2016年中国互动媒体平台行业发展概述及市场分析

　　一、互动媒体平台行业概况

　　互动媒体平台运用大量的相关技术， 包括服务器技术、 存储技术、 网络技术、3/4G 技术、工作流和组件化等软件开发技术、视频编转码及加工技术、海量媒体内容管理技术、云存储技术、流媒体技术、内容分发技术、内容缓存技术、服务负载均衡技术、三屏互动技术、大数据分析技术、终端适配技术、系统集成及接口技术、云安全技术和行为管理技术、嵌入式系统开发技术等，将包括内容集成与管理、业务运营管理、内容分发系统以及应用客户端等各种功能进行整合，为互动媒体业务运营商提供完整的互动媒体业务平台和 CDN 平台。
互动媒体平台包括业务平台和CDN平台两部分，其建设情况如下：

　　（1）互动媒体业务平台建设概况

　　互动媒体业务平台是根据互动媒体业务特点开发的专用平台软件， 互动媒体业务平台的功能和性能的优劣直接关系到运营商互动媒体业务的开展和运营服务的能力。

　　在互动媒体业务平台的建设方中， 互联网企业建设互动媒体业务平台一般采用自主研发业务软件、外购第三方硬件、自行集成的模式；而运营商（通信运营商、广电网络运营商、广电新媒体运营商）建设互动媒体业务平台一般采用外购业务平台软件及第三方硬件、外购集成服务的模式。

　　（2）互动媒体 CDN 平台建设概况

　　运营商、CDN 服务提供商及其他互联网企业通过构建 CDN 平台来为用户提供音视频内容的点播、直播、回看、时移等服务，提供对资讯、图片、文件等内容的加速、 下载及分发服务。 随着业务的发展， 他们都在规划和建设融合 CDN 平台，采用一个平台承载更多业务。而 CDN 服务提供商也建设了全国范围的 CDN 平台，为运营商和互联网企业进行内容分发和业务承载。

　　二、、互动媒体业务平台软件市场分析

　　（1）广电网络运营商

　　2014 年，中国广电整体数字化程度越来越高。数据显示，截至 2014 年底，全国有线数字电视用户数接近 1.8 亿户，双向网络覆盖用户超过 1.08 亿户，实际开通双向业务的用户超过 2700 万户，高清电视用户超过 3000 万户。

　　随着行业的发展不断推进，业界对于行业的发展方向和认识不断深化，广播电视网要顺应移动互联网的发展浪潮，必须实现有线、无线和卫星网络的融合发展，才能充分发挥国家信息基础设施的作用，而国网将是这一目标的有力载体。

　　在此背景下，互动媒体业务平台在广电网络运营商领域的市场规模将快速增长，随着互动电视业务和用户的发展，该市场规模将从 2014 年底的 12.24 亿元增加到 2019 年的 31.26 亿元。

　　（2）通信运营商

　　2014年，我国通信运营业认真贯彻落实中央稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等政策措施，深入推进“宽带中国”战略，提升4G网络和宽带基础设施水平， 积极发展移动互联网、 IPTV等新型消费， 全面服务国民经济和社会发展，全行业保持健康发展。2014年电信业务收入完成11,541.1亿，同比增长3.6% 。

　　互联网电视业务也成为了通信运营商在互动媒体市场竞争的新重点。 数据显示，2013年中国互联网电视用户大概是1,000万左右，2014年互联网电视用户虽然也还不超过3,000万，但OTT通过两年时间的就达到了IPTV运营八年的用户数量，2015年还会有翻倍的成长。目前几乎所有的国内电视机厂商都开始大批量生产内置网络平台的电视一体机。 三大运营商积极参与到互联网电视业务的布局中来，中国电信一边开展IPTV，一边在山东、山西、辽宁、贵州四省进行互联网电视业务试点工作。 中国联通在进行IPTV招标的同时， 在部分地区试水 “IPTV＋OTT”的双模架构试点互联网电视业务。中国移动则成立了互联网电视项目研究小组，以视频基地为中心推进互联网电视试点建设工作。

　　通信运营商的互动媒体业务平台软件投入主要体现在IPTV和手机电视领域，互联网电视作为对IPTV的业务补充，虽然投资规模小，但是增长迅速。

　　（3）广电新媒体运营商

　　目前国内集成播控平台的建设已经趋于完整，未来可预计每年新增集控点的数量在10%左右，主要建设工作为平台优化和扩容。而网络电视台的建设将进入发展期， 全国近百家主要中央和地方电视台每年将在网络电视台方面投入较多资金。广电新媒体运营商在互动媒体平台上将以互联网电视、IPTV和手机电视集控平台建设，以及网络电视互动媒体平台建设为主。

广电新媒体运营商互动媒体业务平台软件市场规模

　　（4）云媒体业务提供商

　　云媒体业务是互动媒体业务中的新业务形态，2012年云媒体业务开始出现，并快速被用户所接受。云媒体业务首先出现在互联网电视和网络视频服务中，在2012年下半年开始被领先的通信运营商和广电网络运营商所接受， 纳入到运营商为主体的互动电视、互联网电视和IPTV服务体系中，进入运营阶段。云媒体业务以其创新型的业务形态、业务模式和技术体系，将会给互动媒体带来新的变革。在保留原有平台投资的基础上，会增加新的投资机会，主要投资在云存储、大数据、云服务、云安全、云通讯和相应的业务管理系统中。

　　2014年我国互动电视、互联网电视、IPTV用户数总量已经达到1.6亿人，云媒体业务在该用户群的渗透率大约为7.5%，达到1,200万人。随着云媒体业务的进一步发展和普及，以及互动电视、互联网电视、IPTV用户的持续发展，云媒体业务的用户渗透率也将继续增长，在2018年达到39.80%的比例，总用户数达到8,617.99万人。随着云媒体业务形态的丰富，以及广告等大量附加价值的叠加，人均ARPU贡献也将从2013年的30元增长到2018年的80元。 云媒体业务平台软件的市场规模也将逐年增长。

云媒体业务用户数量发展趋势

云媒体业务平台软件市场规模

　　三、互动媒体CDN平台软件市场分析

　　（1）推动CDN平台发展的主要因素

　　①中国有最大的互联网用户基础和最迫切的CDN平台建设需求

　　截至2014年底，中国网民规模已达6.49亿人， 全年共计新增网民3,117万人， 互联网普及率为47.9%。

　　手机网民规模达5.57亿，较2013年底增加5,672万人。 截至2014年12月，中国网民中农村网民占比27.5%，规模达1.78亿，较2013年底增加188万人。

　　②中国的CDN服务市场仍在发展初期，需求迫切且潜力巨大

　　2016年每日互联网流量将是2011年的30倍。2011年每日移动互联网的流量为520TB，约为互联网内容流量的1.02%。而2016年预计每日移动互联网流量将达到91,000TB，是2011年的175倍。智能手机的渗透率提升和手机上网、手机浏览视频的使用习惯逐渐形成，给移动流量的增长带来助力。

　　③宽带中国战略推进，富媒体特征明显，对加速需求持续增长

　　互联网内容生产迅猛，截至2014年12月底,中国网站总量达到364.7万余个，中国网页数量为1600亿个，相比2013年同期增长了11.3%。2014年平均网站的网页数达到4.69万个，较去年同期增长2.3%；平均每个网页的字节数为50KB，增长19.0%。宽带提升对于用户的深层需求激发明显，互联网内容的富媒体特征明显，伴随着业务的发展，图片、视频、音频的广泛应用在新闻、广告、娱乐等互联网应用中，富媒体内容对网络带宽需求提出了倍数的持续发展要求，而内容的增加对于CDN的需求将大幅提升。

　　④OTT和IPTV推进扩大运营商CDN平台市场规模

　　OTT与IPTV的发展将进一步增加网络负荷，用户和业务发展越快，对于CDN需求就越多，CDN规模将随着中国OTT及IPTV业务的推进获得明显的增长。

　　⑤电子商务的普及大幅拉动CDN平台的需求

　　电子商务对于CDN业务不仅是业务量上的提升，而且对技术提出了更高的要求，交易的及时性、安全性都要求更高，除了静态内容缓存之外，视频内容分发也有很高的需求，而高附加值业务也给CDN厂商推出高利润产品提供了机会。

　　（2）CDN平台软件市场规模分析

　　在通信及广电运营商领域，通过CDN平台软件可以构建专属的、有保障的服务网络。通信运营商的CDN平台投入主要体现在对IPTV、互联网电视和手机电视业务的支撑；广电运营商的CDN平台投入主要体现在对互动电视和互联网电视业务的支撑。未来，运营商CDN平台软件市场保持了一个较稳定和低速的增长态势，从2013年的12.79亿增长到2018年的18.7亿，年均增长率为8%。

运营商CDN平台软件市场规模

　　2014年中国CDN市场规模已突破80亿元，预计2015年中国CDN市场规模将突破140亿元，同比2014年将增长70%以上，2015至2018这三年对提供CDN服务的企业而言将是难得的发展窗口。CDN及IDC运营商在CDN平台软件市场的投入从2014年的9.57亿元高速增加至2019年的60.5亿元。

CDN服务提供商CDN平台软件市场规模

　　互联网企业也会随着业务、用户的发展考虑自建一部分核心CDN资源，这个规模受互联网企业所覆盖的用户数、 内容数量和质量、 以及收入水平的限制，存在极大的不确定性。