2016年中国节水农业行业发展现状及市场前景预测

　　2012 年开始，我国中央用于灌区水利设施建设的资金大幅增长，较 2012 年之前增长了近一倍，而用于小型农田水利设施建设的投资增速更快，2014 年达到 378 亿元，较 2013 年增长 55.36%。从量上来看，按照规划，十三五期间将新增 1 亿亩以上的高效节水农田，年均 2000 万亩。截至2016年 4 月 11 日统计，全国耕地受旱面积 1930 万亩，其中作物受旱面积 1252 万亩，春季待播耕地缺水缺墒面积 678 万亩，有 20 万人、8 万头大牲畜因旱饮水困难，受旱地区主要分布在冬小麦主产区山西、河南、山东、河北、甘肃、陕西等地。

　　从目前的节水技术来看，主要有渠道防渗、管灌、喷灌和微灌等，其中以微灌节水效果最好并且能够与施肥结合，提升肥料使用效率，提升产量，主要应用于大棚栽培和高产高效经济作物上；喷灌则是大田作物较为理想的灌溉方式，节水效果高于管灌，但低于微灌。

主要的节水形式

　　我国虽然水资源总量居于世界前列，但是人均淡水拥有量却非常少，2013年，我国人均可再生内陆淡水资源拥有量仅有 2072 立方米，在有统计的 209 个国家和地区中排名 131 位，仅有世界平均水平的 34.46%。此外，从历史发展来看，由于我国人口的持续增长，我国人均拥有的在可再生内陆水资源在持续减少。随着我国二胎政策的放开，预期我国人口增长速度将有所提升，从而使得我国人均水资源拥有量持续减少。

我国人均可再生内陆淡水资源拥有量少

我国人均可再生内陆淡水拥有量持续减少

　　我国长期以来小规模分散生产经营的农业体制，使得我国农田水利设施发展比较滞后。在 2013 年，全国有近一半的耕地缺少有效灌溉条件，40%的大型灌区、50%-60%的中小型灌区和 50%的小型农田水利设施不配套、老化失修，大型排灌泵站设备完好率不足 60%。

我国干旱受灾面积大

　　2014年全国作物受旱面积 3.4 亿亩、受灾面积 1.8 亿亩、成灾面积 8516 万亩、绝收面积 2227 万亩，损失粮食 200.76 亿元，直接经济损失达到 910 亿元，占当年 GDP 的 的 0.14%。从中央财政预算投资资金来看，2012 年开始，我国中央用于灌区水利设施建设的资金大幅增长，较 2012 年之前增长了近一倍，而用于小型农田水利设施建设的投资增速更快，2014 年达到 378 亿元，较 2013 年增长 55.36%。

中央用于灌区水利设施建设资金情况

中央用于小型农田水利设施建设情况

　　此外，从全国冬春农田水利基本建设计划完成额来看，连续三年保持 10%左右的增长速度，2015-2016 年度达到 4000 亿元的投资规模。

我国对于农田水利投资持续快速增长（单位：亿元）

　　过去国家的建设主要集中在城镇和工业领域，如今城镇和工业领域已经出现了过度建设的现象，投资效率很差。但是，对于国家对于农业的欠账却很大，在国家经济放缓的背景下，国家对于农业的投资力度会大幅增强。而农田水利基本设施是农业投资的重点，我们预期，随着我国土地流转的推进，以及国家在 2020 年建成 8 亿亩的高标准农田的目标，国家对于农田水利设施的投资还会继续加大。

　　“十二五”期间，尤其是 2011 年中共中央国务院引发《关于加快水利改革发展的决定》 ，提出未来十年投资平均每年投资 4000 亿以上的规模进行水利建设，国家对于农田水利的投资大幅增加。 “十二五”期间，全国共完成农田水利基本建设投资 1.61 万亿元，年均超过 3000 亿元。也正是从“十二五”开始，我国农田节水工程建设进入快速发展时期。尤其是喷灌、微灌和低压管灌等高效节水获得了快速发展。

我国喷灌、微灌和低压管灌面积（单位：万亩）

新增喷灌、微灌和低压管灌面积（单位：万亩）

　　2014 年，我国灌溉面积达到 9.68 亿亩，其中喷灌和微灌面积仅 1.18 亿亩，占比仅 12.19%，而美国这一比例为 71.7%、西班牙为67%，以色列更是高达 90%以上，日本主要发展水田管道输水和旱地喷微灌，喷微灌面积占到旱地灌溉面积 90%。我国节水农业发展滞后，未来发展空间极其广阔。

我国亩均用水量较高

　　根据国家农业节水纲要（2012-2020）的规划，到 2020 年全国农田有效灌溉面积达到 10 亿亩，新增节水灌溉工程面积 3 亿亩，其中新增高效节水灌溉工程面积 1.5 亿亩以上；全国农业用水量基本稳定，农田灌溉水有效利用系数达到 0.55 以上；全国旱作节水农业技术推广面积达到 5 亿亩以上，高效用水技术覆盖率达到 50%以上。

近年来新增有效灌溉面积（单位：万亩）

近年来新增节水灌溉面积（单位：万亩）

　　截至 2014 年底，全国有效灌溉面积达到 9.68 亿亩，完成有效灌溉面积的难度不大。但 2012-2015 年，我们预期全国新增节水灌溉面积 1.5 亿亩，全国新增喷灌、微灌等高效节水灌溉面积 5000 万亩。与 2020 年目标相比，2016-2020年，我国还需新增节水灌溉面积 1.5 亿亩以上，新增高效节水灌溉面积 1 亿亩以上， 年均新增高效节水灌溉面积 2000 万亩以上， 新增其他节水灌溉面积 1000万亩以上。2016 年， 政府工作报告指出， 2016 年要新增高效节水农田面积 2000 万亩。从地方政府的规划来看，甘肃省规划 2016 年新增高校节水农田 300 万亩，河北省规划 2016-2020 年新增高效节水农田 1200 万亩，平均每年 240 万亩。

　　目前，我国高效节水工程的主要是滴灌、喷灌，滴灌又有滴灌带和滴灌管之分。滴灌管管壁较厚，管壁厚度不同使用周期不同，主要用于多年生的经济作物，一般使用寿命在 3-7 年；滴灌带管壁较薄，一般每年更换，主要用于一年生作物。喷灌使用寿命一般较长。我们假设已建成的高效节水灌溉面积每亩的维护和更换费用每年在 100 元左右，年均市场规模约在 350 亿-400 亿元，市场空间广阔。

我国未来高效节水行业未来市场规模

　　目前，我国水浇地主要用于种植小麦、玉米、大豆等粮食作物，适合发展喷灌。此外，2013 年，我国有园地 1.45 亿亩，草场 22.5 亿亩，草场适宜发展喷灌，园地主要以种植蔬菜、瓜果等经济作物为主，事宜发展喷灌和微灌。 假设未来喷灌、微灌占灌溉面积的比重达到发达国家水平，即占到耕地和园地的比重达到 70%，则我国喷灌和微灌的推广面积将高达 5.22 亿亩，假设其中微灌面积占 20%，则微灌面积有 1.04 亿亩，喷灌面积达到 4.18 亿亩，假设牧草地实现喷灌的比例达到 10%，则可实现喷灌面积达到 2.25 亿亩。合计，微灌面积 1.04 亿亩，喷灌面积 6.43 亿亩。而目前，我国喷灌和微灌面积合计仅有 1.18 亿亩，未来成长空间巨大。

我国未来高效节水行业未来市场规模