率正以每年8.7%的速度上升，比美国高出一倍。中国脑血管病的死亡率是心肌梗死的4-6倍，带来的经济负担却是心肌梗死的10 倍。脑卒中给我国每年带来的社会经济负担达400 多亿元。

　　（3）脑血管疾病用药市场概述

　　近年来，随着我国老龄人口的逐渐增多和人们健康意识的增强，我国心脑血管用药人群不断扩大，我国脑血管用药市场保持着稳定的增长态势。从脑血管疾病的用药来看，以化学药为主的脑保护剂使用贯穿脑血管疾病的预防、急性治疗、康复的全过程。脑血管疾病用药主要包括化学药和中成药两类，其中化学药是主流，在脑血管化学药当中，也分为脑保护剂化学药和其他脑血管化学药，在我国，近几年脑血管化学药以脑保护剂用药为主。

　　从2009 年至2014 年，我国脑血管化学药市场销售额保持稳定的增长，由2009 年的216.99 亿元上升至2014 年的574.78 亿元，六年来复合增长率达到21.51%，市场成长性较好。（为便于比较，按照CFDA 南方所下属的广州标点所统计终端医院实际销售额为准，以下均同，2015 年统计数据截至本招股说明书签署日仍未完成，因此本处市场销售额披露以2012-2014 年为主，以下均同）

2009-2014 年我国脑血管化学药销售额及成长性

　　随着市场销售额的不断增长，脑血管化学药市场的增长率略有下降，2012年以前保持在20%以上，2013-2014 年保持在15%左右。

　　（4）脑保护剂市场情况

　　脑血管疾病以对脑血管、脑神经的保护为主，大体可以将脑血管疾病化学药分为脑保护剂和其他脑血管化学药两大类。近六年，我国脑血管化学药以脑保护剂用药为主，其市场份额保持在65%以上。至2014 年，脑保护剂销售额为387.61亿元，占比67.44%；其他脑血管化学药销售额为187.17 亿元，占比32.56%。从六年复合增长速度看，由于其他脑血管化学药市场销售额相对较小，增速略高于脑保护剂市场，脑保护剂化学药复合增长率相对略低，尽管如此，二者的近三年复合增长率均在25%以上，前者为24.26%，后者为20.30%

2009-2014 年我国脑血管化学药主要类别销售额及成长性

2009-2014 年我国脑血管化学药各类别市场分布状况

　　从进入脑保护剂化学药市场前十品种销售额来看，2014 年在我国脑保护剂化学药市场销售额前八品种的销售额均在25 亿元以上，前六品种的销售额均在30 亿元以上。其中，GM1 注射液稳居市场第一，脑蛋白水解物类排名第四。各类别药物销售额如下表所示：

2012-2014 年我国脑血管化学药前十品种销售情况

　　从市场份额上看，2012-2014 年我国脑保护剂主要品种占脑血管药物市场份额均较为稳定，说明我国脑血管化学药主要品种的市场地位和竞争关系较为稳定。2012-2014 年GM1 注射液的市场份额一直稳定在10%以上，脑蛋白水解物类的市场份额稳定在6%以上。

2012-2014 年我国脑保护剂主要品种占脑血管药物市场份额

　　（4）未来发展趋势

　　总体而言，脑保护剂类药物发展空间广阔，其主要驱动因素包括：

　　①社会经济发展和人们健康意识因素：社会经济的不断发展和人们健康意识的增强，势必推动整体用药市场的发展，增长率将保持较高水平，加快市场扩容。

　　②医疗改革、政策的推动和鼓励：近年来，新版《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》、《国家基本药物目录》、《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》、《深化医药卫生体制改革2012 年主要工作安排》、《深化医药卫生体制改革2013 年主要工作安排》、《深化医药卫生体制改革2014 年重点工作任务》、《深化医药卫生体制改革2014 年工作总结和2015 年重点工作任务》、“新农合”、社区医疗、城镇居民医保等政策相继出台，为医药行业长远发展提供了良好的政策环境。

　　③人口因素：中国老年人口持续增长，以30%的病人结构，占据了50%的药品消费。而老年人口的主要疾病最主要的还是心脑血管疾病。

　　④我国疾病谱的改变：随着我国社会经济的发展和医疗卫生的进步，我国人口的疾病谱正在发生变化。我国有效控制了霍乱、鼠疫、天花等严重危害人民健康的烈性传染疾病，但是，现在人们面临的新的健康问题：人口迁移加大了城市人口拥挤、就业竞争，加大工作生活压力，相关疾病增加；我们可以发现从大的病种来看肿瘤、心脑血管疾病和内分泌疾病是发病率和死亡率均迅速上升的病种，这些领域也必将成为畅销药品的产生领域。在各种慢性疾病中，心脑血管疾病以极高的患病率形成了相关治疗药品广大的市场空间，高血压是这一领域最常见的疾病，而该疾病往往会有脑血管疾病的并发症。

　　⑤心脑血管疾病发病率呈上升趋势：中国人口的死亡原因已经完成从传染病到慢性病的转变。从卫生部的最新数据来看，无论我国人口的患病率还是死亡率，心脑血管疾病都排在前3 位。随着人口老龄化程度的加深和饮食结构的变化，我国心脑血管疾病发病率呈上升趋势，对心脑血管药物的需求将会不断增大。

　　（5）未来脑血管疾病化学药市场容量预测

　　随着我国各类脑血管疾病患者的增长，脑血管药物市场以及脑保护剂市场都将逐步增长。根据广州标点的预计，到2020 年，我国脑血管疾病化学药市场销售额在1,380 亿元左右，2015-2020 年复合增长率在15%左右；脑保护剂化学药市场销售额可达到900 亿元左右，2015-2020 年复合增长率约为14%。

2014-2020 脑血管和脑保护剂市场预测